恭喜发财！

首板

停火

招商南油，招商轮船，中远海能，中工国际

宁波远洋，南京港，博迈科，凤凰航运

首封时间

1美伊和好，刺激发酵。

2实际利好的是算力科技。

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汽车

汉马科技，众泰汽车

首封时间

1不排除指引迪生力，虽然迪生力买不到，但是迪生力可以被借势，让你关注这边的意思。

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基建

恒尚节能，勘设股份

首封时间

1不排除是深桑达发酵基建包工头属性。

2个股没啥特殊逻辑，应该纯指引。

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算力硬件

顺景科技，双星新材，旭光电子，金诚信

诺德股份，光华科技，大东南，园林股份

中捷资源，宝鼎科技，淳中科技，铜峰电子

华正新材，卓郎智能，华锋股份，振华科技

火炬电子，宏达电子，麦格米特，崇达技术

鸿远电子，金字火腿，宏昌电子，天承科技

圣泉集团，达利凯普，杭电股份，泰坦股份

光大同创，海星股份，生益科技，风华高科

炬光科技，意华股份，洁美科技，法拉电子

亨通股份，太辰光，胜科纳米，中国巨石

冰轮环境，奥士康，澳泓电子，盛视科技

博迁新材，中材科技，超声电子，洪田股份

长鑫博创，合锻智能，光迅科技，永冠新材

东山精密，特发信息，维科科技，博杰股份

宏和科技，可川科技，光智科技，福斯特

厦门钨业，锡业股份，铜冠铜箔，凌玮科技

中钨高新，江西铜业，泰金新能，中恒电气

民爆光电，科华数据，剑桥科技，长源东谷

首封时间

1机构就像撒了欢的野马一样。。。得亏外围环境配合吧。

2还是保持用力过猛一日游的预期。

3主升带反包，比反包结构还慢的品种，不适合接力，起码主动性差了。

4未见特殊逻辑发酵，新技术概率低。

5持续性角度看，需要一字板续强表态，不然无解。

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化工

闰土股份，金浦钛业，安纳达

首封时间

1停火理论上是化工利空才对，既然有拉升，说明有人在化工材料里没出来。

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科技指引

九安医疗，安邦护卫，科安达，齐心集团

首封时间

1差不多就是安全这意思，不接受反驳。

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电网电力

万控智造，福达合金，中国西电，京能电力

首封时间

1有资金不信，毕竟周五高开低走，做了避险。

2午后京能这意思就是耍无赖了，强行避险。

3带队的是电网，那几个电力股不好推。

4电网也有可能推算力电源股。

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金融

南华期货，瑞达期货

首封时间

1拉电网避险那怎么行！必须顶指数！

2结果就是电网发酵停滞，大盘拉起来了，还无缝衔接算力拉升，辨识度让了。

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算力租赁

熙菱信息，威星智能，利通电子，罗曼股份

电光科技

首封时间

1算力硬件不行，我们试一试国产的。

2实际上硬件股集体暴动，租赁发酵又停了。

3接力预期不高，除非应用端出现积极信号。

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机器人

实益达，凯迪股份，模塑科技，信质集团

长裕集团，瑞松科技

首封时间

1科技气氛组，顺带摸鱼。

2能不能连板，自己分辨。

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玻璃

北玻股份，三峡新材

首封时间

1玻璃基板指引。

2只有产业链才这样不严谨选股，玻璃基板拉玻璃股，真是大字不识几个学人操盘。

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芯片

柏诚股份，三安光电，士兰微，旗滨集团

朗迪集团，三佳科技，云南锗业，德龙汇能

新洁能，宝明科技，翔港科技

首封时间

1科技气氛组。

2气氛组都会让，比如和远气体翻红都不敢，就怕抢了算力辨识度。

3结合三字，结合目前最高板，就这回事吧。

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应用

九安医疗，游族网络

首封时间

1算力租赁我可能会骂几句，这种打字都嫌浪费体力。

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消费电子

胜利精密，木林森，福蓉科技，安洁科技

和胜股份，莱宝高科，宇环数控

首封时间

1科技气氛组，属于半新不新的增量。

2春秋一字板都带不动，何况目前换手板。

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其余形式独苗

英特集团，理论上是浙江气氛组药箱性质。

天成自控，低空，能发酵也是莫名其妙，居然还不死心。

炜冈科技，浙江气氛组。

中核科技，核电还好，别那个中摁科技意思就行。

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首板总结

1独苗不多，没空演戏，有没有配角都是主升对待。

2外围大涨，我们不得不硬。

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二板晋级

招金黄金、推金属。

平安电工、pcb悟道板。

逸豪新材、pcb套利板。

中银证券、算力工具人。

迪生力、梯队硬度。

泰晶科技、工具人改主升，信不信？我不信。

安德利，指引，不是D就是山东。

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三板晋级

深桑达A、芯片气氛组。

新金路、资料写的是钨。

盛龙股份、以钼代钨。

金钼股份，以钼代钨Plus版。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察三板溢价表态情况和板块效应，毕竟都叠加算力属性，没理由不做续强。

3观察pcb产业链角度是否有一字板新增，按理不低于两个一字板才对。

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高标情绪

1日韩大涨，算力只能跟上纠错，无非就是高开低走还是高开高走罢了。

2油运一字板，和好传闻证实，算力回流，符合预期。

3最高板和远中化断板，被油运影响，化工缺货逻辑被证伪。

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竞价最优解

1和远中化让位，三板你能买啥买啥吧，是科技就行，情绪回流身位你不拿？

2宝鼎光华诺德炸板高开，pcb角度买泰债套利，直接大肉。接力角度宝鼎有监管风险，只能光华诺德。

3一字板各种Z，中工国际是Z最高。

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气质股

1诺德vs光华，pcb一哥，高度有金安那样也行吧。一个D一个华，发酵不分伯仲。逸豪泰债做板块超预期行为时的套利也行。

2最高板博弈，不信就不买。买卖逻辑也简单，钨和钼做假想敌，都是果汁可是山东赢了北京。

3迪生力这个梯队可能有想法，但是身位优势确实有点尴尬。

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思考题

1算力又活了，怎么解？无脑配合pcb接力吗？假设机构一日游，芯片机器人消费电子等等，你觉得会出现新的预期差吗？（虽然没有七板可能，但是聊胜于无啊）

2算力又活了，这批二三板是不是多余的？你是怎么理解的这批身位股？

3趋势角度，算力615对了，那之前的609是不是也是对的？你要辨识度还是要性价比。