果然，伊朗选择在北京时间6月15日5点答应与美国达成协议，这个时候是伊朗时间的6月15日0点半，是美国时间的6月14日17点。以伊朗时间算，不是特朗普预言的6月14日能达成协议。以美国时间算，给特朗普6月14日80岁大寿送上贺礼。政治的艺术原来就是卡bug[淘股吧]
周末，以色列持续袭击黎巴嫩不断挑衅伊朗，阻碍谈判进程，想再度拖美国下水。但美国似乎跟伊朗通过气了，伊朗没有对以色列的袭击发出回应，而是耐心等到6月15日凌晨，宣布跟美国达成协议，并且在6月19日借着G7会议在瑞士举行签字仪式。
事情到这里，可能还没有大结局的。因为以色列说了，美伊谈判是美伊谈判，管不到以色列。以色列会继续攻击黎巴嫩，攻击伊朗。现在，大家看清楚到底谁才是挑起战争的根源没有？1948年第一次中东战争，也是以色列为抢夺巴勒斯坦地盘挑起的。
但不管怎样，美伊谈判后，霍尔木兹海峡将被打开，油运将逐步恢复正常，全球物流将正常运作，美联储因高通胀要加息的鬼故事也可以歇一歇，因此今天全球风险资产大涨。黄金重回4300美元，纳指期货大涨2%，A股今天也是从头硬到尾，没有高开低走了。
对于我以及我们持有的投顾组合来说，今天是数钱的一天，因为我们的主要持有方向就是海外科技+全球资源，封印了我100天的霍尔木兹海峡终于准备通航了。
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补充其他信息：
1、由于霍尔木兹海峡即将通航，油价大跌导致替代能源煤炭ETF今天大跌5%。我观察到，我们持有的春耕秋收组合在6月初就发起止盈调仓，卖出了50%煤炭ETF，刚好卖在了高点。前段时间煤炭股大涨，主要是炒作两件事情，一是今年厄尔尼诺现象导致全球气温升高，各地区用电增加，耗煤量上升。二是山西煤矿事故后，煤矿大量停产排查导致煤炭供给减少。以上利好都成立，没问题，但涨多了就卖，这是春耕秋收组合的核心原则之一，还要“会止盈”
2、上周四跟大家分享了，没想到这篇文章的阅读量反而创了近期新低，识货的人真少
在上周五工业有色ETF大涨6%后今天再度大涨4%，两天10%。如果按照细分行业划分，接下来的基本面排序应该是锡＞铜＞金＞铝。
在上周四文章里，已经跟大家分享过，所谓算力金属指的锡，因为具有导电性好、熔点低、焊接稳定性强等特点，成为半导体先进封装工艺中的关键基础材料，算力越强、芯片堆叠越密集、锡消耗量就越大。
另外，AI产业趋势爆发，中美两国都倾注了大量资金建设数据中心，给数据中心建设配套的电网，这里面是不是需要用到大量的铜？
近期黄金虽然跌了不少，但锡和铜的价格依然在相对高位横盘震荡，因为有工业需求支撑，价格跌了就有人买，价格跌了就有人买，导致根本跌不动。而且，锡矿主要来自印尼、缅甸、刚果等国家。去年以来，印尼开始严打非法采矿，收紧出口配额，导致锡出口量大幅下滑。刚果则是持续爆发武装冲突和埃博拉疫情，影响了锡矿的开采。缅甸是遇到地震叠加当地工业水平一言难尽，复产迟迟不及预期。所以，在供给收缩+需求爆发的加持下，有机构喊出锡价目标100万元。
黄金“去美元化”的长期逻辑短期受到了美联储加息预期的挑战，所以前段时间黄金一度向下冲击4000美元。但随着霍尔木兹海峡通航，油价回落，通胀降低，美联储加息预期已缓解，接下来的重点就是看6月18日新任美联储主席凯文沃什怎么说了。但我个人始终倾向，美联储不太可能加息，美国的太阳是站在降息这边的。
之前铜股、黄金股大跌甚至腰斩时，由于有中东产能退出作为保护，铝股普遍抗跌，并且在4月份逆势创新高，类似6月初的煤炭股。短期内，由于没有新的利好长远叙事（比如AI刺激需求、比如去美元化），市场资金不会再炒作铝，只会重新回流到有长远叙事的锡、铜、金。
如果你看不懂这些逻辑的变化，我建议你还是谨慎投资有色金属个股，老老实实买ETF，或者跟随春耕秋收组合的发车。真的，这不是广告，是我很诚恳的建议。
3、今天开盘，老登高开，科技低开，但很快以白酒、券商为首的老登们就高开低走了，资金持续卖出，然后加仓科技。真不是我等分析师无能，实在是老登里叛徒太多了。一高开就卖，一高开就卖，买不完，根本买不完。港股互联网也是类似，腾讯和阿里今天的股价居然是绿的。这比2014年牛市的“大烂臭”还过分。。
4、亿纬锂能今晚披露2026年中报业绩，收入同比+60%，净利润同比+95-110%。单拆出2季度业绩来看，净利润同比+250%。这是A股今年第一份中报业绩预告，6月份都还没过完呢，光模块大哥都还没披露业绩呢，你这么着急披露业绩预告，订单做不完是吧？据我翻查历史，亿纬锂能上一次这么早披露业绩预告还是2019年，然后股价就从15元涨到150元。。
数据来源：Wind
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