葛老大，上榜4.6亿
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游资操作高风险，切勿盲目跟风
葛L大：入大族激g 4.6亿
紫阳东路：入太辰g 2.9亿（3日），入光华科j 1.5亿（3日）
北一环：入光华科j 1亿（3日），入合盛硅y 9200万出9800万
毛老板：入大族激g 1.3亿
中山东路：入大族激g 1.2亿，出中银证q 1亿
小鳄鱼：入江海股f 9400万，出朝阳科j
章盟z：入迪生l 2800万，入利仁科j 1450万
宁波桑田路：入中银证q 1.2亿出9600万
作手某一：入京基智n 1700万
机构席位：
3家机构入兴森科j 6.3亿，5家机构出隆鑫通y 4.4亿
简评：
1、今天的龙虎榜活跃度有所下降，葛老大 紫阳东 北一环 毛老板 中山东路有单只股上买榜过亿，中山东路 桑田路 有亿元级别的出。
2、今天的看点，葛老大 毛老板 中山东路 大手笔参与 大族激；紫阳东 大手笔参与 MPO；小鳄鱼 大手笔参与 MLCC。
3、大族激 太辰g 光华科 等龙虎榜比较豪华。
4、开盘啦软件统计的角度：统计的席位不全，有些3日榜软件计算成净入，这种情况就是不对的，所以还是人工统计的更为精准，这个仅作参考就行了。
葛L大：入大族激g 4.6亿
紫阳东路：入太辰g 2.9亿（3日），入光华科j 1.5亿（3日）
北一环：入光华科j 1亿（3日），入合盛硅y 9200万出9800万
毛老板：入大族激g 1.3亿
中山东路：入大族激g 1.2亿，出中银证q 1亿
小鳄鱼：入江海股f 9400万，出朝阳科j
章盟z：入迪生l 2800万，入利仁科j 1450万
宁波桑田路：入中银证q 1.2亿出9600万
作手某一：入京基智n 1700万
机构席位：
3家机构入兴森科j 6.3亿，5家机构出隆鑫通y 4.4亿
简评：
1、今天的龙虎榜活跃度有所下降，葛老大 紫阳东 北一环 毛老板 中山东路有单只股上买榜过亿，中山东路 桑田路 有亿元级别的出。
2、今天的看点，葛老大 毛老板 中山东路 大手笔参与 大族激；紫阳东 大手笔参与 MPO；小鳄鱼 大手笔参与 MLCC。
3、大族激 太辰g 光华科 等龙虎榜比较豪华。
4、开盘啦软件统计的角度：统计的席位不全，有些3日榜软件计算成净入，这种情况就是不对的，所以还是人工统计的更为精准，这个仅作参考就行了。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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1、总述
量能：+330亿，总量3.06万亿附近，连续3天保持在3万亿之上了，今天继续超过百股涨停，局部的行情还是比较火热的，但喜之中，也有忧，尾盘中船特q 铜冠铜b 等分时大跳水，似乎在演绎明后天科技股的分歧，接下来是适当注意一下，高位股的风险，整体上还是，科技股跟随美股波动，而风格再平衡有进展但缓慢。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，基本是昨天的翻版，PCB 国产芯片 数据中心 光通信 MLCC等表现，但是强度减弱，容量股震荡，已经连续大家几天了，后面即使出现绿盘调整，也是正常的；题材成长的机器人 AI应用有表现，但还是力度弱；权重的券商板块，连续3天有表现，似乎一批股开始走趋势的架势。
（2）情绪方向，连板角度， 29家连板，高度4板, 2家4板，2家3板，25家2板；容量趋势方向，亨通 天孚 生益 等大涨。
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3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期
连板高度小于等于3连板的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。
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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度
情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；
情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下。
（1）消息面，美股指数震荡，核心科技股大多数调整；长盈t 停P喝茶，预计对局部抱团的情形有一定打击；晚上一些人讨论，还是不看好消费板块。
（2）高位股分歧，周二的尾盘，中船特q 铜冠铜b 等出现的分时大波动，幅度高达十几个点，一般这是高位股要调整的信号，从上周五到周二，一批股已经连续大涨几天了，积累了大量的获利盘，是要注意一下，高位股大波动的风险了。
（3）端午节效应，这周五由于端午节，是休市的，一般来说 清明节 端午节 印象中都是承压的，那么周三避险的资金，或许就开始减仓了，现在消息面比较担心的是风格漂移的资金回归问题，他们可能在一些时间窗口，加速回归。
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小结：美股科技震荡，映射到A股大概率要跟；陆家嘴会议要开了，关注券商股是不是继续表现？。
（1）铜箔：东北证券研报：
材料端：铜箔/电子布确定性极高，树脂与添加剂打开全新增量，前瞻关注PTFE方案。
1） 铜箔与电子布的确定性（供需错配催化涨价）： 随着AI服务器对信号损耗要求的极致化，上游基础材料向低轮廓铜箔（HVLP/RTF）及低介电电子布（Q-Glass/T-Glass）升级。因高端材料极度依赖海外特定设备且扩产周期长，供给呈现强刚性。在需求成倍放大的背景下，电子布与高端铜箔的供需缺口持续放大，量价齐升的通胀逻辑确定性极高。
2） 树脂与添加剂的全新增量（M8/M9迭代带来的结构性跃升）： 覆铜板从M6/M7向M8/M9等级演进，传统环氧树脂已无法满足低损耗要求。以PPE/PPO（聚苯醚）、碳氢树脂为代表的特种树脂，以及相匹配硅微粉等添加剂，市场空间广阔。该环节技术壁垒深厚，先优先突破的国产厂商将享受极高的先发溢价。
（2）NPO：兴业证券研报：
柜间互联需求爆发驱动光互联市场扩容，持续重视NPO 带来的产业催化。
⚫ NPO 通过将光引擎部署于交换芯片附近，显著缩短电信号路径，在带宽密度、系统功耗与可维护性之间实现平衡，相较CPO 具备更优的工程适配性与可维护性，同时功耗较传统可插拔方案有明显降低，有望成为当前AI 算力集群演进的重要过渡方案以及CSP 厂商的主流选择。
⚫ 产业端密集验证NPO 商业化拐点：OFC 2026 展会上光迅科技全球首发3.2T 硅光单模NPO 模块，2026 武汉光博会华工正源全球首发6.4T NPO 解决方案及12.8T XPO。伴随国产厂商技术突破以及头部云厂商订单逐步落地，NPO 产业化进程显著提速。
⚫ NPO 催化测试设备价值量与市场空间双重提升。多路光通道光引擎集成使得多通道并行测试成为量产刚需，进一步推动高带宽示波器、时钟恢
复装置、高速误码仪等设备更新迭代。测试设备作为光通信技术迭代的“先行资本开支”，NPO 的落地节奏推动设备需求的提前释放，头部云厂商、交换机厂商、光模块厂开展样品验证与系统联调，率先采购实验室级高端测试设备，龙头厂商有望优先受益于产业发展；随着Scale up 光互联方案落地，NPO 进入规模化量产阶段，产线级自动化测试设备批量采购，需求从实验室向制造端扩散，设备出货量有望迎来进一步爆发式增长。
他走进了一间包间，刚把门打开就发现走错了。里面的客人已经结账走了，有个服务员正在吃客人剩下的饭菜。他刚要扭头走，那个服务员看见老板进来后愣住了。他立马说了一句：“来，给我拿双筷子，别人又没咬，干干净净的倒了浪费！”然后他们俩就在包间里吃起来了。那位服务员至今还在他店里上班，工作很卖力，年纪轻轻已经是领班了。
试想一下，如果老板看见了那一幕，直接转头就走，又或者是对服务员数落一番。想必这件小事，就足以让服务员难堪许久。可是他的临机反应，却暖心地维护了对方的自尊。
（1）热点上，PCB 玻璃基板 光通信等AI硬件上游继续表现，市场的核心还是AI，他们的调整是温和调整，而近期没怎么涨的非AI板块也同样调整，暂时没有什么风格切换。
（2）近期龙龙（高辨识度），高度3板，9家3连板， 8家2连板；容量趋势方向，京东f 信维 等大涨。
（3）全天增量预测：-1700亿，大缩量。
小结：上午算是温和的调整了，大调整的不多，毕竟是小长假之前的出金日，难得了，并且，很快容量科技也开始回流了。
创业板指数震荡上行，收盘大涨1.6%
昨晚美股半导体指数大跌近6%
上午也就开盘低开跟了一下
随后，反而走出了独立行情
到下午，资金再次大幅回流 存储芯片的容量股
而微盘股指数大跌2.1%，呈现了弱者恒弱
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核心还是大科技
或者说，抱团还是在继续
资金在科技里面兜兜转转，就是不出来
其实，美股 韩股也是类似
剔除涨的好的前5%
其他的标的是熊市的走法，甚至还是大熊
比如，你打开白酒板块的指数
看着那一去不回头向下的K线走势
如果你有仇人，看到之后，应该会释然了
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热点角度来看
领涨的是PCB
昨晚最新有一家厂商 提价了10-15%
再次刺激板块走势
不过下午最新的消息，日本哪家比较大的厂商并没有提价计划
国产芯片 玻璃基板分支也分别有10来家涨停
光通信板块也有5家，昨晚美股相关概念是大跌的，这都不跟着调整了
容量的 京东f 兆易 澜起 长电 佰维 等一大批都大涨
资金是AI硬件的各个分支 轮动
整体上是 强的一塌糊涂
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题材成长方向 航天 机器人 有一定表现，还是成不了气候
下午有一家中字头拉板，不知道啥原因
市场已经连续4天成交额保持在3万亿之上了
今天是小长假之前的出金日
虽然近4000家绿盘，但是大跌的不算多
算比较强了