满仓押中氮化铝国产替代主线，旭光电子重仓吃大阳线，提前吃透日企粉体减产、算力散热紧缺逻辑，认知差就是超额收益。
小底仓川发龙蟒跟踪磷锂储能，今天没动。
感悟：短线抓当下发酵的细分上游龙头，逻辑拿稳别轻易下车；但单票重仓波动太大，后续冲高分批止盈，分散切换存储、周期主线均衡仓位。
题材行情来得快，落袋为安才是真利润。