1.昨日计划回顾
昨日基本满手PCB上游，高端铜箔HVLP4铜冠铜箔，德福科技，CCL南亚新材。南亚早上冲高卖完，盘后金安国纪没卡住异动进了监管，后续等趋势回调再看。铜冠铜箔竞价大高开卖了一半，回落再次拉起开盘价不突破卖掉另一半，均价卖在+6.8%，很是满意，下午超预期拉起过开盘价适合又接了回来。德福科技是冲高回落破均线卖完底仓，零轴附近小仓接了回来。午后铜管冲高+16%回落，明日是分歧延续预期。

昨日手上还有MLCC的钛酸钡红星发展，昨日明盘流出八千万，暗盘净流入1.5亿，加上风华高科异动将近，预期使劲日红星发展会带动主动走强，但是实际上还是情绪龙风华高科带队，强者恒强，但是红星发展也给了大幅冲高，下午盘面跳水时候，+6.5%出清了最后的红星发展底仓。盘后斯迪克公告投资5.6亿来进行高端、超高端MLCC离型膜扩产，这个是除了之前帖子提过的洁美科技外，另一个布局高端MLCC离型膜的公司。板块逻辑没证伪，后续依旧找趋势回调后的买点继续趋势做T持股。

2.盘面总结
今天盘面最强的概念是PET铜箔，很多人其实没了解PET铜箔和HVLP4高端铜箔区别，前者是用于新能源锂电池内的，后者是用于高端AI服务器的。仔细研究后发现，PET铜箔大涨主要是7 月 1 日起新版电动汽车电池安全国标正式实施，明确要求电芯热失控后必须满足 “不起火、不爆炸” 的强制标准。PET 铜箔中间的 PET 绝缘层可在高温下熔断，形成物理隔断，从根源上抑制铜枝晶刺穿隔膜、短路起火的风险，针刺通过率远超传统铜箔，是少数能直接满足新国标的核心材料。下游电池厂和车企为了合规，加速导入复合集流体，需求从 “可选升级” 直接变为 “强制刚需”，行业渗透速度大幅超预期。这个才是底层逻辑。竞价诺德股份加单一字定方向。但是本质上应该也算是铜箔的发散。

第二个强的板块是MLCC，这波MLCC领涨的依旧是情绪龙风华高科。盘后消息面发酵的是离型膜比较多，明日看一下斯迪克和洁美科技，在板块分歧后，看看谁能承接走强。但是板块也连涨两天了，再买也要等分歧后买，买点后置了。其他核心的国瓷材料，博迁新材等等同理，择强即可。

光纤方向，这几天最强的还是MPO连接器的太辰光和光库科技，还有今晚被关小黑屋的无人机光纤长盈通。跟长盈通一样还有无人机光纤概念暗线的是中天科技。明日观察长盈通被关后板块是直接歇火还是换个领涨继续嗨。

今天科技继续大涨，最大的风险点在于下午指数回落，市场加强的依旧是铜冠铜箔，前排强更强抱团。后铜冠铜箔大幅拉高16%后兑现回落，并带蹦了中船特气和生益科技。很多科技都纷纷回落，但是尾盘除了中船特气外，其他大部分核心都是有不错的承接（电子布宏和科技依旧稳如老狗）。所以认定逻辑未结束，就是短期涨幅过大的获利了结，叠加端午节前效应出金，明天科技承压，核心可以控制好仓位尾盘深水捞，买三天战法用起来。

业绩报临近，尽量不要做业绩亏损的垃圾股，宁愿空仓踏空都要避免追高被埋。做自己看得懂的交易，赚睡得着觉的钱。祝大家六月下半月账号继续新高！感谢各位的点赞评论赞赏一键三连。你们的支持是我继续写下去的动力！