2026.6.17周三：“景气周期”会延续，会有波动，该减仓减仓，该调仓调仓
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1.昨天指数良性调整，“PCB上游+MLCC涨价逻辑”分歧，但仍很强，部分轮动到光通信等。
领涨板块看诺德股份（铜箔）、光华科技（PCB化学品）、中化国际（PPE）封单情况，以及领涨股铜冠铜箔（HVLP铜箔）、生益科技（覆铜板）、风华高科（MLCC）表现。
被轮动到的板块，光通信涨停股总体来说不是龙头，长飞光纤、东山精密、华盛昌、亨通光电中只有东山新高，云南锗业冲高回落。在这轮景气周期中，光通信还会被轮动到，只是可能要偏被动一些。
存储，龙头暂无新高，兆易创新昨天很活跃，今天有可能新高。
2.金安国际没能卡住严重异动，今天风华高科也面临这个问题，这是迈不过去的坎，甚至有人把今天金安国纪的表现和整体的情绪挂钩，也不无道理，结构会被扰动，但趋势无法改变。
3.贴士：相信“景气周期”延续，中间会有波动，但该减仓必须减仓，该调仓必须调仓。
领涨板块看诺德股份（铜箔）、光华科技（PCB化学品）、中化国际（PPE）封单情况，以及领涨股铜冠铜箔（HVLP铜箔）、生益科技（覆铜板）、风华高科（MLCC）表现。
被轮动到的板块，光通信涨停股总体来说不是龙头，长飞光纤、东山精密、华盛昌、亨通光电中只有东山新高，云南锗业冲高回落。在这轮景气周期中，光通信还会被轮动到，只是可能要偏被动一些。
存储，龙头暂无新高，兆易创新昨天很活跃，今天有可能新高。
2.金安国际没能卡住严重异动，今天风华高科也面临这个问题，这是迈不过去的坎，甚至有人把今天金安国纪的表现和整体的情绪挂钩，也不无道理，结构会被扰动，但趋势无法改变。
3.贴士：相信“景气周期”延续，中间会有波动，但该减仓必须减仓，该调仓必须调仓。
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仓位减下来，最好能调仓到别的地方，但主升方向的领涨股基本仓位是要保证的，不能盲目做空。
1）铜箔，诺德股份+铜冠铜箔；
2）覆铜板，华正新材+生益科技；
3）电子布，中材科技+中国巨石，还有宏和科技；
4）PPO、电子树脂类，宏昌电子+东材科技；
5）硅微粉，凌玮科技；
6）MLCC，海星股份+风华高科；
7）玻璃基板，旗滨集团，沃格光电，京东方。