转，各位好！！

最近盘面没啥特别两点

无非就是昨晚外围科技走的不行

我们这边早盘竞价相对弱点

其实早盘弱是好事

先分歧再盘中修复

更能走出性价比

PCB，玻璃基板，覆铜板，光纤，光模块，存储芯片

我的思路很简单：围绕细分方向细分龙头做就行

这个龙头不是情绪龙，是行业细分龙头

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譬如我不清楚哪个是细分龙头

用大模型搜下

譬如ABF载板有哪些上市企业以及市场份：

A 股上市公司（大陆内资 ABF 载板玩家，无全球高份额，国产替代）

第一梯队：已实现 ABF 载板小批量量产（算力 GPU / 昇腾供应链）
深南电路 002916
国内 ABF 载板龙头，A 股唯一批量供货 AMD、英特尔、华为昇腾；20 层以下 ABF 批量出货，22~26 层高端在研
大陆 IC 载板整体市占约 6.46%，全球 ABF 份额不足 2%

兴森科技 002436
国内最早 ABF 量产内资厂，国内唯一进入英伟达供应链内资载板商，绑定华为昇腾；月产能 3.6 万片，良率 85%~90%
大陆 IC 载板市占约 4.65%

中京电子 002579
参股国产 ABF 膜量产企业盈骅新材，自有 ABF 载板送样头部 AI 客户，BT 载板已批量供货存储厂

这3个今天都走的不错，善于用大模型，去问别人不如多花点时间积累经验

这个市场没有神，哪怕顶级游资也是顺势而为

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无非节奏上别买一致性就行（昨天大涨的板块第二天加速别参与不会吃亏）

依然采用买阴卖阳的节奏

别主观看空AI硬件，盯着大容量的标的，它们不跌破20日均线之前就行

AI硬件的细分很多

覆铜板：生益科技 ，金安国纪 ，南亚新材 ，华正新材

电子布：宏和科技 ，中国巨石 ，山东玻纤 ，中材科技 ，国际复材

HVLP铜箔：铜冠铜箔 ，诺德股份 ，

环氧树脂：宏昌电子 ，圣泉集团 ，东材科技

ABF载板：兴森科技，深电南路，华正新材，中京电子，莲花控股

光纤：长飞光纤 ，中天科技 ，亨通光电 ，通鼎互联

MLCC：风华高科 ，三环集团 ，火炬电子 ，国瓷材料 ，江海股份

六氟化钨：中船特气，昊华科技 ，中巨芯 ，南大光电

PCB钻针以及设备：大族数控 ，英诺激光 ，中钨高新 ，鼎泰高科

金刚石：黄河旋风 ，力量钻石 ，四方达

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实在太多了，大家选股的时候肯定觉得到底选啥

我是用大模型搜下，看看谁是行业细分龙头

再去看看它的形态，是否上升趋势，起码不是一个下降趋势

那么就可以考虑了

但是肯定也买不到最优解的买点

节奏上反正不接一致性，多多少少还是能赚钱的

机构行情，做机构认可的科技股，科技AI，AI再细分各个方向

希望这些分享对于有些还在只做模式的人有一些参考

模式会失效，逻辑不会，尊重盘面，必须有大局观思维

今年一整年下来会让很多人踏空，而且这样的一九行情会维持很久

低位看逻辑，高位看情绪

低位做长线，高位做短线

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今日操作：

新开仓：中国巨石，兴森科技

做T：东山精密 ，风华高科，大唐发电 ，铜冠铜箔，康强电子 ，金安国纪（失败）

今日持仓更新：