今天操作：继续持有大唐发电
指数层面：沪弱深强特征显著，上证指数收4108.07点（+0.40%），在4107点短期压力位反复拉锯；深证成指收15880.95点（+1.31%）；创业板指涨1.56%；科创50大涨4.69%领涨全市场，成为最强宽基指数 。
​个股层面：全市场仅约1700只个股上涨，超3700只个股下跌，涨跌比约1:2.2，超七成个股录得下跌。涨停86-98家，跌停21家，两极分化严重。
​量能层面：两市总成交3.09万亿元，较昨日基本持平，维持3万亿天量水位，说明场内资金并未大规模离场，而是进行了剧烈的跨板块调仓换手。
整体情绪定性：市场做多情绪偏谨慎，无增量资金大举入场，存量资金极致抱团主线，非主线板块流动性持续被抽血，情绪温度整体中性偏弱，仅科技主线局部高温
连板高度：此前4板标的（盛龙股份、深桑达A、逸豪新材等）全部断板，连板天花板从4板回落至3板，高位空间压缩。
​连板数据：全市场连板股共19只，首板67只，上一交易日29只连板，晋级率约34.48%，处于中等偏低水平。
​结构特征：3板梯队数量扩容至10只，2进3晋级率高达40%，说明资金放弃高位接力，转向低位新题材试错，PCB、算力硬件方向成为资金主要接力方向。
炸板情况：午后风华高科、三安光电等一批人气股炸板，整体封板率约75%，高位股分歧加大，资金对"高举高打"产生犹豫。
​情绪定性：短线情绪处于退潮后的修复初期，高度受限但低位活跃，属于典型的"高低切"投机风格，纯情绪炒作减弱，基本面驱动的趋势连板更受青睐。
强势板块
1. 半导体/芯片产业链：今日绝对核心主线，设备、材料、存储、面板细分全线大涨，多只个股创阶段新高乃至历史新高，资金承接力极强，低位筹码稳定 。
​2. PCB/覆铜板：强者恒强，逾20股涨停或涨超10%，受益于AI算力需求拉动上游材料紧缺、持续涨价，宏昌电子7天5板成为情绪标杆。
​3. MLCC/被动元器件：缺货潮预期升温，渠道消息称供不应求或将延续至2027-2028年，双星新材9天5板，资金认可度高。
​4. 通信/消费电子：跟随科技主线联动上行，光通信、CPO方向趋势延续性强，属于科技分支补涨赛道
明天预期分析：震荡分化延续，主线内部分化，关注美联储议息靴子落地
​上证指数：围绕4080-4130点区间震荡整固，支撑位4060-4080点，压力位4130-4150点，难单边大涨大跌。