外围Ai昨晚跌幅不小，今天A股科技低开走强，中证1000早盘反包昨日高点，指数还是很有韧性的。这波科技主板核心MLCC风华高科昨天炸板今天继续反包给溢价，5%监管压制所以今天横盘剧本、江海股份来带头，和昨天午评预期的一致，所以早盘风华仓位也先切给了江海，整体元件板块继续缩量大阳线，说明高位涨不动了内部的高低切没有停止，板块巨量之前暂时看依旧健康，昨天信维通信互动回复MLCC产能饱满良率行业领先择机收购信维电科剩余股权后，今天也是放量反包，今天早盘也建仓看看叠加7月航天回收预期，双重预期下有没有补涨加速的机会。[淘股吧]
昨晚美股光回调，今天分歧流出的光资金，除了保持MLCC强度外，最强分支是玻璃基板，最近章盟主猛干的沃格光电一直也很坚挺，今天强势二连板，核心还有京东方和戈碧迦，戈碧迦逻辑也是正宗的，之前拿了三天没吃上肉，后来玻璃基板就撤了没参与了，这三天也干了40%新高了，还有个长信科技补涨。
同时，相对低位板块比如横盘许久的存储继续往上打，持续性最强的暂时看还是兆易创新、普冉股份、香农芯创、东芯股份（1xnm NAND量产销售公告利好），佰维存储继续没主动性降低预期了，大普微可以再看一天，前两多看两天佰维存储错过了肉眼可见最强兆易和普冉的涨幅，所以指数持续良性科技内部轮动背景下，今天存储仓位给了W型新高的容量核心兆易创新，想博弹性的可以看看普冉股份东芯股份。算力板块深跌后也在持续企稳，暂时带头大哥宏景科技协创数据，公告利好东阳光行云科技，前期业绩大哥利通电子。航天有7月发射预期，超跌后受指数反弹助力也在企稳，核心信维通信、再升科技、博云新材、创远信科。半导体材料设备封测也都有趋势形成，核心前期长电科技等，锂电业绩核心亿纬锂能。中船特气和大唐发电也有资金一致在博弈科技分歧。后续高位科技爆量分歧资金分流时，再看这些相对低位板块的核心票哪些能带领板块主动走强吧。
暂时持仓：信维通信，兆易创新，江海股份，利通电子，三环集团，亿纬锂能，祝好。