反弹级别上升，突破加仓（2026.06.17）
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实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
云天化，磷化工核心，没动。
湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，小T了一下。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
永杉锂业，锂矿，没动。
北方稀土，主动走弱，割了。
亿纬锂能，锂电池龙头，没动。
东山精密，光芯片+PCB+光模块，做T了。
杰瑞股份，燃气轮机核心，朋友给我推的，买了点。
金安国纪，剩下点仓位，低吸了这个。
盘面观点
指数日内全天维持强势震荡，尾盘科技与指数共振突破。技术面来讲，指数确认突破，反弹确认升级，量能整体与昨天基本持平，维持在3万亿量级，属于良性量能。但从科技节奏上来讲，今天是反弹第三天，明天正常是分歧的预期，如果指数还能够温和放量与科技共振，那么这里上证可以去看前面的高点了（后面重点观察几点：一是市场量能，不剧烈放量或缩量就可以；二看科技与整个市场的挣钱效应能否共振，红盘家数可以少，但不能背离）。
趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，目前潜在的中报预期方向有科技、化工、锂电，后面找机会低吸布局即可。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信这些高景气的方向。
情绪股这里短期不看。
市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，东山精密、兆易创新、鼎泰高科这些。
题材主流仍然是通信板块，板块高位震荡阶段。光通信、PCB，业绩明确，产业地位相似，后续仍然重点观察。其他的科技细分方向轮动修复预期（提醒一点，这里PCB上游已经连续加速高潮了，没有持仓的不建议追，鼎泰高科、宏和科技这些都2000多亿市值了，胜宏、沪电刚3000亿左右，所以留一份清醒留一份醉吧）。
短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。
$金安国纪(sz002636)$ $风华高科(sz000636)$ $东山精密(sz002384)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $亿纬锂能(sz300014)$
实盘记录
东材科技，PCB上游高端树脂，没动。
云天化，磷化工核心，没动。
湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。
鹏鼎控股，PCB中游厂商，小T了一下。
风华高科，PCB上游MLCC，没动。
永杉锂业，锂矿，没动。
北方稀土，主动走弱，割了。
亿纬锂能，锂电池龙头，没动。
东山精密，光芯片+PCB+光模块，做T了。
杰瑞股份，燃气轮机核心，朋友给我推的，买了点。
金安国纪，剩下点仓位，低吸了这个。
盘面观点
指数日内全天维持强势震荡，尾盘科技与指数共振突破。技术面来讲，指数确认突破，反弹确认升级，量能整体与昨天基本持平，维持在3万亿量级，属于良性量能。但从科技节奏上来讲，今天是反弹第三天，明天正常是分歧的预期，如果指数还能够温和放量与科技共振，那么这里上证可以去看前面的高点了（后面重点观察几点：一是市场量能，不剧烈放量或缩量就可以；二看科技与整个市场的挣钱效应能否共振，红盘家数可以少，但不能背离）。
趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，目前潜在的中报预期方向有科技、化工、锂电，后面找机会低吸布局即可。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信这些高景气的方向。
情绪股这里短期不看。
市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，东山精密、兆易创新、鼎泰高科这些。
题材主流仍然是通信板块，板块高位震荡阶段。光通信、PCB，业绩明确，产业地位相似，后续仍然重点观察。其他的科技细分方向轮动修复预期（提醒一点，这里PCB上游已经连续加速高潮了，没有持仓的不建议追，鼎泰高科、宏和科技这些都2000多亿市值了，胜宏、沪电刚3000亿左右，所以留一份清醒留一份醉吧）。
短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。
$金安国纪(sz002636)$ $风华高科(sz000636)$ $东山精密(sz002384)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $亿纬锂能(sz300014)$
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