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2026年6月17日 周三

1.大盘气象：观大势，定基调
今日沪市低开冲到昨日高点后回落，深市及双创则是直线拉升上涨前高位置，资金聚焦科技方向可以从成交前20缩量明显持续创新高，早盘科技略分歧后，资金聚焦稀土有色金属方向后，科技存储芯片拉升，算力异动，AI应用反弹，午后光通信加强，尾盘金属钨异动拉升，资金轮动方向有燃气轮机，机器人，医药等板块个股走强，算电协同，保险银行，煤炭板块走弱。资金聚焦双创科技方向缩量缩筹持续上涨，短期注意风险。
沪深两市成交额3.31万亿，较上一个交易日增量2183亿。
板块资金净流入行业：半导体，消费电子，通信设备，自动化设备，元件板块
板块资金净流出行业：电力，电池，光学光电子，银行，证券，保险，光伏设备板块
市场上涨数VS下跌数：1958 : 3139（昨1594 : 3549） 市场低开震荡尾盘回落，资金有切稀土板块，大部分增量资金仍在深市及双创科技存储芯片硬件光通信板块。
市场涨停数VS跌停数： 91 : 12（昨85 : 1） 市场短线高度4板，连板晋级绿低且无溢价

2.板块风云：寻主流热点，辨轮动题材
从涨幅方面看：
市场三大指数涨跌不一，创业板指、深成指震荡反弹，科创50指数大涨3.84%，中际旭创总市值超越贵州茅台。
从板块来看，芯片产业链快速拉升，寒武纪涨超14%创历史新高，盛剑科技2连板。
CPO概念反复走强，光迅科技4天2板，创历史新高。
PCB概念延续强势，世名科技20cm二连板，中京电子、亨通股份、贤丰控股涨停。
创新药概念盘中震荡反弹，华森制药、海欣股份、昭衍新药涨停。
从下跌方面来看：电力板块震荡调整，深南电A跌停。大金融板块持续走弱，厦门银行、中国太保、新华保险、中国平安纷纷下挫。

资金净流出流出板块及个股：
资金净流入板块：主力资金净流入通信、机械设备、传媒行业主力资金分别净流入75.44亿元、25.15亿元、10.69亿元，计算机、医药生物、建筑装饰行业主力资金净流入金额分别为9.87亿元、7.61亿元、5.62亿元。
资金净流出板块：净流出的行业中，电力设备、电子行业主力资金分别净流出90.27亿元、64.36亿元，居前；有色金属、公用事业、基础化工、国防军工、非银金融行业主力资金净流出金额均超20亿元

主力净流入个股：CPO概念股中际旭创、新易盛、工业富联、光迅科技、长芯博创主力资金分别净流入24.32亿元、14.61亿元、14.51亿元、14.18亿元、10.21亿元。
主力净流出个股：主力资金净流出京东方A、TCL科技、宁德时代、阳光电源、赣锋锂业、天齐锂业、长信科技等个股净流出金额居前，均超7亿元。

需重点关注的板块：
商航板块：西部材料底部位置持续调整收绿，博云新材连续8天阳线后今日强势封板涨停到前高位置。

3.情绪脉搏：感知短线热度和长线趋势
今日共91股涨停，连板股总数12只，其中三连板及以上个股5只，上一交易日共19只连板股，连板股晋级率26.31%。
全市场连续第四个交易日逾百股涨停或涨超10%，但同时近3400只个股下跌。市场割裂情况加剧，一方面创业板指、科创综指连续大涨创出历史新高，另一方面白酒、银行、煤炭等板块加速下跌，今日中际旭创涨超7%，总市值达1.53万亿超越贵州茅台。
连板股方面，除摘帽的立航科技外，连板股均为AI硬件及其上游材料，其中旭光电子晋级4连板。此外，和远气体走出11天6板创出历史新高。板块方面，PCB板块强者恒强，贤丰控股8天4板，卓郎智能4天3板，中京电子2连板，合锻智能、亨通股份4天2板，世名科技、新广益20CM涨停；有色金属板块卷土重来，锆、钨方向领涨，江钨装备3连板，长裕集团4天3板，金博股份20CM2连板，三祥新材3天2板，消息面上，东方锆业发布产品价格调整通知函，决定自2026年6月18日起上调公司相关锆产品价格。

今日市场分化加剧。一方面科技权重强者恒强，中际旭创、寒武纪、新易盛、东山精密、兆易创新、中微公司、华虹宏力等均创下历史新高，中际旭创总市值超越茅台位居A股总市值第六位。而另一方面，蓝筹权重延续调整，今日大金融方向跌幅较为明显，中国太保、新华保险、中国平安均跌超6%，厦门银行、齐鲁银行、青岛银行等同样跌幅明显。科技权重抱团行情终结以前，对于其余传统蓝筹的资金排挤效应或将延续，应对上还是重点聚焦核心热门赛道为宜。 此外需注意的是，虽然今日市场仍有逾百股涨停或涨超10%，但连板晋级降低至不足3成，昨日8只3板个股仅旭光电子一只晋级成功，不过像和远气体再度涨停录得11天6板，中船特气也完成向上反包，华正新材、广合科技虽未能延续涨停但依旧延续涨势，可见目前市场还是以趋势抱团风格为主，留意短线震荡中各赛道或个股的轮动机会。

今日市场延续分化态势，沪指再度小幅收跌，而创业板指与科创50延续强势量价齐升的强势格局，两市成交额升至3.3万亿之上。在此背景下后市重点留意量能的跟进情况，若能维持温和放大态势，双创指数或仍具冲高动能，相反一旦后市出量能连续大幅萎缩或者在高位放量分歧的情形时，短期波动或将显著放大。从盘面角度来看，市场的赚钱效应依旧紧紧围绕科技赛道展开，多只科技权重更是屡屡刷新历史新高，只要核心权重资金抱团没有瓦解，本轮科技行情仍有望持续演绎，重点留意相关产业链中的轮动机会。

焦点股方面：
光通信概念股旭光电子11天6板，
电子特气概念股和远气体11天6板，
PCB概念股贤丰控股8天4板，
液冷服务器概念股冰轮环境8天4板。

从题材发酵方面看：
1)半导体产业链持续爆发:花旗分析师指出，大型科技公司持续砸重金发展AI，短期内没有放缓迹象，在乐观情境下，全球晶圆制造设备市场规模将在2026年、2027年和2028年分别达到约1450亿美元、2000亿美元和2500亿美元。记忆体需求飙升加剧了 DRAM 供应紧张局面，也引发NAND快闪记忆体需求的结构性成长，带旺设备需求，应用材料、泛林和KLA尤其将从中受惠。另一方面，随着“大基金”、潜在产业补贴和本土晶圆厂扩产共同推进，半导体设备国产化正从验证导入阶段进入批量放量阶段。
焦点股：裕太微、屹唐股份、晶升股份、太极实业等涨停，寒武纪、华海诚科、明微电子、北京君正、源杰科技、博通集成涨幅居前。

2）CPO概念反复走强，近期光模块、CPO/NPO共同驱动下，MPO板块持续走强。对此，有市场人士表示，MPO是AI数据中心实现高密度光互联的核心组件，在AIDC从十万卡向百万卡演进的当今，不断提升的光互联密度催生MPO需求爆发。国盛证券认为，MPO产业定位类似光模块，处于产业中游，上游环节以光纤/插芯等为主，而光纤和插芯未来伴随AI需求的进一步提升，供给或相对紧张，有物料保障的厂商，产值/份额优势更为明显。
焦点股：光迅科技4天2板，旭光电子、中瓷电子、意华股份涨停，工业富联、中际旭创、联特科技、德科立、东山精密个股涨幅居前。

3）有色金属爆发：消息面上，近日，国务院常务会议审议通过《矿产资源法实施条例》，自6月15日起施行。现货市场同步走强，包头稀土产品交易所数据显示，6月15日至17日，氧化镨钕价格由69.65万元/吨上涨至70.36万元/吨。消息面上，杰富瑞（Jefferies）分析师Christopher LaFemina在发给客户的报告中，将2030年铜价目标大幅上调至每磅8美元，折合每吨17636美元。
焦点股：盛和资源、中稀有色双双涨停，天和磁体、中国稀土、九菱科技、北方稀土、宁波韵升、金力永磁、大地熊跟涨，有色·铜概念震荡拉升，江西铜业涨停，云南铜业、北方铜业、西部矿业、铜陵有色、洛阳钼业跟涨。

4.个股深析：聚焦强势，理解联动
固态变压器：分歧走弱：中国西电特变电工金盘科技上海电气持续调整走弱，西电封2板后连续2日调整回踩5日线未破位看反弹。
燃气轮机：板块反弹：福鞍股份回调，应流股份封板被砸，福鞍，杰瑞，应流，东方电气，中国动力冲高回落
稀土锂矿：盛新锂能，永杉锂业持续调整破位5日线，翔鹭钨业,中钨高新领涨尾盘封板，中国稀土，北方稀土早盘冲高回落。







在全市场领头羊里：连板高度：4板
连扳方向：光模
前期高位：新金路，金钼股份，盛龙连续3日调整回踩5日线。AIPC春秋电子连续反弹4日收小阳线，下周可参与。
芯片磷化铟：宿迁联盛分歧到5日线下后拉回收长下影线，电子化学品：和远气体早盘略分歧后震荡午后缩量封板。
深桑达，金安国纪都反包封板被砸，PCB合锻智能在连续2日长上影线后封板反包涨停。整体科技高位不惧调整。逸豪新材+铜箔，低开连续2日调整收小十字星，科技承接强。
8板： 0
7板： 0
6板： 0
5板： 0
4板：1只 光模块；旭光电子，小高开后秒板收缩量小T字板。
3板：4只 元件，通信，芯片，有色金属
元件：艾华集团，缩量一字后高开缩量秒板过前高压力位
通信：贤丰控股+覆铜板，小高开后缩量秒板过前高
芯片：中天精装+封测，放量过前高
有色：江钨装备+钨，开盘后拉高震荡午后板块高潮回封时量能不足

2板：7只 算力2个，通信2个，摘帽1个，非金属材料1个，芯片1个
算力：冰轮环境，昨日一字板，持续缩量一字板，后期不接。智微智能+机器人，缩量反弹新高
通信：通鼎互联+光纤，缩量秒板新高。中京电子+AIpc，小高开缩量秒板未过前高。
摘帽：立航科技+军工，4天三板，连续三日放量大涨。
材料：金博股份+铝粉，盘后出澄清文件。
芯片：盛剑科技+洁净室，平开后拉升震荡午前封板放量走强


趋势方向：
玻纤：国际复材，山东玻纤
PCB：鼎泰高科，金安国纪
电容：风华高科，江海股份
电子气体：中船特气，中巨芯

5.自我审视：复盘交易，剖析内心
持仓股： 持仓: 航天发展，开仓：天娱数科，应流股份

关注股：
稀土：板块反弹：翔鹭钨业，中钨高新尾盘封板，北方稀土，中国稀土持续趋势向上。

6.明日推演：制定计划形成预判，做好准备跟随和应变
科技方向：后市的看多的方向始终是科技，中报业绩方向：从内存去年4季度涨价开始到今年一季度出数据，光纤一季度涨价后二季度出业绩。业绩线的博弈策略：一是直接选一季度爆炒过的龙头股，二是有明确涨价的板块中找有预期的个股。