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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，没动。

云天化，磷化工核心，减了点。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。

风华高科，PCB上游MLCC，没动。

永杉锂业，锂矿，减了。

亿纬锂能，锂电池龙头，清了。

东山精密，光芯片+PCB+光模块，没动。

杰瑞股份，燃气轮机核心，小T了一下。

金安国纪，剩下点仓位，冲高跑了。

长芯博创，光模块+MPO，盘中主要吸了这个，感觉结构和图都不错。


盘面观点

指数日内全天继续维持强势震荡，科技股与指数、市场整体挣钱效应共振。短期维持昨天观点，指数继续看反弹升级（后面的观察点还是我昨天说的两点：一是市场量能，不剧烈放量或缩量就可以；二看科技与整个市场的挣钱效应能否共振，红盘家数可以少，但不能背离）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，目前潜在的中报预期方向有科技、化工、锂电，后面找机会低吸布局即可。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信这些高景气的方向。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，东山精密、兆易创新、鼎泰高科这些。

题材主流仍然是通信板块，板块高位震荡阶段。光通信、PCB，业绩明确，产业地位相似，后续仍然重点观察。其他的科技细分方向轮动修复预期。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$风华高科(sz000636)$ $东山精密(sz002384)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $长芯博创(sz300548)$ $杰瑞股份(sz002353)$