今日三大指数涨跌不一，沪弱深创强的走势延续，特别是创业板指放量突破年内新高，技术形态上成高举高打的走势，赚钱效应仍是的二八分化延续，还是重个股轻指数注意参与节奏为宜。盘面上看：市场热点较多但轮动依旧，防御性板块延续走弱，电力、煤炭、保险成了杀跌的先锋，而其他的老登股仍是调整居多，说明资金正加速从传统周期、大金融等板块撤离，全面向AI硬件、半导体、PCB等硬核科技赛道抱团。今天没想到的是小金属里的涨价概念股又是王者归来的一天，各种钨、稀土等板块的龙头才震荡调整一天就反包了，资金的承接力非常强，而且这个板块的业绩大概率是非常不错的，高低位切换的资金仍是非常青睐，一旦调整就有不少资金低吸，还是重点关注；大科技板块内轮动节奏延续,昨天非常强势的玻璃基板、玻纤今天是下跌先锋，而光通信、半导体产业链却强势上涨，寒武纪涨超14%再创历史新高，盘中各种微都是跟风上涨，PCB产业链、半导体新材料这两个板块是近期持续性比较强的板块，无视监管的降温，机构抱团接着奏乐接着舞，一定要引起重视，日内不追高是祖训，逢低参与龙头是标配；整体看大科技继续抱团中，板块内轮动依旧，而高位杂题材个股还要继续消化估值的需求，相对低位的科技细分龙头更值得重点关注。（更倾向于新材料、消费电子、半导体产业链、AI应用、算力租赁等细分龙头）；盘中机器人、创新药、环保等题材股也是开始活跃走势，也可以潜伏关注；最近策略上看：整体市场仍是结构性行情，随着短期情绪上的持续升温，资金的风险偏好也上来了，还是聚焦主线波段持有，小部分仓位参与题材快进快出（机器人、新能源、消费、算力租赁）等有消息催化的题材风格；操作上持有富瀚微、珂玛科技、凌玮科技（拉升后减仓了一半，锁住利润）、楚江新材冲高后清仓换成了隆扬电子，继续回血，加油；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、科力尔（电机）、中科创达（物理AI）、回天新材（华为韬定律高端电子封装胶）、五洲新春（机器人）、菲利华（电子布）、精测电子（检测设备）、楚江新材（工业金属）、科瑞技术（CPO）、太极实业（存储芯片）、行云科技（算力）、景旺电子（消费电子）、深圳华强（消费电子）、高澜股份（液冷）。