0618【30分钟复盘】周四 半导/光通信/材料
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今天最强的 3 个板块是什么？
它们是第一次启动，还是已经加速？
市场主线有没有变化？
主线科技硬件，内部又换了重心——半导体继续强，CPO/通信接力，面板/光学光电子昨天的补涨今天失败， OLED 的广信和裕兴开局跳空跌破，同时稀土/新材料回流。金融、电力、高股息撤退，大唐发电跌停。
【半导体】2%
半导体 / 国家大基金 / 存储芯片 / 汽车芯片
20%：晶升股份、裕太微
10%：中瓷电子
科技主线内部继续加速，半导体成为资金流入核心，科创50涨3.8%
【光通信】2%
CPO / 铜缆高速连接 / F5G / 通信设备
20%：裕太微
2 板：通鼎互联
10%：光迅科技 意华股份 中瓷电子
光通信分歧后再确认。这条线前几天一直在 AI硬件主线里，昨天没有完全退，今天又被资金拉起来。
说明市场仍然认可 AI算力硬件、高速互联、光通信。CPO老龙头连续强，明天更适合看通信设备、铜缆、连接器、光模块的低位。
【材料】非金5% 其他2.5%
非金属材料/培育钻石/新材料 / 稀土永磁 / 小金属 /
创2板：金博股份
3 板：江钨装备
10% ：东方锆业、中稀有色、盛和资源、博云新材、博迁新材、江南新材
前期小金属和资源材料线再激活。今天内部有新的切换，从钼、铜，扩散到稀土、锆、钨、培育钻石、非金属材料。这条线有延续可能，但成色不如半导体和CPO纯粹。因为涨幅强，但分支资金并不一致，换手和炸板偏多。明天要看二日确认，不能直接当优先。
它们是第一次启动，还是已经加速？
市场主线有没有变化？
主线科技硬件，内部又换了重心——半导体继续强，CPO/通信接力，面板/光学光电子昨天的补涨今天失败， OLED 的广信和裕兴开局跳空跌破，同时稀土/新材料回流。金融、电力、高股息撤退，大唐发电跌停。
【半导体】2%
半导体 / 国家大基金 / 存储芯片 / 汽车芯片
20%：晶升股份、裕太微
10%：中瓷电子
科技主线内部继续加速，半导体成为资金流入核心，科创50涨3.8%
【光通信】2%
CPO / 铜缆高速连接 / F5G / 通信设备
20%：裕太微
2 板：通鼎互联
10%：光迅科技 意华股份 中瓷电子
光通信分歧后再确认。这条线前几天一直在 AI硬件主线里，昨天没有完全退，今天又被资金拉起来。
说明市场仍然认可 AI算力硬件、高速互联、光通信。CPO老龙头连续强，明天更适合看通信设备、铜缆、连接器、光模块的低位。
【材料】非金5% 其他2.5%
非金属材料/培育钻石/新材料 / 稀土永磁 / 小金属 /
创2板：金博股份
3 板：江钨装备
10% ：东方锆业、中稀有色、盛和资源、博云新材、博迁新材、江南新材
前期小金属和资源材料线再激活。今天内部有新的切换，从钼、铜，扩散到稀土、锆、钨、培育钻石、非金属材料。这条线有延续可能，但成色不如半导体和CPO纯粹。因为涨幅强，但分支资金并不一致，换手和炸板偏多。明天要看二日确认，不能直接当优先。
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