[淘股吧]

这一篇帖子写了个人后续关注的个股核心，细心的去研究前十个，收益应该还好；



本周交易收益汇总（等权统计）
覆盖标的：21 只
盈利标的：15 只，胜率 71.4%
亏损标的：6 只
累计净收益：+192%（单只收益率累加）
单笔最大盈利：铜冠铜箔 +57%
单笔最大亏损：国城矿业 -16%
盈利标的（按收益降序）
铜冠铜箔 + 57%、丰元股份 + 32%、鼎泰高科 + 28%、金安国际 + 23%、泰坦股份 + 23%、

阳光股份 + 22%、云南锗业 + 14%、金富科技 + 14%、阿石创 + 11%、鼎通科技 + 5%、

红星发展 + 5%、博威合金 + 4%、大唐发电 + 3%、多氟多 + 2%、永杉锂业 + 1%
亏损标的（按亏损幅度降序）
国城矿业 - 16%、泛微网络 - 13%、盛新锂能 - 10%、豫能控股 - 7%、金海高科 - 5%、泰和新材 - 1%

电池锂矿小作文太多了。。。科技强者恒强，这周我的仓位也是在科技端里面；

上述后续思路


内容仅供参考，盈亏自负，周末爆吹的东西周一看文章看板块看个股的盘口，别无脑冲。。。


五大材料，个人喜欢的还是磷化烟的云南锗业，之前发了；

玻璃基板：沃格光电，长信科技，京东方a

氮化镓：三安光电，士兰微，华润微

碳化硅：晶升股份，天岳先进，露笑科技，三安光电

培育钻石：黄河旋风，国机精工

磷化烟：云南锗业，株治集团，


云南锗业：A股磷化铟衬底核心标的，控股子公司鑫耀生产磷化铟晶片，下游需求增长带动产品涨价，良率持续提升，卡位光芯片"材料底座"，直接受益高速光模块需求爆发。


弹性看看株治集团，估计开的不低后续在看吧


磷化铟产业链

1. 核心定位：磷化铟是高速光模块、DFB/EML 激光器的核心基材，支撑 800G、1.6T、3.2T 光模块及硅光、CPO 技术，是 AI 光互连刚需材料。国内对其实施出口管制，造成全球供给缺口，国产替代迎来窗口期。

2. 产业链三层划分
- 上游（铟资源）：依托铅锌伴生铟资源，国内产能领先。核心标的：锡业股份、株冶集团、豫光金铅；锌业股份无高纯铟，非核心标的。
- 中游（磷化铟衬，技术壁垒最高）：行业核心卡点。核心标的：云南锗业（主力厂商）、博杰股份（产能 + 设备双布局）；宿迁联盛处于项目初期，不确定性高。
- 下游（光芯片 + 光模块）：承接上游需求，享受国产化红利。光芯片：源杰科技、仕佳光子、长光华芯；光模块：中际旭创、剑桥科技

3. 投资逻辑：AI 高速光互连需求爆发 + 出口管制收紧，叠加国内多年技术积累，国产替代确定性较强，并非纯概念炒作。
4. 风险点：AI / 高速光模块需求不及预期；衬底良率、产能释放偏慢；短期估值被炒作；海外出现替代材料。

短线铆钉好金安国际，宝鼎科技，中际旭创这三个不大跌就没什么事！周末爆吹周一买点就延迟；

情绪铆钉


成交额的老大中际旭创，中际旭创不倒下那么科技就还能玩！聚集大市值有业绩的


玻璃基板是研报吹爆了，板块。。。后续还是看长信科技，沃格光电，京东方a吧，周末在吹啊


个人每日必看的，只能说自选股没有合适的了，我就在这里在去看看


后续继续跟踪：鼎泰高科，和远气体，士兰微，宏和科技，三孚新科，永鼎股份，鼎通科技

光迅科技重点关注


光纤：通鼎互联，亨通光电，长江通信，远东股份（长远看多的还是亨通光电，需要时间，是长线，短线谁强势做谁就是了）



中化国际底线7.90上方需要企稳，周一需要收红k才对，泰和新材跟随，炒作逻辑光纤的aidc芳纶涨价





泰和属于资金硬控
石英股份这个图形好看，也是光棒的材料之一叠加石英砂


点几个自己喜欢的吧，兴森科技（只能说前期股性差劲，目前看的确有东西，abf载板缺口存在供需紧张）

宝鼎科技注意负反馈，江海股份个人喜欢，光迅科技cpo领涨龙，适合分时均线分批次买，或者是回调再买都行

永鼎股份趋势还能看多，金安国际怎么说呢，的确资金属性强势，我朋友看好，接受不了跌停板的别去，亏了别找我；

圣泉集团东材科技都行，不过ppo树脂
树脂
- 分类较多，如PPO（高频高速高端CCL核心材料），其核心问题是供应安全（关键供应商在国外），国产化是战略任务。
- 碳氢树脂方面，BCB树脂当前70万/吨，预计涨至80万/吨；ODV树脂供应不紧张，涨幅较少。
- ADF树脂关键材料“奈酚”依赖日本进口，圣泉的样品若通过测试，将打破味之素的长期垄断。

宏和科技个人喜欢，在发一次逻辑，不过吧，这个位置看自己，盈亏比只能自己去算；

电子布
- 二代电子布涨价超预期，预计涨幅50%，是产业链中被低估的环节。
- 目前二代布价格105 - 115元/米，年底预计达150元/米，形成国产二代布价格锚定。
- 核心优势：价格偏低（对比海外），厂商提价动机强；需求端持续拉升；
新进入者投产到客户验证周期长，难以冲击现有格局。



现在可以理解为什么宏和科技我的独爱了！

磷化烟的云南锗业长线还是看多的，已通过国内主流客户认证，规划18个月内将产能扩至45万片（折合4英寸），产能与良品率同步爬坡，是国内磷化铟衬底国产化核心主力。

科瑞技术：光模块 / 硅光芯片后段封装耦合设备为主，附带少量通用芯片封装设备。还行趋势主升，

风华高科等出监管，周一不到四个点的空间；

博敏电子跟随中瓷电子，那就自己看中瓷电子吧，主观看多中瓷电子：电子陶瓷封装（基本盘，约 60% 营收）+ 第三代半导体器件（增长主线，约 40% 营收），实控人为中国电科十三所，国内高端电子陶瓷龙头。




mlcc前七个都还不错的，江海股份低开低走亏损超过四个点我就离场，注意艾华集团的带动性


麦捷科技跟顺路电子是一起的
洁美科技双星新材都是mlcc离型膜
博迁新材还不错后面在看看，的确基本面是可以的；
中钨高新趋势继续主升、

金属钨最强，弹性看江钨装备，容量看中钨高新


半导体看香农芯创，兆易创新的态度，我个人持有太极实业，目前来看赛腾股份没有走完就是连板属性差劲


康强电子图形不错看看有没有二波的预期


GPU反面我个人可能看看这个，怎么说呢，看寒武纪的态度，我对GPU的态度不太好，中国长城走的太难看了

厦门钨业，盛和资源，有研新材，华宏科技，看个人吧，我觉得都可以，趋势都不错


算力租赁看利通电子，宏景科技，东方国信

个人喜欢金富科技，弹性在冰轮环境


万通发展我之前发过逻辑不过需要耐心


鼎通科技，博威合金后续在看看


电池没法说，小作文太多了


锂矿后续真有行情那就在看融捷股份吧


北美燃气轮机我喜欢的就这三个




数据中心电源方面真的喜欢的情况下那还是四方股份吧，算了修改一下吧，研报方面更认可中恒电气


PCB（印制电路板）上游产业链（CCL、铜箔、电子布、树脂）的分析

线上的会议内容，仅供参考，不构成投资建议，盈亏自负，别无脑冲进去，自己思考盈亏比的问题，这个位置利好先手；

内容对于短线来讲没什么参考的必要性，毕竟都走到二阶段了，短线看资金看图形就行；

长线看个人的理解，我是免费分享，部分内容是我自己付费买的，所以内容只能作为参考，盈亏自负，不喜欢的取关即可；

在重复一遍短线盯好：宝鼎科技，金安国际的反馈，中际旭创的反馈，这三个决定科技的走势；

谢谢支持@永抓大牛 @123巳 @twicefs @摩多@永抓大牛 @单刀直入刀上红色，有问题随时问即可