"加快推出新一代人工智能手机、智能电脑、智能电视，推动消费电子产品更新换代"

整机制造与 ODM 龙头

立讯精密：苹果AI手机核心代工厂，同时承接OpenAI消费级AI硬件独家代工，2026 年Q3起批量量产AI音箱、智能胸针、AI眼镜

工业富联：全球AIPC / 手机 / 服务器代工龙头，全链条受益于消费电子智能化升级

华勤技术：全球智能手机、AI平板ODM龙头，自研端侧轻量化AI模组，量产AI手机、智能平板、居家中控屏

闻泰科技：手机ODM龙头，批量生产中低端AI手机，海外安卓客户AI定制机型订单持续爆发

光弘科技：华为AI手机核心代工厂，承接Mate系列、P系列AI机型主要订单，产能利用率持续高位

核心零部件龙头

领益智造：全球AI终端高精密功能件行业排名第一，产品覆盖AI手机 / 折叠屏 /AIPC/AI眼镜的精密结构件、VC 均热板、转轴模组、电磁屏蔽件等，深度绑定苹果、华为、小米等头部客户

中科创达：全球领先智能OS提供商，为华为、小米等定制AI手机芯片解决方案，支持大模型端侧推理 (延迟< 1 秒)，2025 上半年AI业务收入+ 65%

韦尔股份：全球第三大 CIS 供应商，AI手机用CIS收入占比50%，高端旗舰机型渗透率超 80%

京东方A：AI显示屏龙头，低功耗柔性屏供货头部终端，为中兴nubia M153A手机独家供应 OLED 屏幕模组

兆易创新：国产存储龙头，供货AIPC /手机/ 眼镜的NOR Flash及 DRAM 产品

翱捷科技：国内稀缺手机SoC厂商，4G-5G+AI芯片技术储备，已获小米、荣耀订单，2025年AI手机芯片出货量预计+ 300%

鹏鼎控股：全球PCB龙头，AI手机 /AIPC用高阶PCB产品价值量提升显著，苹果核心供应商

东山精密：FPC柔性电路板龙头，AI手机内部连接核心供应商，同时布局散热模组业务

信维通信：射频天线龙头，AI手机射频前端价值量大幅提升，同时布局无线充电、精密结构件

汇顶科技：全球指纹识别龙头，AI手机屏下光学指纹渗透率持续提升，同时布局触控芯片、健康传感器

江波龙：国产存储龙头，专注于消费级存储产品，AIPC /手机存储需求爆发式增长

恒玄科技：智能音频SoC龙头，AI手机TWS耳机主控芯片市占率领先，支持端侧AI语音交互

南芯科技：电源管理芯片龙头，AI手机/AIPC快充芯片核心供应商

思泉新材：散热材料龙头，AI手机/AIPC用均热板、导热垫片需求激增

长盈精密：精密结构件龙头，为华为、小米AI手机提供中框、后盖等核心结构件

品牌厂商

中兴通讯：控股努比亚78.33%，与字节跳动豆包合作推出首款AI手机工程样机nubia M153，是 "手机硬件+ 大模型" 模式核心标杆

传音控股：非洲手机龙头，积极布局AI手机，在新兴市场具备增长潜力

天音控股：国内主要手机分销商之一，持有魅族科技股权，受益于魅族AI终端转型$光弘科技(sz300735)$