阴在阳之内，不在阳之对，阳极而衰乃生阴，阴阳循环，周而复始。最核心的依旧是节奏的把握，也就是周期轮转的节点判断。[淘股吧]

本周收益18.26%（1.0366*1.0363*1.0636*1.0341=1.182），本周基于上周末做多与诱多的分析结合周一的盘面迅速切换为做多思维从而抓住了一波机会，但由于个人认知不到位使得对个股的定位出现偏差从而卖飞了强势票（中钨高新、光讯科技等），非常可惜。

从宏观视角看全世界的政策面都在指引AI革命，故而本轮市场是AI革命下的局部科技牛，AI结束市场也会集体回调。在持续的政策面指引下，操盘手的行为目前已经来到了第二波低位介入的节点，上个节点（机构及散户获利盘出逃）已经在上周五和这周一完成，也就是说操盘手低位介入的时间已经持续了3天，因此需要特别注意操盘手的下个行为——机构分析操盘手宣发与制定内容后跟随抬轿，在这个阶段一般为主升浪阶段，请大家打起精神提高重视度，机会随时来临。

深入到方向的分析，可以从以下几个事实进行总结归纳：
1. PCB及其上下游在涨价缺货消息面的引导下爆发，爆发次日并没有明显结束信号；
2. 以易中天为首的光模块方向出现大涨小跌的上升通道趋势型走势；
3. CPO（光链接）方向周一大爆发后没有明显结束信号，同时不断挖掘后排辨识度个股；
4. 存储芯片板块不断新高的周三也出现了徳佰龙香爆发性拉升；
5. 老登方向（白酒消费地产等）持续走低。
当前市场主线为中季报业绩预期指引下的大科技方向，而这些细分方向在轮动拉升，轮动拉升方向基于当下的消息面及美日韩股市的指引，也就是说操盘手不在意拉升任何一个方向，谁有指引就拉升谁。

针对个股的分析也有一些特点，由于第一波大科技行情使得绝大部分人对于细分板块龙头都有着清晰的认识，故而现在并没有直接拉升龙头，反而二三线标的弹性波动更大，当二三线涨幅较多时才会集中力量到龙头标的，故而这里建议如果节奏非常好的朋友可以二三线与龙头随时切换，如果对自己节奏把握信心不足的朋友建议耐心持有龙头。

这周需要注意一点，老登方向出现了初步的筹码出逃现象，而这部分出来的资金又来到了科技，相当于科技方向的流动性增加，所以这个阶段科技不会有系统性风险；等什么时候大量的套牢筹码出来并介入大科技时，反而需要考虑落袋为安，因为阴在阳之内，不在阳之对。

总结一下，主线为AI革命下的中季报业绩预期指引方向，包括光纤、光模块、存储芯片、PCB及上下游、光链接、算力金属等，个股选择为各个细分方向的核心龙头，操作上需要从短线转为格局，心态上不要急切和犹豫，核心个股拿住不动将会有超额收益。