不作为投资推荐！仅供参考。

1. AI算力（主线，链博会+海外采购催化）
光模块：中际旭创、天孚通信；存储/封装：海光信息、长电科技；液冷：汉钟精机

2. 战略有色（政策收紧+算力金属需求）
铜：紫金矿业；锡/锗：锡业股份、云南锗业；稀土：北方稀土

3. 半导体设备材料（国产替代低位修复）
北方华创、南大光电

4. 链博会事件支线
工业自动化：汇川技术；车载电子：立讯精密

5. 低位修复
玻纤：中国巨石；创新药：恒瑞医药

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风险提示：题材易高开回落，勿盲目追高。