哈哈哈哈哈哈哈

周末发酵的消息还不少

目前持仓：云南锗业、亨通光电、中巨芯、阿石创

中巨芯和亨通仓位七七八八了，明天有机会接回来一点，云南先不加了，阿石创不破位我继续格局

今天一觉醒来一看，磷化铟消息还真不少

[淘股吧]
那这里明天和株冶一起看，个人中线看好磷化铟产能释放和价格上涨
从客观角度来讲，卡脖子即优势，需求越大，抓的越紧，不亚于稀土资源，钨粉也是同理，那么逻辑上讲，钼呢？锗呢？机会一直在身边

pcb观点不变，看好，但是从个人角度来分析，我认为这里需要分歧换手，而且pcb的增速远远超过前期cpo，而且用cpo的炒作手法来看，前排永远强更强

那就是：宏和、金安、宝鼎、铜箔、生益、鼎泰…
mlcc又何尝不是？风华高科、火炬
ai pcb的胜宏长线看多

最近SiC和砷化镓也在发酵，这种都是前期所提到的上游逻辑，紫苏叶理论

其实我很喜欢三安，但是个股基本面有问题，谨慎对待，南大光电没问题，中瓷电子走的没问题，士兰微也行



存储芯片我持续看多，香农芯创，江波龙，德明利，佰维，四大老牌巨头没问题
弹性上看：太极实业的辨识度很高

市场审判会

六氟化钨我持续看多
中船特气（龙一）、中巨芯（龙二）、和远（龙三，行业龙二）

这个当时看了觉得很有意思


光纤：
亨通光电（长线看多）、远东股份、通鼎互联（弹性）
天通和光库（薄膜铌酸锂，中线没问题）

光芯片：
光迅科技，华工科技（看多）
缺口还有20%-30%？

MPO（量价齐升）：
太辰光、致尚科技

稀土：盛和资源（自己唯一喜欢）

国瓷材料（有意思）


靶材：有研新材、阿石创、欧莱新材




算力租赁：利通电子（情绪王），智微智能（弹性），协创数据


操作上：水下大胆吸，水上狠心T！！！

从周五看资金会担心资金回流美元市场从而导致牛市逻辑被改变，以及黄金目标价下调，这个宏观风险需要注意！


最后移步到@冰川688 看更详细复盘
川总万岁！

$盛和资源(sh600392)$看好
兴森科技给不给机会呢…