本复盘及资讯仅为个人的股市总结梳理，非荐股，请勿跟票
部分复盘内容提前一天，方便铁粉晚上复盘！

今日复盘要点

科技改变信仰，芯片半导体ETF新高。

科技股的强势和老登股的持续调整，均超出预期范围。

以前是含茅量，现在是含科量。

[淘股吧]

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：旭光电子

3连板：艾华集团、贤丰控股、中天精装、江钨装备

2连板：冰轮环境、通鼎互联、中京电子、立航科技、智微智能、金博股份、盛剑科技


二、连板晋级回顾推演


三、涨停事件

1、半导体（13）

3板：中天精装

2板：盛剑科技

1板：祥龙电业、晶升股份、康欣新材、北京利尔、裕 太 微、共达电声、三特索道、和远气体、领先股份、太极实业、屹唐股份

事件1：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。

事件2：六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。

事件3：存储龙头三星、SK海力士、美光、闪迪等股价不断创出历史新高。

事件4：长存控股出让武汉新芯39%股权，光谷半导体产投及其一致行动人直接或间接控制武汉新芯47.8846%的股权。

2、金属（12）

3板：江钨装备

1板：东方锆业、长裕集团、华瓷股份、爱 迪 特、江西铜业、中钨高新、博云新材、三祥新材、中稀有色、盛和资源、翔鹭钨业

事件1：SK海力士尝试以钼代钨，或助力NAND性能提升。

事件2：钨精矿6月份上半月长单采购价涨价，日本住友的pcb钨棒开始停产。

事件3：东方锆业决定自2026年6月18日起上调公司相关锆产品价格。

3、机器人（10）

1板：晋拓股份、韩建河山、埃 斯 顿、易 德 龙、兴业科技、天海电子、华达科技、上海机电、北自科技、鑫 宏 业

事件：特斯拉机器人Optimus V3预计于7月下旬或8月‌在弗里蒙特工厂启动正式投产。

4、其他AI硬件（9）

4板：旭光电子

2板：冰轮环境、金博股份

1板：天润工业、美畅股份、万泽股份、威 派 格、汉钟精机、意华股份

事件：氮化铝粉、液冷、电源、连接器、燃气轮机等。

5、PCB（9）

3板：贤丰控股

2板：中京电子

1板：世名科技、合锻智能、海亮股份、亨通股份、卓郎智能、新 广 益、江南新材

事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%%。

事件2：央视财经报道，全球70%PPE树脂供应中断，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价。

事件3：HVLP算力铜箔长单已排至2027年。

6、电容（5）

3板：艾华集团

1板：黑猫股份、博迁新材、麦捷科技、洁美科技

事件1：村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间。

事件2：日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格。

7、光通信（4）

2板：通鼎互联

1板：光迅科技、中瓷电子、九州一轨

事件1：高速光模块放量直接带动MPO需求激增。MPO连接器是高速光模块的标准配套器件，二者在物理连接和技术规格上高度绑定。随着AI算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。

事件2：近期全球光纤市场正经历一轮‌价格上涨‌，其中标准单模光纤价格短期涨幅达‌400%‌。

8、算力（5）

2板：智微智能

1板：中嘉博创、东方国信、品高股份、恒为科技

事件1：英伟达B200租赁价上涨94%，GPU采购新订单排到明年Q2。

事件2：国家发改委：截至3月底已建成智能算力规模相当于去年同期的2.5倍，预计将保持高速增长态势

9、AI应用（5）

1板：国安股份、碧兴物联、九安医疗、梦 百 合、天娱数科

事件：上交所公告，进一步规范科技型企业适用科创板第五套上市标准，支持尚未形成一定收入规模的优质人工智能大模型企业在科创板发行上市。

10、医药医疗（6）

1板：海欣股份、华森制药、众生药业、昭衍新药、奥美医疗、天目药业

事件：诺思兰德董事长接受媒体采访时表示，看不懂创新药行情，等了22年的基因疗法获批，股价却下跌超40%。令投资者疯狂的全球新药物，市场为何突然不买账了？情绪上刺激到创新药的反弹。

四、股价新高

今日收盘价创新高73家，昨日84家，前日74家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体、PCB、光通信


五、机构席位和游资动向