·外围：老美周五休市， 周四老美是反弹的， 主要还是围绕科技相关为主。 储存、 光纤， 涨幅居前、 半导体三倍做多 涨超19%[淘股吧]

·日韩：小幅冲高回落， 整体依旧还是出于上涨态势，

·周四盘面：分化行情， 盘面加速轮动， 依旧还是科技为主导， 科技高低切（也进入轮动）

竞价：科技受外围影响小幅低开， 周三盘面上分歧负反馈的 宏和科技，生益科技， 开盘整体还尚可， 连板情绪上相对比较割裂， 中核科技， 旗滨集团， 安德利 竞价相割裂， 整体周四盘面上竞价出来中规中矩， 需要开盘确认科技是往上还是往下分歧。
低位算力金属锆 四个一字，
开盘： 玻璃基板率先兑现， 沃格光电 高开反手被砸， 旗滨集团昨日一字没有一点溢价， 在周三盘面上最强的细分 日内这个反馈是相对不急预期的， 但随后是被其他科技相关承接起来， 板块并没有出现大幅走腻现象， 假期这块也有消息层面的利好刺激， 后续依旧还是 锚定 京东方A\ 跟 沃格光电 为主。




开盘 金属锆相对较强， 板块开了四个一字， 但核心品种反馈相对一般， 前期人气核心 金钼股份， 洛阳钼业， 依旧还是低开的， 小幅冲高回落， 这块就只能够定义板块不断往地位衍生， 但高位反馈相对一般 ， 后续如果低位延续走强， 高位是绕不开的品种，连板相关， 旭光电子进阶4板， 三祥新材 涨停。 一字核心 东方锆业，



CPO易中天， 低开后快速维稳市场， 中际旭创大幅拉升， 光迅科技 剑桥， 工业 领益智造等联动。
科技权重日内主要是 CPO 为主， 光模块相关大票给维持着市场的强度。


早盘还有一些，散热金刚石， 黄河旋风， 算力相关的 中嘉博创， 这些事消息层面利好刺激的， 一方面算力相关是英伟达算力租赁涨价94% ， 这块是联动消息刺激的涨价因素， 暂时不是市场最热的 不做过多分歧 包括燃气轮级， 万泽股份 等后续走出来再的定义。


早盘还轮动了 有色资源， 稀土永磁， 这块跟算力金属联动一块看待就行， 前面的金钼股份依旧还是他们的高位标高，整体也都偏翔宇低位的轮动， 后续这快大层面还会有反复的预期， 一方面他的逻辑是 涨价， 另一方面属于低位， 江西铜业是有色里头的核心，金钼股份， 洛阳依旧是主要大的锚定， 其他稀土强度较弱， 先不纳入观察。



昨日权重最强的是存储相关： 兆易创新大票涨停次日延续强势， 但情绪标的 香农芯创相对较弱， 还成了日内是 北京君正， 这点跟前面 各个支线联动起来看 也能够定义出目前行情都偏轮动的预期， 即便是同板块内部也都是相对轮动的， 但整体是处于良性的， 并没有过多一致性， 后续大概率也都还会是这种现象的存在， 反而是有利于后续不断分歧不断走高的。
储存相关 主要核心 兆易创新。


盘面上除了光模块较强还有一个细分 是GPU相关： 寒武纪、 海光信息， 这块联动的是外网的3英特尔相关， 外围周四老美英特尔也都是涨幅较大的方向， 这块一方面理解是低位， 另一方面也理解， 大的科技相关整体机构还是都在不断的介入， 这个细分是国产相关， 先进封装， 逻辑层面都是比较有预期的方向， 从周四盘面上看 整体板块是资金介入相对较的， 后续也需要重点观察。






早盘整体偏向于轮动， 科技跟微盘股都一块有动作， 这块儿是相对比较好的一点信号，但也存在相对散乱， 很多品种会出现轮动到后劲不足， 造成日内冲高回落， 类似：下面这些超跌各个细分核心， 所以后续依旧还是锚定科技相关核心为主。


午后依旧割裂，强的品种延续加强， 兆易创新 大幅走强， 昨日联动最强的海外存储 百德龙、普冉等板块内部只能生拉硬拽被动往上跟一根， 切换的 太极实业，华海诚科，等。





2点：资金又再度回流 算力金属钨， 江钨装备， 中钨高新涨停， 这块从前两天的钼， 发散出来的， 竞价最强是锆， 在到后续的钨，后面还有周末消息发酵的 金属铋 那么可以理解为这块大的层面预期很硬，都是相关卡脖子跟涨价逻辑的， 资源在到稀土，他们是一个供体，



老登股 是成为了日内大幅拖累的 方向，


总结：市场相对割裂，强的品种延续不断加强， 无论是从他的细分去做挖机， 类似 金属钼 发散到锆， 发散到钨， 等，大的层面就是在一个支线里头不断的去轮动，其他不占市场主流的 轮动到都是被资金兑现，持续性相对一般， 周四的盘面量能整体是出现放量的态势，说明资金并没有在这个地方出现畏惧的行为，而是不断往同属性细分且轮动发散， 这个地方能够理解为自己对后续的行情还是期待比较大的， 另外 不断去发散各个细分，也说明资金也存在连续上涨后调整的警惕，但这种也变现是好现象， 资金里头有不断分歧， 那么后续重点就围绕着市场最热的核心围绕做T对应。


热门：存储- 光模块- PCB、 算力金属、（钨、有色、 资源、稀土、钼）

指数层面：目前也同外围联动起来，他们是延续反弹， 日韩是有所偏分歧，但相对比较良性，明早看下日韩的开盘反馈， 创业板这边偏离5M 有点多，科技想持续加强难度相对较大，后续容易出现回踩动能， 但回踩反而是机会，指数整体还是震荡， 后续这个地方会进行选择方向，上证相对较为不做重点看待， 暂时看创业板科技为主， 科技相关周末有所利好刺激，明天科技相关还会延续上冲动能， 届时需观察量能反馈能够跟得上，周四盘面是放量3·3万亿， 周末消息相对一般， 就美伊有所矛盾， 科技有所利好， 那么明天是相对容易出现冲高回落，或震荡小幅调整的态势。


情绪层面：连板及连板转趋势开始出现割裂信号，， 类似山东玻纤， 海星股份 安德利 都开始出现大分岐， 一方面是72家集体公告， 不让自己炒作题材，那么后续资金就只能够往正宗逻辑的去靠，前期连板+趋势这些后续有蹭科技概念的就会被市场放弃，除非有逻辑层面相对较硬的， 这个点也是炒作 小的 一个风险信号的点， 至少目前的容错率是比以往更低了，