六月十八。[淘股吧]
端午前夜。
风很轻，但股市里的风，却比刀还冷。
这一天，江湖上发生了一件很奇怪的事。
明明有三万三千亿的真金白银在翻涌，明明有两千只股票在红着，但三千四百人，却都在流血。
这不是决斗。
这是绞杀。
剑
有一柄剑，叫“科技”。
这柄剑很快，快得连光都追不上。
寒武纪的剑锋，已经逼近了万亿的门槛；中际旭创的刀光，甚至盖过了茅台的醇香。
科创五十，创业板指，双双刺破了苍穹，创下了历史新高。
这是科技主线的狂欢，是算力与半导体的盛宴。
他们抱成一团，像一群不知疲倦的刺客，把剑刺向了每一个敢于阻挡的咽喉。
盾
有盾，就必定有被刺穿的盾。
保险、银行、煤炭、电力。
这些曾经坚不可摧的堡垒，在这一天，轰然倒塌。
中国太保的刀，砍向了自己，跌了百分之七。
深南电A，粤电力A，连挣扎的力气都没有，直接被钉死在了跌停的耻辱柱上。
为什么？
因为美联储的鹰，在昨夜发出了凄厉的啼叫。
加息的阴影，像一张无形的网，罩住了所有沉重的旧日荣光。
资金是聪明的，也是无情的。
他们抛弃了旧日的盾，只为了追逐那柄最锋利的剑。
人
最可怕的，永远不是剑，也不是盾。
是人。
这一天，主力资金净流出了一百七十七亿。
他们在撤退，在调仓，在互相算计。
散户们看着满屏的绿，以为自己被江湖抛弃。
他们不知道，这根本不是普涨的盛世。
这是一场极致的分化，是存量资金在生死边缘的博弈。
机构在吃R，散户在挨刀。
这不是因为运气，而是因为认知。
在这个江湖里，信息、资金、认知，就是杀人的三把暗器。
散户手里只有三成的筹码，却贡献了七成的厮杀。
他们追涨杀跌，在刀光剑影中迷失，最后只留下一声长叹。
酒
端午的酒，本该是甜的。
但今天的酒，是苦的。
节前，资金敢于放量拉科技，说明还有人愿意赌。
赌节后，这柄科技的剑，还能不能继续锋利。
但剑太拥挤了。
连续的高涨，已经让这柄剑卷了刃。
分歧，随时会像暴雨一样降临。
所以，如果你还在江湖里。
记住，不要追高。
等剑落下，等分歧出现，再伸手。
至于那些没有业绩支撑的纯概念小票，就让他们随风去吧。
风停了，他们连灰都不会剩下。
夜已深。
江湖还在。
只是明天的风，不知道又会吹向哪里。
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1，美国与伊朗在瑞士开始谈判。
说实话，双方都想谈，但是都想利益最大化，同时还有搅屎棍。
第一，美国想减少中东的军事消耗、稳住国内通胀；伊朗呢，长期被制裁，经济压力太大，也想喘口气。但是，双方互不信任的“老毛病”还在。伊朗觉得美国没管住小弟（以色列），是在违约；美国则觉得伊朗在借题发挥。所以，伊朗这次来是追责的，美国则是来止损的，双方都在摆政治姿态。
第二，这次谈判不搞虚的，主要聊点能落地的技术活儿，比如霍尔木兹海峡怎么排雷、商船怎么报备，还有伊朗海外被冻结的资产怎么解冻。但场外可没闲着，伊朗甚至一度拿“关闭霍尔木兹海峡”来施压，美国那边特朗普又放狠话，说谈不拢就要收“海峡过路费”。典型的桌上握手，桌下踢脚。
第三，以色列成了谈判的搅屎棍，它的军事行动成了这次谈判最大的变量。备忘录里明明写了要停火，结果以色列还在黎巴嫩搞空袭。伊朗说了，这事儿不解决，后面的核问题、制裁问题都免谈。
第四，这次会谈其实更像是一个“破冰”和“建立沟通渠道”的动作。双方能在这个节骨眼上坐下来，没让局势彻底滑向冲突，本身就是个好消息。但想一次性解决几十年的恩怨？不可能。大概率只能在一些局部问题上达成点共识，剩下的还得慢慢磨。
总的来说，这次瑞士谈判就像是给紧绷的中东局势按下了一个“暂停键”。虽然前路漫漫、障碍重重，但能开启对话，总比一直剑拔弩张要强得多。
总之，偏利好性质多一些。至于为啥以色列总是追着黎巴嫩不放，明天再展开说，这世上没有无缘无故的爱和恨。
2，2连板通鼎互联第一大股东、控股股东拟向上海交通大学教育发展基金会捐赠350万股股份 按最新收盘价计对应市值1.1亿元。
首先这个不是变相减持，而是全捐给学校搞科研和人才培养了。那么为什么干这事呢？首先，人家通鼎集团今年3月刚跟上海交大搞了个合作，这次捐股票是接着上次的热度，继续搞产学研合作，顺便还能拿个“公益性捐赠票据”用来抵税。
其次，通鼎互联今年可是光通信赛道的大牛股，股价翻了4倍多。大股东在这个节骨眼上捐1.1个亿，不仅展现了雄厚的实力，还能树立良好的社会责任形象，这可比直接套现赚的“名声”大多了。
总之，当成正能量的慈善秀就行，希望这样的秀多来点。
3，电脑用内存、固态硬盘货源紧张、成本大涨 部分机型较年初涨幅已超过20%。
一句话，训练AI、搞大模型，需要海量的内存和存储芯片，厂商把产能都优先供给了AI市场。那么中低端的存储市场，就产能不足，自然而然就涨价了，所以存储的逻辑就是：高端吃好，中低端吃撑。
所以很多时候不要在乎你买的存储是不是边缘股，概念不正宗。你只要看一季度业绩能够吊打全年的，就受益存储这波。
4，上交所拟完善股票期权组合策略业务 推出单边平仓功能。
以前玩期权组合策略，合约是绑在一起的。你想卖掉其中一张合约？不行，必须把整个组合全拆了，一次性全卖掉。这就好比你想从一捆柴火里抽出一根，旧规矩逼着你必须先把绑柴火的绳子解开，全弄散了才能拿。这在行情剧烈波动的时候非常吃亏，因为拆组合需要瞬间补缴一大笔保证金，很多机构来不及补钱，只能眼睁睁看着机会溜走，甚至被迫爆仓。
新规允许你“拆着平仓”了。你可以像拆积木一样，单独把组合里的某一张义务仓先平掉，剩下的继续留着。更厉害的是，系统会在后台自动帮你算账，平仓释放出来的钱刚好能抵消拆组合需要的保证金。这样一来，操作变简单了，资金周转也快了，机构在应对行情变化时能更从容。
网上有人把这解读为“给机构逃跑铺路”，甚至觉得是在预判大跌。其实大可不必恐慌。这纯粹是一次顺水推舟的市场化制度升级。自2019年推出组合策略以来，旧规则确实成了制约交易效率的短板。这次升级主要是为了降低交易成本，让专业的机构投资者能更好地利用工具进行对冲和风险管理。
长期看，有助于吸引更多专业资金参与，让市场更成熟。
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这里说个很有意思的事，就是美国华尔街那边前段时间申报的两倍做多，其中里面大部分都是绩优股，其中寒武纪被很多人质疑，因为它25年才开始盈利，前面都是亏损，而且目前这个市盈率高的离谱。
很多人纠结的是估值，但如果了解国内产业扶持机制，就不会只盯着PE和利润表。全球第二大经济体，如果铁了心要打造一家AI芯片龙头。能够调动的资金、人才、产业链和政策资源，远超大多数人的想象。
AI芯片、半导体设备、上下游核心材料。其实都是同一个逻辑：核心环节必须自主可控，这是所有大国都要面对的挑战。
其实不管是造AI芯片，还是搞半导体设备，说白了都是一句话：不能被人卡脖子！
现在很多人只看到寒武纪的芯片卖得火，却不知道它现在可是国产算力的“全村希望”。海外高端芯片不让卖了，那国内的互联网大厂、政企智算中心用啥？只能用它啊！现在的局面是，上游的材料厂、封装厂在拼命给它打辅助，下游的服务器厂在拼命给它做适配，连国产大模型都在为它量身定制。这哪是它一家在战斗，这简直是整个产业链在给它“抬轿子”！
但说句大实话，寒武纪现在最大的对手，是英伟达那个叫 CUDA 的“生态护城河”。这就像个超级大群，全世界的程序员都在里面惯了，你想让大家搬家，那得费多大劲？所以，寒武纪现在还得老老实实地把软件工具链磨好，把迁移成本降下来。
它不需要去英伟达的主场硬刚，只要在国内的推理市场、政企算力里把“性价比”做到极致，把生态一点点养起来。等以后国内的AI大模型满天飞，算力变成了像水电一样的必需品，寒武纪就是那个“修自来水管”的人。
华尔街看好的就是这个预期，当初章建平看的也是这个。
所以，以这个逻辑来看，它配和中际旭创它们呆一块。
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其它就没什么想说了，答案都在美股里，晚安！
这两天没有更新，是因为过节+世界杯，后面尽量日更。