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AI算力硬件是本周核心进攻主线，政策落地加码全国算力基建，千亿资金扶持智算中心建设，海外云厂商1.6T光模块、AI存储订单集中交付，中报业绩兑现确定性充足。资金逐步抛弃纯题材小票，集中流入存储、高速光模块、先进封装、液冷温控等上游硬件环节，国产替代逻辑持续强化，操作上优先持有有订单支撑的硬件标的做波段持有。

战略稀有金属是高低切换的承接主线，新版矿产条例落地后三十余种关键金属纳入战略管控，矿权审批收紧、开采配额严控，供给长期被锁死。需求完全依托AI硬件、人形机器人、第三代半导体，多数金属扩产周期长达数年，短期没有新增供给，板块估值处在近三年低位，稀土、锗铟镓、锡锑等细分供需缺口持续扩大，兼具周期涨价与高端制造成长双重属性，高位标的依托均线跟踪抱团行情。

第三代半导体属于短期弹性支线，大基金三期设立专项大额扶持，海外相关产品供给受限，国产厂商快速抢占替代份额。赛道同时受益800V高压电车与AI服务器高压电源双重需求，碳化硅、氮化镓上下游产能全部满载，器件价格持续上行，板块短线资金博弈空间充足，适合轻仓短线博弈国产替代涨价行情。