核心结论：节前指数良性小调整但科技股一马当先，端午期间科技暖风频吹，美伊谈判插曲不改科技主线，下周当继续聚焦科技主线，主线内部注意轮动节奏！

说完核心结论，先还是简单回顾一下节前盘面数据。节前一天的盘面，看指数其实索然无味。低开-冲高短暂翻红-回落翻绿-午后在小力度冲高都没翻红。尾盘收跌于4090，微跌0.43%。图形上看站上了5日10日20日线，受制于30日线，属于良性调整。
量能放大到3.3万亿，这是本轮反弹以来的最大量。这是一个亮点，这么大成交量，说明资金积极布局，筹码交换充分，不轻易看空。尤其结合分板块看，大科技里边的芯片、通信、算力相关概念非常具有板块效应和持续性，说明资金深度介入。非金属材料和金属锆，实际上也是半导体材料的上游延伸。另外机器人又来助攻了，底部反弹参与的那几个如天娱数科、埃斯顿等又重新起来了。所以说，做龙头哪怕是分支小龙或者情绪龙，基本不会A杀，也基本有机会体面的离场，只要情绪回暖它还会起来。（这里并没有重新介入也没有推荐意思，只是有感而发，重点是要识别和参与龙头赢面比较大）。
不过这里调整的板块引起注意，电力出现了前期热点三个以上跌停，说明板块很可能进入退潮。同时反面应证了科技行情是当前主流，因为电力经常作为科技的跷跷板，此起彼伏。另外某队为主的大金融保险、证券及银行，都在主动向下。一方面是指数已经在良性向上了不需要某队伸手，另一方面也说明一部分避险的资金也在往科技调仓。
涨停板91家还算不错，其中大科技占了60家属于绝对控股了。

倒是地板上躺着达到12只家，要引起注意。结合上述板块效应一起看。退潮的电力板块注意回避。科技中的电子布概念山东玻纤已经澄清了没有电子布，来了个地板。这个也是提醒大家，要做实锤的真材实料的，还是要有基本面和业绩支撑才能走得远，小作文和道听途说不是正道。
以上是节前盘面的简单回顾。

再看下端午期间的主要消息梳理。
1、存储芯片暴涨，消费电子尤其手机集体涨价。美国巨头考虑牵手中国供应商。这里消息很多，简单贴两张图感受一下。
静心点评：存储短缺的浪潮已经传导到下游消费电子，且一年内无法缓解（新的产能扩张保守估计要18个月建设周期）。消费电子竞争激烈，一般涨价是情非得已，除非实在是成本上涨太多且短期内无法解决，才作出涨价决定。这应征了存储短缺的长期逻辑。掌握核心技术和核心原材料的产业链将继续受益。

2、算力金属方向，国内外消息共振。英特尔现任CEO陈立武接受采访时，表示已经在氮化镓、碳化硅、磷化铟三大领域均有布局，并看好人造金刚石和玻璃基板。
无独有偶，国内前不久，《人M日报》6月11日首次以评论规格定调"算力金属"，将锡、铜、铟、锗定义为"算力金属"，赋予其新质生产力的战略定位。叠加《矿产资源法实施条例》6月15日正式施行，36种关键矿产（含锡、铜、铟、锗、镓、钨、钼等）列入国家级战略目录纳入国家战略目录。
静心点评：“算力金属”定位一出，某些矿产就不再是躺在那里作为避险的老登，而是有了第二春的机会了。不过这里还是要看产量，看业绩预期和受益逻辑，一句话，只关注核心受益品种。

3、外围：美股芯片大涨创历史新高，日本光纤大涨；美伊谈判进行中；高盛大幅下调黄金价格预测。
静心点评：有人夸大波斯湾那边海峡重新关闭的影响认为是大利空，我觉得这更重要是个谈判筹码。实际上外围市场已经给出了答案。美股芯片科技大涨，全球科技产业链互相影响，大趋势一致。美伊都不想战争才会坐下来谈。高盛下调黄金价格预测，及现实中金价回落也是侧面应证“乱世”将趋向缓和。

假期消息很多，静心挑重要的整理了这些。连起来看，都指向一个方向：科技！及其上下游细分方向！

而操作上，节前已经说了“围绕大科技硬件做平铺”，并且“持股过节了”。大方向就在科技里（存储芯片、光模块、封装、PCB、MLCC 等+算力金属）。而对于兆易创新这种核心品种，因为前期减持利空下车的，又走出了新高，这就代表减持利空市场消化完了。关注核心品种的新高“也不失为一种思路”。类似的核心品种还比较多，可以筛一筛。

$光迅科技(sz002281)$$长电科技(sh600584)$$国瓷材料(sz300285)$$香农芯创(sz300475)$$东方锆业(sz002167)$

只要早盘前没有特别的幺蛾子，高开是大概率事件，走科技主线延续也是大概率事件。至于是高开回落，还是高举高打，其实影响不大，大方向对就行了。至于具体进攻哪个方向，竞价基本就知道了。走仓位的可以竞价定方向和强度后再决定跟进。交易的本质，就是从不确定中寻找想对大概率的确定性，不是吗？

了，就说这么多吧，其他盘中再看！

以上为个人复盘，不做投资建议！
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