重要个股点评:
亨通光电:光纤这一轮的核心容量，6月初主升以来一直滚动观察到现在。

东材科技:树脂龙头，上周开始观察，一路沿着五日线上行，目前仍在观察中。

生益科技:pcb的容量核心，这周二开始观察，保持观察中。

京东方A:玻璃基板的容量核心，一直有资金承接做趋势，观察中。

复盘:
算力+半导体:
上涨逻辑: 科创/创业板硬科技改革政策落地，HBM、先进封装、半导体设备、液冷迎来政策催化；下游算力租赁受益大模型迭代、Token消耗提升，光通信是AI基建刚需，三者构成完整AI上下游，资金优先进攻半导体，溢出后流向算力租赁、光通信低位标的。

后市思路：
以中天精装为板块情绪锚点，次日锚点连板、板块放量走强则重点留意半导体前排，分歧关注算力租赁、光通信低位；

若锚点走弱、半导体高位集体缩量分歧→AI上下游全线则注意分歧，冲高非关注点，注意规避板块集体回调。

PCB产业链主线 + MLCC电容支线（AI电子耗材）:
上涨逻辑：建滔覆铜板涨价+英伟达新一代机架PCB价值量暴涨，PCB是AI服务器硬件核心耗材；MLCC受缺货潮+英伟达服务器用量提升催化，同属电子元器件赛道，资金在板块内部高低切换。

后市思路：
这里主要锚定容量核心生益科技能否分歧转一致，能的话pcb将再次集体主升，不能的话要规避后排。以及板块情绪锚点金安国际能否再次走强去反推内部小成交量情绪票走强。


小金属锆钨稀土:
上涨逻辑：《矿产资源法条例》落地+海外氧化锆粉体暂停对华供货，资源涨价+事件刺激驱动，旭光电子4板打开板块高度，分流AI主线资金。

后市思路：
以旭光电子（4板）为锚点，个股不破位大跌可轻仓博弈板块高低切换；一旦标杆跌停走弱，小金属全线规避，资金大概率回流AI主线。

人形机器人 + 军工航天支线（高端制造）:
上涨逻辑：德银上调人形机器人出货预期，产业化加速带动零部件、线缆涨停；军工借SpaceX上市大涨催化轮动，同属高端制造属性，资金在两大方向来回套利。

后市思路：
机器人板块持续放量→原有筹码持有，军工只做日内短线套利、不开新；机器人冲高乏力滞涨→军工同步兑现离场，两条制造线一起落袋。

医药避险支线:
上涨逻辑：超百家药企集中回购带来情绪利好，仅在主线集体大跌时承接避险资金，主线回暖则资金流出。

后市思路：仅作为备胎，四大主线全线分歧走弱才考虑轻微布局，主线正常上涨阶段完全放弃参与。

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