端午节已过、出来玩真太累精力体力都是，刚从三清山下来还准备去长沙张家界~想想这山爬的有点打退堂鼓了！
简单说一下、下周重点关注和交易英特尔CEO陈立武对科技未来新赛道的叙事……信息面大家都能看到铺天盖地的
无非就是一直强调的玻璃基板、新散热钻石
还有就是ai算力金属（主要交易重稀土，重这个字）就是各种上游材料，不一一举例了
北交所，为啥周三提示金戈新材（周4给了20个点溢价） 看买卖点

周三不止说玻璃基板关注，更提了国产算力，别说虽迟但到，国产算力龙头周4的寒武纪大涨15个点
有点遗憾的就是，ai金属的爱迪特错过了，这个票的题材和它的图行走势，可是我拿手好戏，断板之后犹豫没买它，周4直接顶一字，只能去国瓷材料（这个其实更正宗
只是盘子略大，晶升股份大家都懂，碳化硅以前普及过逻辑
这个明天应该高溢价，不排除连板了，毕竟在科技新技术材料这块，属于热点当红炸子鸡
还有光智科技，磷化铟等一系列……太多太多
都是我特别看好的整个ai算力金属材料
玻璃基板没问题，像力诺药包，长信科技啊！周五的回调有几点原因……这个大家自己想想，这里不分解了……明天有机会在加
北交所不是我不玩，一玩就要一个准，包的……
）
下周方向明确，陈立武新材料战略+先进封装扩产需求，本轮最核心的紫苏叶稀缺材料锁定：铪、重稀土、钨。
AI行情走到中后期，终端内卷严重，真正的超额收益全部来自上游瓶颈耗材。

所谓紫苏叶行情，是当前市场最主流的逆向投资逻辑：
金枪鱼是人人追捧的终端龙头（GPU、光模块整机），而紫苏叶是整条产业链不可或缺、供给稀缺、冷门低估、缺之即停摆的上游核心材料。

信号时断时续，在动车上，先这样，有啥留言明天在补充
下周一起大赚老师们，抓住机会如此火爆的行情