周末密集落地多条硬科技重磅扶持政策，商业航天、存储芯片、AI算力、机器人赛道全部迎来直接政策红利，同时外资入市渠道拓宽，增量资金入场预期升温，周一市场情绪直接回暖修复，科技成长主线将成为盘面绝对核心。虽然周一为股指期货交割日，但产业利好对冲波动，指数整体向上动能充足，资金会集中布局业绩扎实的科技细分龙头，成长和顺周期板块共振走强，指数有望稳步向上试探上方压力区间，市场赚钱效应会大面积扩散。

即便进入月末资金考核周期，强大的产业政策基本面也会托底市场，短期资金回笼带来的小幅震荡反而会是低吸优质赛道个股的机会。海外通胀数据即便小幅波动，也难改变国内科技产业上行的大趋势，顺周期稀有金属板块持续发挥对冲稳定作用，沪指、科创、创业板维持震荡上行格局。市场结构性机会持续在线，高位优质成长股短暂分歧后会再度修复，尾盘抛压有限，做多主线的行情贯穿整周。

持仓的个股：


铖昌科技

商业航天重磅政策全面松绑，低轨卫星组网建设提速，星载芯片行业需求迎来持续放量，个股直接享受赛道红利，周一随卫星板块高开走强。盘面套牢盘会借着政策利好快速消化，资金持续看好卫星互联网长期成长空间，短线震荡后将持续向上打开空间，板块行情具备持续性，个股弹性充足，中长期上行趋势清晰。

德明利

存储涨价周期逻辑持续强化，本周美光财报大概率兑现超预期业绩，AI服务器存储需求持续爆发，赛道景气度持续走高。作为存储板块核心人气标的，周一直接高开拉升，海外行业业绩落地后将进一步打开上涨空间，行业周期向上的逻辑长期稳固，短线冲高分歧后很快再度修复，持续走出上行行情，赛道估值仍有充足修复空间。

合锻智能

顶层政策大力扶持工业机器人、具身智能赛道，行业成长天花板大幅抬高，个股作为板块人气标的，自带强劲情绪溢价。前期积累的获利盘不会造成大幅回调，高开小幅分歧后资金会再度回流接力，赛道长期成长逻辑支撑股价持续走高，上方压力位有望轻松突破，整周维持震荡走高的强势格局。

剑桥科技

算力光模块是AI产业刚需核心环节，资本市场扩容政策长期拉动算力产业链资本开支，行业景气度持续上行。个股紧跟算力主线轮动走强，短期压力区间有望顺利突破，即便月末资金小幅波动，算力赛道的增量资金也会持续托底股价，整体保持震荡上行趋势，波段机会丰富。

厦门钨业

钨系稀有金属供需持续紧缺，下游半导体、PCB耗材需求稳步扩张，涨价逻辑持续发酵，板块稳定性突出。相比高波动科技股，该股兼具成长与防御属性，能稳稳对冲市场小幅震荡，依托均线稳步抬升重心，走势流畅向上，走出持续慢牛行情。