从假期消息面来看，催化最多的还是AI硬件：

磷化铟稀缺材料，逻辑硬到没话说，核心就看云南；封装这块的长电，通富也是调整到位准备起涨了；玻璃基板近期热门轮动细分方向，板块核心的沃格，弹性彩虹，中军京东方；还有氮化镓、碳化硅这都是属于功率半导体，主板就看士兰微呗，其他核心主要都是科创板，普通人也参与不了，门槛太高；人工钻石这块目前看人气辨识度黄河旋风就可以了，这个不行那整个人工钻石都不用看了。

现在是炒业绩的时候，特别还是中报季了，AI应用这块肯定是不看持续性的；锂电这块一季度报的时候，新能源龙头业绩就超预期，当时也说碳酸锂等相关原材料涨价，但是回过头看新能源的走势也不顺畅；

另外还有上周说过的，光纤，CPO，PCB，存储方向依旧是继续买分歧，手上有相关核心标的的，反复做T拿到哪天真正高位放量大阴线的时候再撤都来得及。

当然本周AI科技已经走强了4天，下周分歧也是情理之中，但是中报行情才刚刚开始，分歧给到合适的低点不还是买点么，不要想着资金从AI出来会去老登股，今年贯穿全年的大主线一定是AI科技，别整天幻想科技会崩盘，什么估值泡沫破碎，以后可能会有这些，但是目前还看不到，没必要杞人忧天，怕高都是苦命人。

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