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直播回放导引放在文章最后了，哪块不懂看哪块！

首先是盘面概述
老规矩先看一下早盘随想，上周四，因为批量辟谣的关系，PCB相关的情绪票批量自爆，但是逻辑票涨势却很好，也就是拥抱硬逻辑的，没有被情绪冲击，反而是节前大红包。所以这阶段，特别是中报临近，一定是逻辑硬、业绩好的票会得到资金的青睐，但是这些票不会像情绪票那样乱加速，那么分歧就是好的关注点，尽量寻找这种机会。 目前盘面上主流就是涨价+业绩，周四东方锆业的大单一字，周末进行了拆解，主要原因是国内对稀土的管控，造成氧化钇缺货，氧化钇又是氧化锆必不可少的稳定剂，所以氧化锆涨价，同时下游氮化铝也是被影响减产涨价。属于是产业链一条龙涨价，所以东方锆业的封单，决定了旭光电子的分歧。MLCC的话属于更下游的产品端，周四强度其实不强，国瓷电子的话也有上游产品，所以明显比其他MLCC走势更强。 这里为什么MLCC走的弱，盘前也是给了解释，因为业绩在中报难兑现，所以近期还是要规避这种涨得高但是业绩难兑现的，等回调以后，后面再看。 这里氧化锆作为周四新爆发的题材，一样是卡脖子，第一反应是六氟化钨，同样是卡脖子逻辑。 但是中船特气周末是发了辟谣公告的，所以还是要小心。同时，覆铜板、铜箔、树脂、电子布周四分歧加大，今天要注意回流情况，如果回流强，成为日内最强路线，那么没事，但是如果修复不及预期，容易被周四的套牢盘砸。 这也是为什么今天PCB相关分歧最大的原因。

情绪这块，主要看的就是旭光电子，很明显的产业链行为，周四的时候同身位各种竞价不及预期，结果它开涨停附近。今天920前撤单，等到920后东方锆业确定封单加大了，它才加单，逼着头铁。 一旦碰上板块开盘后发酵不及预期，估计炸板少不了。作为周四唯一晋级的三进四，今天如果继续晋级，那么说明连板这块有回暖的，因为死人堆里爬出来的唯一最高板，如果都没人做，那么连板彻底没得玩了。

今天的三进四，江钨装备是最超预期的，标准弱转强，竞价金属类各种顶一字，然后周五它是悟道板，比中钨高新涨停都要慢，结果今天直接高开八个点秒板。 艾华集团的话，其实是想带领板块的，但是MLCC这块拖累太重了。如果中报月MLCC调整，我觉得是好事，本身是没那么快业绩兑现，但是下半年的行情依然是看好这块的。

二进三这边比较惨，八个票早上是一个都没有晋级的，说明盛龙、深桑达A断板节点，这俩本身高度不高，导致所谓的补涨没有高度预期。通鼎互联如果周四好好走个换手板，今天配合长飞光纤高开过顶，其实是有机会加速的，但是周四就加速，今天又开太高，趋势角度被兑现很好理解。盛剑科技就比较搞笑了，周四就不主动，今天也是主动投河，所以没主动性的票，还是少打。智微智能这边感觉还是有点喂饭不吃了，机器人涨停助攻，而且算力租赁早上也有异动，结果就这，可能股价高，想走趋势吧。

一进二这里，今天晋级了不少，旭光电子穿越节点。最强的是东方锆业，很明显是旭光电子产业链上的，但是你要等920以后确认东方锆业封单加大，再去跟排，估计就买不到。说到底，旭光这块就是逼着头铁。当然氧化锆也有坑爹的，比如华瓷竞价开那么高，结果直接下杀。这个梯队还是有点意思的，既然出了摩恩，那就注意合富的机会吧，如果对连板没信心，那么板块内部找逻辑票套利也是不错的思路。这里天娱数科就是ai硬件分歧的指标，早上上板，然后ai硬件回流的时候烂板，后面突然封死，看到这就感觉ai硬件要继续分歧，所以管住手。

接着看一下今日思路。重点说的就是旭光，实际上节内隔夜的也是旭光，但是封单少于两亿，感觉不稳就撤了。这里连板高度有被打开，所以连板这块，后面有逻辑的还是可以多看看。三板这批，主观看好的是覆铜板的贤丰和电容的艾华，结果贤丰竞价就自爆，压根不想带板块，那么覆铜板这边今天分歧很大。江钨装备周四不主动，走趋势更好点。今日思路这里还特地说了如果弱转强配合中钨高新高开表态，可以多看一眼，不知道有没有认真看早盘的买了这个。 二进三这批，通鼎互联说了高位W底想二波，那么就要注意板块助攻情况，其实早上如果不是长飞涨停，先拉亨通这种，效果会好点，长飞一下就涨停，有点把预期差打没了。 盛剑科技的话周五不主动，结果半导体这块开盘冲那么狠，它也没表态，那么基本就是想断板了。 一进二这边，旭光穿越节点，说了如果超预期一字，注意旭光，竞价东方锆业如果赌封单加大，那么旭光电子头铁不撤。 最后是提了一下，中报临近，涨价线涨的多的，如果业绩不能兑现，要慢慢远离，所以mlcc这块就是冲高走。 另外，有st风险的也要远离，这里诺德看了是有问题的，所以涨再好，我也不看。

接着看一下竞价信息提取，兴业科技最大单，磷化铟，第一，收购才花了5000w，结果封单那么大，说明资金用来指引。这里看磷化铟，也可以看周四就启动的金属氧化锆。东方锆业第二大单，氧化锆，反制涨价，那么能想到的就是六氟化钨。长裕集团第三大单，一样是氧化锆。黄河旋风钻石散热，周四炸板竞价顶一字，结果盘中还是炸，这票股性不太好。 锌业股份也是磷化铟。 株冶集团还是磷化铟。竞价看到这里，PCB相关其实表现欲望不强，周四断板的三进四也没有强势表态的。但是上游材料这块，竞价一字非常多，很明显资金切换到这块，所以要重视。 光华一度开五个点，后面也是被砸下去，PCB这块，今天弱势，但不代表逻辑有问题，国内只有靠PCB和光通信，可以实现卡位，在ai硬件这块有立足之地，一定要注意这两块下半年的机会。

920以后，提示了东方锆业封单比周四大，这时候再看旭光电子已经加单了。兴业科技和锌业股份都是磷化铟，第一时间想到的是云南锗业，但是这个票不是生产铟，生产的是锌业股份。长飞光纤竞价一直有人维护，直接高开过顶，也是周末光纤涨价+光纤突破消息刺激。氮化镓、磷化铟、玻璃基板、钻石散热，都是英特尔消息刺激，这里磷化铟那么强，别的细分没道理弱的。 竞价结束，各种高开，开门红是有了，关键在于要保住成果，所以依然是考虑涨价+业绩核心，而不是乱追高，这时候要是打板炸了吃个大回撤没必要。 丰元竞价都是低开的，那么电池肯定不对，至于后面悟道板，总感觉差点意思。 江钨装备周四磨磨唧唧，结果今天直接改股性大高开了，就是趋势型，周四关注比较好，今天追加速不舒服。 长飞开那么高，第一反应身位通鼎，但是通鼎确实缩量太多，按理是要看兑现承接的，那么光纤长飞指引情况下，就看谁先涨停，结果长飞自己最主动，其他品种都还是墨迹了点。

亨通周四的时候有兄弟在问，说对子顶啊，怕怕啊，但是周四就说过，它是光纤涨价核心，叠加业绩预期没必要怕，今天也是主动反包。开盘以后PCB这块都在跳，那么板块不及预期，还是要小心点。科技类晋级涨势好的，开盘直接高开低走，大A传统技能。 但是要注意，资金并没有过多外切，今天最强的是材料上游，那么还是ai硬件这块的。 有主线，尽量聚焦主线，一些分支血包，看着强，但是持续性存疑。

最后总结一下今天整体盘面，周四晚上美股大涨，就有点不妙，怕大A开太高，容易被量化兑现。结果第二天美伊这边出变数，日韩都是冲高回落，降低了大A开盘高开的概率。 结果今天盘前，日韩都涨，小日子直接反包新高，那么小日子按理对应的是我们这边PCB相关还有半导体对吧？结果这两块今天兑现最严重，所以还是那个大A。需要注意的是，今天又是普跌开盘，科技虽然有分歧，但是内部轮动明显，那么你乱做外切，另外四千家下跌的里面肯定有你的票，而且是越等越等不到回本那种。 所以策略很简单，就是涨价+业绩，分歧介入核心，然后耐心等待。目前来看，今天算力金属表现最好，从最早的钨，到周四的锆，今天铟和钼又是表现，有色这块本身就有业绩预期，同时切算力金属，又不会被解读为外切，一举两得。 今天最惨的就是PCB相关了，更惨的是MLCC，其实PCB这块跌我倒是不怕，因为PCB业绩有保障。 但是MLCC就不同了，这块业绩中报很难体现，所以如果同时分歧，我站铜箔、覆铜板、电子布这些。今天冲高回落严重的还有半导体，美股周末发酵说半导体设备大涨，很多都年内翻倍，结果我们这半导体设备冲高回落，还是大A的配方。需要注意的是，早上护盘用了金融，这里金融肯定是增加科技分歧的，越拉金融，科技分歧越大。

下午整体比较难受，因为金融不断拉升，指数起飞，但是科技大多数在横盘。这里主观来说，金融确实可能有中报业绩预期，但是指望金融一直拉不现实，更多的是指数工具人。 那么这里就要思考，金融护盘，是为了让科技这边节前的兑现盘兑现以后指数不至于恐慌。所以这样想的话，科技的核心依然是下阶段主流。 今天如果看作是一次分歧，那么就是检验核心的机会。很多兄弟估计和我一样难受，因为今天老登太强了，但是理性想一下，老登真的有机会在慢牛持续表现吗？我想，除了科技的发展外，你指望金融、白酒这些走出持续性，不如好好想想预期的增量在哪里。

连板行情复盘

一、五板 宿迁、和远断板节点 指数反转节点 宿迁联盛反包、和远气体继续趋势
旭光电子 四川 真空灭弧室 氮化铝 可控核聚变 光刻机 人形机器人 无人驾驶 股本还行 东方锆业封单加大，它竞价加单

二、四板 盛龙、深桑达A穿越节点
1.江钨装备 江西 钨钽铌并购 磁选装备 周四悟道板，今天主动弱转强，配合中钨高新高开
2.艾华集团 湖南 MLPC AI服务器 铝电解电容 股本不错

三、三板 深桑达A断板节点
1.冰轮环境 山东 数据中心液冷 拉升是在科技回流时，感觉给科技降温，同时也是完善连板梯队
2.世名科技 江苏 光刻胶 染料 固态电池 PCB 20cm三板 看看监管咸淡？

四、二板 旭光电子穿越节点
1.东方锆业 广东 锆材料 固态电池 股本稀碎 封单比周四大，穿越节点助攻旭光
2.长裕集团 山东 氧化锆 陶瓷载板 光通信 旭光同批首板
3.祥龙电业 湖北 存算基地 供水 电力身位？
4.三祥新材 福建 锆系新材 半导体材料 固态电池 换手第一板股本还行 日本大股东
5.丰元股份 山东 磷酸铁锂 固态电池 锂电池 悟道板有点严重
6.海欣股份 上海 湖南大股东 创新药 医药制造 股本稀碎
7.共达电声 山东 江苏大股东 激光加工 车载声学 芯片 苹果 股本稀碎
8.博云新材 湖南 硬质合金 商业航天 培育钻石 谁爱信谁信了
9.黑猫股份 江西 超级电容 炭黑龙头
10.天娱数科 辽宁 人形机器人 算力租赁 ai应用 物理ai，早上上板坚决，就暗示了ai硬件分歧
11.中钨高新 海南 PCB 小金属 钨 可控核聚变 钨这波核心
12.兴业科技 福建 磷化铟收购 机器人皮肤5000w收购结果顶那么大单子，工具人指引为主
13.中瓷电子 河北 氮化铝陶瓷基板 CPO SiC功率半导体 CPO 新高板
14.爱迪特 河北 氧化锆替代 弹性二连 有这种在 东方锆业同板块乌龟没必要做，因为被弹性透支了
15.北自科技 北京 机器人 智能物流 军工 股本稀碎
16.长裕集团 山东 氧氯化锆 陶瓷载板 光通讯 次新
17.长江材料 重庆 非金属材料 覆膜砂龙头 3D打印 股本稀碎
18.香江控股 广东 地产 物业 养老 避险类
19.翔鹭钨业 广东 钨 小金属 光伏 推江钨

四、首板 没啥节点
1.黄河旋风 河南 金刚石散热 培育钻石 节内发酵 周四炸板开一字是超预期，可以排撤确认
2.锌业股份 辽宁 金属铟 黄金 小金属 股本稀碎 磷化铟发酵 它生产铟
3.新大洲A 海南 山东大股东 煤炭开采 C919供应商 股本稀碎
4.特发信息 广东 光纤 MPO CPO 高开过顶新高板 当然，这个票和黄毛发信息老是能联系上
5.凯盛科技 安徽 玻璃基板 有色锆 固态电池 断板高开过顶
6.株冶集团 湖南 铟金属 黄金 铅锌龙头 跟随兴业
7.三安光电 湖北 CPO 光芯片 碳化硅 碳化硅是磷化铟和钻石一起发酵
8.云南锗业 云南 磷化铟 光纤级锗 氟化工 新高板
9.宿迁联盛 江苏 磷化铟 终止减持 光稳定剂 异动空间不多了
10.正川股份 重庆 药用玻璃包装 医美包装 1+1
11.川发龙蟒 四川 磷化工 锂矿 说明磷化工这块不是旭光敌对
12.三孚股份 河北 存储芯片光纤材料 高纯四氯化硅 股本不错
13.长飞光纤 湖北 空芯光纤 ai算力光纤 高开过顶直接涨停 但是光纤这块有点掉队
14.柘中股份 上海 开关设备 应用于集成电路 锂电池 股本不错
15.有研新材 北京 存储芯片 钼靶材、钨靶材，稀土 光纤
16.新金路 四川 石英砂 氯碱化工 锡钨钽 指引金属行情
17.达实智能 广东 物理ai 液冷服务器 ai智能体 推天娱数科
18.恒盛能源 浙江 培育钻石 第三代半导体 绿电 跟随黄河
19.红星发展 贵州 山东大股东 玻璃基板上游 MLCC上游 锂电池 新高板
20.中科金财 北京 金融科技 ai智能体 智谱ai 金融类护盘
21.澄星股份 江苏 磷化工 绿电 推磷酸铁锂
22.中国西电 陕西 固态变压器 特高压中标 智能电网 超级电容
23.科新发展 山西 算力租赁 包工头 物业管理 按理是指引科技类
24.多氟多 河南 氢氟酸 六氟磷酸锂 锂电池 看着是切锂电池，实际上还是芯片
25.广发证券 广东 券商 财富管理转型 金融护盘
26.长江通信 湖北 参股长飞光纤 商业航天 午后第一板 暗示科技回流
27.远东股份 青海 电网设备 光纤 算力AI 午后第二板 依然是光通信
28.剑桥科技 上海 高速光模块 CPO/NPO 突破震荡箱体确认
29.永杉锂业 辽宁 小金属 锂电池 钼 看似是帮锂电回流 实际叠加钼金属
30.庄园牧场 甘肃 乳业 微盘 科技敌对
31.宏昌电子 广东 先进封装 PCB 芯片 海峡两岸 高速覆铜板 电子环氧树脂 旭光电子同批
32.财通证券 浙江 证券 尾盘上板，证明券商拉了一整天，如果没有天大的利好，券商没有持续性

重点个股点评

蓝思电子 偏离有点多，冲高回落零轴拉不回来可以取关。

半导体设备etf159516 没啥好动的。

中钨高新 钨涨价+业绩预期，偏离有点大，开盘拉到涨停附近可以降低关注度，后面炸板分时均线防守。

亨通光电 光纤涨价+业绩，没爆量，依然大阳，保持观察。

东山精密 PCB 光通信 早上没有跟随板块冲高，所以水下分批可以取关，这么看，慢趋势的话要去五日线找支撑了。

盛和资源 明显弱转强，而且开得比中稀有色好，可以开盘关注。

生益科技 PCB绝对核心，业绩增量+涨价核心品种，回踩分时均线可以关注。

北方华创 半导体设备核心，早上突破前高站稳，分时均线可以关注。

国际复材 中国巨石是业绩的话，国际复材也有业绩，只不过今天要卡异动，十天卡完明天空间就大了。

正确的直播导引↓

25.9.24 股市中的生存与纪律

常用名词解释三班组悟道板化虚；如何判断节点；如何捕捉竞价信息

https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=1971833790792486941#type=zblb

25.12.24 从合富周期看现在主流玩法

竞价弱转强怎么看如何挑选首板防守纪律怎么设置拆解合富周期经典穿越模型，此模型至今运用广泛
https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=1992772382314377309#type=zblb

25.12.12 如何穿越牛熊，纪律就是一切
如何识别产业链都有哪些产业链
https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=2000148739788812373#type=zblb

26.1.9 1224后航天周期拆解

拆解航天周期航天周期是如何穿越成为大周期举一反三

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26.3.20 如何看懂竞价先发制人

手机如何看懂集合竞价集合竞价需要搜集哪些信息如何高效利用十五分钟集合竞价
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26.4.27如何把握连板最强主控的流动方向

一次讲明白产业链如何切换节点 直播最后干货趋势模型
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干货帖导引

干货帖第一弹短线求生法则日常交易中的铁律
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干货帖第二弹如何脚踏实地地做好每天的交易
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