说实话，今天盘面的情况在盘中交易时我是看不懂的，很坦诚。因为我没有任何事先的消息。知道收盘时，才看到有消息放出来，说是要允许外资进来了。Excuse Me？今天谁吃完午饭就去买了保险和券商？！！！[淘股吧]

先说今天的持仓情况：
继续持有江钨钨业，继续第4板。理由不说了，有兴趣的朋友可以去翻翻我之前的帖子。
新进：1）驰宏锌锗，继续看好小金属在这波行情中的延续性；2）盛龙股份，理由同前，只不过今天钼没有那么强势。
取关：康强电子/泰和新材。我不否认半导体上游材料以及光纤上游材料是好东西，可惜今天不在风口上。原本觉得调整了差不多了该冲了，没想到碰到早上半导体的大回调。该强不强及时跑路。
卖飞：黄河旋风，由于这个票比较渣，所以开板了就没什么好留恋的，没想到今天倒是回封了。

今天的大盘在上午和下午完全是两回事：早上开盘后除了钨、钻石等周末有发酵的题材之外，其实其他板块的情况并不好，一度来到了指数微绿，但是个股下跌4500家的状态。但是上午保险板块开始护盘，下午更是券商和泛金融板块一路上冲，让整个局势发生了根本变化。收盘上证指数红了72点，深指和创指分别上涨超过2%，仅仅是科创指数上涨了0.5%不到，成交量倒是来到了3.7万亿+，创了近期的天量。两市上涨2916家，下跌2468家，看上去十分平衡。



从板块上来说，其实今天真正的主线也就是小金属板块，包括钨、锌、钼、铟等半导体产品制备过程中不可或缺的金属。由于我村对外的出口开始严格管制，所以预计相关产品都会有一个涨价的过程，所以这些上游企业预计会有受益。除此之外就是英特尔CEO在周末代言的第三代化合物半导体材料相关的公司，以及人造钻石板块。这个才是今天比较真实的情况。



除此之外，今天的保险，期货，证券在午盘后吸引了相当多的资金进行参与。具体有谁，只能看晚些时候的榜了。

今天共有132家公司涨停（去除ST类），并且有84%的封板率，应该说表现还是很亮眼的。因为我看了下，早盘有一个阶段，封板率掉到了接近70%的水平，那个时候整个大盘还是岌岌可危的。



受益于最近连续都有接近100家涨停，连板效应再差，绝对数也不会太少，所以我们可以看到情况大致如下：



3B以上的，基本上还是上周的一些概念
比如5B的旭光，就是氮化铝概念；4B的江钨以及爱华，分别代表了钨/收购以及薄膜电容；
3B的冰轮是液冷，世名是光刻胶。
2B的题材就比较多了，其中：
》半导体上游材料：中钨高新、长江材料、黑猫（炭黑、电容）、东方锆业（金属锆）、翔鹭钨业（钨）、中瓷电子、爱迪特（氧化锆）、长裕集团（氧化锆）、三祥新材（锆系材料）
》人工钻石：博云新材（硬质合金，人工钻石）
》具身智能：天娱数科
》半导体设备：共达电声
》第三代半导体：中瓷电子
》地产：香江控股
》算力：祥龙电力
》创新药：海欣股份
》机器人：北自科技
综合来看，今天的半导体上游金属或者非金属材料是今天强度最大的，此外半导体设备以及地产，算力，机器人都有活口，但是集中度就稍微差了一点。

明天盘面展望：由于今天放了巨量，所以明天的量能是否能跟上就是一个关键节点。目前除了半导体用金属材料外暂时不对半导体板块有更多期望。如果明天的量能不够的话不排除会引发回调的可能性。如果有先手的话更多的是套利减仓的方向。