十五、美伊中东

◇事件：

①6月21日 伊朗军方称鉴于以色列在黎巴嫩行为，霍尔木兹海峡已对所有船只关闭。美官员称未观察到伊朗关闭海峡。

②6月21日 最新消息：伊朗谈判代表团已抵达瑞士，美副总统万斯已启程前往瑞士，美伊在瑞士启动谈判。

③6月21日 以总理及防长被曝已命令以军在黎巴嫩停火。

◇相关个股：招商轮船、中远海能、招商南油、中工国际、中曼石油

十六、存储

◇事件：

①6月21日 电脑用内存、固态硬盘货源紧张、成本大涨，部分机型较年初涨幅已超过20%。闪迪、美光、西部数据等持续创历史新高。

②6月21日 谷歌正在评估从中国存储厂商长新存储采购 DRAM 芯片，消息来源为谷歌CEO本人。

③6月21日 韩国央行警告：存储芯片景气周期或推高通胀压力。三星、SK海力士员工奖金巨幅增长。

◇相关个股：兆易创新、澜起科技、北京君正、佰维存储、普冉股份

十七、AI+消费

◇事件：

①6月21日 商务部等8部门发布实施意见：加快推出新一代AI手机、智能电脑、智能电视，推广智能家居产品，用好个人消费贷款贴息支持购买AI产品。

②6月21日 求是网评论员文章：以更大力度提振消费，罕见提及加快修复居民资产负债表，促进资本市场健康稳定发展。

◇相关个股：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、美的集团、格力电器

十八、钙钛矿光伏

◇事件：

①6月21日 南京大学谭海仁团队携手仁烁光能，成功制备出大面积全钙钛矿叠层光伏组件，光电转换效率达26.2%，刷新世界纪录，有望加速产业化进程。

◇相关个股：天合光能、协鑫集成、通威股份、隆基绿能

十九、设备更新

◇事件：

①6月21日 1-5月已下达前两批消费品以旧换新资金1250亿元，6月底前将下达第三批625亿元，以及今年全部2000亿元设备更新项目清单。

◇相关个股：科德数控、华中数控、汇川技术、海天精工

二十、卫星通信

◇事件：

①6月21日 垣信卫星成功打通国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话，全程通信链路顺畅，通话质量比肩地面5G。

②6月21日 垣信卫星是低轨巨型星座千帆星座的投资建设运营主体，远期规划在轨卫星超15000颗。

◇相关个股：上海瀚讯、盛路通信、中国卫星、中国卫通

二十一、无人驾驶

◇事件：

①6月21日 国家邮政局加快无人车、无人机在邮政快递行业试点应用。顺丰无人车网络已覆盖116个城市。

②6月21日 特斯拉提交 Amazing Abundance 商标，核心布局自动驾驶系统。2030年无人物流车市场规模有望达366亿元。

◇相关个股：顺丰控股、德赛西威、中科创达、华阳集团

二十二、小金属（钨/锆/铟）

◇事件：

①6月21日 铟出口审查力度收紧，欧洲买家被要求披露终端用户信息，北美买家审批时间延长至数天。路透报道中国收紧铟出口。

②6月21日 章源钨业半年涨幅已超100%，6月下半月长单报价继续上调。供应端钨矿产量增速趋缓，供需缺口有望继续扩大。

③6月21日 俄罗斯9月1日起将对部分钻石征收8%出口税。六氟化钨价格同比暴涨超200%。

◇相关个股：厦门钨业、翔鹬钨业、东方锆业、三祥新材、中金岭南

二十三、电力/AI配电

◇事件：

①6月21日 央视财经：美国电网扛不住AI热潮，多地电价持续走高，部分地区发布停电预警。美联储要求加快数据中心并网速度。

②6月21日 高盛：欧洲数据中心接入需求逼近500GW，AI投资热潮凸显能源关键作用。5月全社会用电量同比增长6.9%。

◇相关个股：国电南瑞、平高电气、许继电气、英维克、工业富联
$江钨装备(sh600397)$