今日题材6.22
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今日题材方面：
1、培育钻石丨据上证报6月20日报道，英特尔CEO陈立武近日在访谈中表示，英特尔正在围绕先进封装、新型半导体材料与下一代基板技术，系统性地重构技术路线图。陈立武称，英特尔正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板，以及氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域。此外，英特尔还投资了一家人工合成钻石晶圆公司，看好钻石作为隔热材料在芯片封装中的应用潜力。
点评：中泰证券指出，金刚石铜复合材料有望凭借低成本、高可用性优势率先进入产业化阶段。金刚石铜热导率达600-900W/(m·K)，为纯铜的1.5-2倍，可高效应对当前700-3500W级AI芯片需求，且加工性能和封装工艺兼容性更强。据该机构测算，中性预测下2026年全球AI芯片用金刚石散热片市场规模约87亿元，2030年有望快速增长至592亿元，复合增长率超50%。在产业链层面，中国具备显著优势。我国人造金刚石产量占全球95%以上，河南形成全国超硬材料产业集群。
2、内存（ DRAM ）丨长假前最后一个交易日，美股存储公司再度大涨，闪迪涨超11%，美光涨8.7%，均创历史新高。6月20日，德意志银行研究院发布重磅报告指出，AI军备竞赛正在引爆一场全球存储芯片危机，破坏力已远超半导体行业本身，开始向整体宏观经济蔓延。报告披露，2025年全球存储市场总营收同比增长35%，创下2230亿美元的历史纪录；SK海力士、美光与三星三大巨头市值均已突破1万亿美元，合计控制全球DRAM市场逾90%份额。
点评：长城证券指出，AI服务器需求支撑下，26年二季度DRAM合约价预计仍将环增58%至63%，NAND合约价将环增70%至75%，且中小容量NOR与SLC NAND涨幅更大，上半年累积合约价涨幅已分别突破100%。招商证券认为，海外原厂产能倾斜挤压利基产品产能，而需求稳定，预计下半年高容量NOR Flash仍有60%至65%以上调涨空间，SLC NAND有70%至75%上涨空间，存储供需缺口或将持续至2027年乃至更久。
3、快递物流丨国家邮政局6月18日召开党组会议，审议《邮政业发展"十五五"规划》(送审稿)等文件。会议强调，要进一步强化邮政快递企业科技创新主体地位，深化科教融合、产教融合，培育壮大行业科技领军企业。要推动大数据、互联网、人工智能等新技术与邮政快递业更深度融合，加快推进无人车、无人机等在行业试点应用，加快智能派件、智能路由等先进技术应用。
点评：据中国汽车工程学会等发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测(2025/2030)》，2030年，自动驾驶各落地场景的产值增量空间将达到7459亿元。据券商研报预测，无人物流车在快递场景已步入大规模应用阶段。若2030年，全部末端配送均使用无人物流车，仅快递网点到驿站这一场景，对应无人物流车市场规模为366亿元。对于直营快递，通过战略合作定制无人车并嵌入全链路，可实现"小颗粒度、高频次"配送而不增加成本，并解放人力提升末端服务质量。
4、光伏丨据报道，南京大学谭海仁团队携手仁烁光能（苏州）有限公司，在全钙钛矿叠层光伏技术领域实现重要突破。
点评：研究团队成功制备出大面积全钙钛矿叠层光伏组件，经日本电气安全和环境技术实验室（JET）权威认证，其光电转换效率高达26.2%，刷新了同面积等级全钙钛矿叠层组件的世界纪录。此次突破不仅提升了效率指标，更在大面积制备和工艺兼容性上迈出关键一步，有望加速全钙钛矿叠层光伏技术的产业化进程。
1、培育钻石丨据上证报6月20日报道，英特尔CEO陈立武近日在访谈中表示，英特尔正在围绕先进封装、新型半导体材料与下一代基板技术，系统性地重构技术路线图。陈立武称，英特尔正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板，以及氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域。此外，英特尔还投资了一家人工合成钻石晶圆公司，看好钻石作为隔热材料在芯片封装中的应用潜力。
点评：中泰证券指出，金刚石铜复合材料有望凭借低成本、高可用性优势率先进入产业化阶段。金刚石铜热导率达600-900W/(m·K)，为纯铜的1.5-2倍，可高效应对当前700-3500W级AI芯片需求，且加工性能和封装工艺兼容性更强。据该机构测算，中性预测下2026年全球AI芯片用金刚石散热片市场规模约87亿元，2030年有望快速增长至592亿元，复合增长率超50%。在产业链层面，中国具备显著优势。我国人造金刚石产量占全球95%以上，河南形成全国超硬材料产业集群。
2、内存（ DRAM ）丨长假前最后一个交易日，美股存储公司再度大涨，闪迪涨超11%，美光涨8.7%，均创历史新高。6月20日，德意志银行研究院发布重磅报告指出，AI军备竞赛正在引爆一场全球存储芯片危机，破坏力已远超半导体行业本身，开始向整体宏观经济蔓延。报告披露，2025年全球存储市场总营收同比增长35%，创下2230亿美元的历史纪录；SK海力士、美光与三星三大巨头市值均已突破1万亿美元，合计控制全球DRAM市场逾90%份额。
点评：长城证券指出，AI服务器需求支撑下，26年二季度DRAM合约价预计仍将环增58%至63%，NAND合约价将环增70%至75%，且中小容量NOR与SLC NAND涨幅更大，上半年累积合约价涨幅已分别突破100%。招商证券认为，海外原厂产能倾斜挤压利基产品产能，而需求稳定，预计下半年高容量NOR Flash仍有60%至65%以上调涨空间，SLC NAND有70%至75%上涨空间，存储供需缺口或将持续至2027年乃至更久。
3、快递物流丨国家邮政局6月18日召开党组会议，审议《邮政业发展"十五五"规划》(送审稿)等文件。会议强调，要进一步强化邮政快递企业科技创新主体地位，深化科教融合、产教融合，培育壮大行业科技领军企业。要推动大数据、互联网、人工智能等新技术与邮政快递业更深度融合，加快推进无人车、无人机等在行业试点应用，加快智能派件、智能路由等先进技术应用。
点评：据中国汽车工程学会等发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测(2025/2030)》，2030年，自动驾驶各落地场景的产值增量空间将达到7459亿元。据券商研报预测，无人物流车在快递场景已步入大规模应用阶段。若2030年，全部末端配送均使用无人物流车，仅快递网点到驿站这一场景，对应无人物流车市场规模为366亿元。对于直营快递，通过战略合作定制无人车并嵌入全链路，可实现"小颗粒度、高频次"配送而不增加成本，并解放人力提升末端服务质量。
4、光伏丨据报道，南京大学谭海仁团队携手仁烁光能（苏州）有限公司，在全钙钛矿叠层光伏技术领域实现重要突破。
点评：研究团队成功制备出大面积全钙钛矿叠层光伏组件，经日本电气安全和环境技术实验室（JET）权威认证，其光电转换效率高达26.2%，刷新了同面积等级全钙钛矿叠层组件的世界纪录。此次突破不仅提升了效率指标，更在大面积制备和工艺兼容性上迈出关键一步，有望加速全钙钛矿叠层光伏技术的产业化进程。
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