高盛观点，由于人工智能行业的需求激增导致芯片供应紧张，促使主要内存芯片制造商将更多产能转向服务AI产业，而消费电子领域所需的内存芯片产能更加短缺。

根据行业追踪机构Counterpoint Research公布的数据，2026年全球存储芯片市场规模预计将达到1500万亿韩元，比去年的360万亿韩元增长约3.2倍。

另外，近期原厂反馈Q3合约价继续大幅上涨，部分产品供货配额仍然紧张，行业已基本不存在价格下跌预期。SK海力士董事长表示，存储供需紧张状态有望持续至2030年。

目前，存储正在从“涨价预期”走向“业绩兑现”，Q2有望成为利基存储设计公司首个大规模释放利润的季度。

按机构的观点，存储Q3和Q4继续涨价，那存储芯片厂商的业绩将继续环比大幅增长。

存储代表企业：

芯片：兆易创新、普冉股份、北京君正、澜起科技、东芯股份、同有科技、大普微等

模组：德明利、佰维存储、香农芯创、江波龙等