1、特发信息，开盘就秒板，非常强悍，稳稳的幸福。[淘股吧]
持股三天非常舒适，就涨停了。
奥海科技的逻辑很好，但盘面给出的信号只能先行离场，小亏走人。

AI金属强的狠，板块效应很强，转头切入AI金属钨，翔鹭钨业，如期涨停，舒服了。


另外，汇成保本走了，江丰电子还在持股中。3车运行，两板在手的一天，运气好。


2、日本住友计划2026年9月中旬起停产PCB钨棒，高端钨棒依赖进口，国产替代是必然趋势。
日本佑能今年产能下降30%，超细径棒材国产替代核心看细钨粉突破。
日本东曹暂停氧化锆粉体供应，全球70%高端齿科锆材供给空缺，氧化钇作为核心稳定剂同步紧缺。

氧化锆粉体下游覆盖齿科、MLCC、半导体抛光、固态电池等高景气赛道，国瓷材料为粉体龙头齿科加MLCC双主线，日本东曹断供最大受益；三祥新材氧氯化锆全产业链；
爱迪特齿科粉体自产自用。固态电池位置合适临近半年报披露业绩普遍向好，值得重视。

3、券商板块处于低估值加低仓位加强催化的三重拐点。外资政策发布会释放金融业扩大开放红利；印花税1至5月同比增88.8%印证日均成交额2.5万亿以上；

硬科技IPO超级大年长鑫存储295亿、长江存储、宇树科技等14家大型科技IPO下半年排队总募资超2000亿。科创板保荐跟投制度将券商重塑为自带杠杆的科技PE/VC，一单三吃盈利模型打破靠天吃饭宿命。
当前板块PE约15倍、PB仅1.05倍历史第二低位，头部券商中信、中金、中信建投、华泰、招商为确定性最强受益主体，区域特色券商国元、东吴、浙商提供更高弹性。
另外，金融互联网，重点看看好 银之杰

4、AI金属主升，芯片和金融是9.24全面牛市主力板块，第三代半导体是核心，物理AI近期唯一成板块效应且聚焦的方向。
多头vcp核心：瑞丰高材、正川股份、超声电子、士兰微、南大光电、三祥新材
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