题材催化剂
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1、半导体/芯片
（1）6月22日晚，半导体第一份中报预告出炉，长川科技预计上半年净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长111%-134%。高端下游市场需求释放，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。
（2）6月22日，美光科技与Anthropic宣布合作扩大下一代AI基础设施。双方签署了一项多年期存储供应协议，包括HBM、 DRAM 和SSD等数据中心级产品。该协议将供应承诺与Anthropic为训练和部署其Claude模型而进行的长期算力扩张计划相挂钩。
（3）6月22日消息，美光股价12个月暴涨超800% ，存储芯片供不应求。
2、液冷
6月22日，英伟达发文详解Rubin平台所使用的45°C全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。
Rubin是全球首个实现100%液冷的Al计算平台，冷却介质为75%水+25%丙二醇。英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。
3、氦气
日本最大的工业气体和空分设备制造公司、全球领先的工业气体供应商之一的日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅超30%。
4、AI
（1）6月23日，火山引擎Force原动力大会拉开帷幕，上午将有新品发布。
（2）6月22日，阿里发布视频生成模型HappyHorse 1.1，HappyHorse 官网、阿里云百炼和千问云均已接入最新版本。
（3）微软6月22日宣布在美国得克萨斯州投建2吉瓦数据中心园区，为公司史上最大单次扩容。
（4）6月22日，港股历史性一刻，“全球大模型第一股”智谱盘中最大涨超42%，股价触2980港元，总市值突破1万亿港元。这是国内首家市值破万亿的独立通用大模型企业。
5、反制
（1）商务部6月22日发布公告，宣布将10家美国实体列入出口管制管控名单，任何出口经营者不得违反规定。
（2）6月22日，财政部发布对46家美国企业采取相关措施，不得采购46家美国企业(不包括在华美资企业)生产的产品。
6、证券
6月22日，官网披露，1—5月证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。
7、苹果折叠屏
（1）6月22日业内消息称，三星显示拿到苹果折叠屏 OLED 模组生产许可后，已启动越南后端产线部分设备，开始量产首批订单，今年首批供货量为300万片。
（2）6月22日，古尔曼曝苹果2026至2027产品线：折叠屏续作、配摄像头AirPods及智能眼镜齐发。
8、机器人/物理AI
（1）6月22日消息，日本计划向物理AI投资10.5万亿日元（约4422亿人民币)。
（2）6月22日，英伟达宣布推出“Halos for Robotics”，这是其面向物理AI与机器人领域的全栈安全系统，推进Physical AI落地。
（3）6月22日消息，LG核心高管团将访问英伟达，深化物理AI与机器人合作。
（4）6月22日消息，我国拟制定标准推动人形机器人走进更多场景。
9、伊朗重建
（1）6月22日，伊朗外长阿拉格齐发文说，在巴基斯坦和卡塔尔斡旋下，结束黎巴嫩冲突取得重大进展。伊朗石油和石化产品出口获得豁免，封锁被解除，部分资产被解冻，并启动了一项重大的伊朗重建和发展计划。
（2）6月22日，韩国外交部长官赵显表示，提前为韩企在美伊达成和平协议后参加中东地区重建项目做准备。赵显表示，外交部已设置韩-中东全面经济合作工作组，通过韩国驻外使馆积极探索与中东各国的针对性合作项目。
10、其他
（1）6月22日消息，“中国版SpaceX”大型低轨卫星互联网星座“千帆星座”的建设与运营主体上海垣信卫星科技有限公司启动新一轮融资。。
（2）6月22日消息，特朗普签署行政命令，要求加快建设用于科学研究的高性能量子计算机，从而强化美国在这一关键技术竞赛中的领先地位。。
（3）6月22日消息，两部门召开强化生猪产能综合调控座谈会，推动猪价尽快回到合理水平。
（4）6月22日，多部门成立联合调查组，核查婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题。。
（5）6月22日，中国绿发投资集团旗下北京绿发中科锂电容科技有限公司自主研发设计制造的5兆瓦级全碳型超级电容功率舱日前完成全套型式试验，这是国内首款、全球首台整舱通过CNAS认证型式试验的5兆瓦级全碳型超级电容功率储能设备。。
（6）6月22日，我国成功将纳米颗粒编织成三维光热蒸发材料，实现高效太阳能海水淡化。
（7）2026大连夏季达沃斯论坛将于6月23日在辽宁大连举办。
（8）国新办将于6月23日就全链条扩大汽车消费有关情况举行新闻发布会。
（9）北京国际半导体展览会(CIOE EXPO )将于6月23日-25日在北京举行
......
注意：文中涉及的板块都是盘中热点的发酵的一些逻辑梳理，并不代表未来方向，仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。
（1）6月22日晚，半导体第一份中报预告出炉，长川科技预计上半年净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长111%-134%。高端下游市场需求释放，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。
（2）6月22日，美光科技与Anthropic宣布合作扩大下一代AI基础设施。双方签署了一项多年期存储供应协议，包括HBM、 DRAM 和SSD等数据中心级产品。该协议将供应承诺与Anthropic为训练和部署其Claude模型而进行的长期算力扩张计划相挂钩。
（3）6月22日消息，美光股价12个月暴涨超800% ，存储芯片供不应求。
2、液冷
6月22日，英伟达发文详解Rubin平台所使用的45°C全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。
Rubin是全球首个实现100%液冷的Al计算平台，冷却介质为75%水+25%丙二醇。英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。
3、氦气
日本最大的工业气体和空分设备制造公司、全球领先的工业气体供应商之一的日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅超30%。
4、AI
（1）6月23日，火山引擎Force原动力大会拉开帷幕，上午将有新品发布。
（2）6月22日，阿里发布视频生成模型HappyHorse 1.1，HappyHorse 官网、阿里云百炼和千问云均已接入最新版本。
（3）微软6月22日宣布在美国得克萨斯州投建2吉瓦数据中心园区，为公司史上最大单次扩容。
（4）6月22日，港股历史性一刻，“全球大模型第一股”智谱盘中最大涨超42%，股价触2980港元，总市值突破1万亿港元。这是国内首家市值破万亿的独立通用大模型企业。
5、反制
（1）商务部6月22日发布公告，宣布将10家美国实体列入出口管制管控名单，任何出口经营者不得违反规定。
（2）6月22日，财政部发布对46家美国企业采取相关措施，不得采购46家美国企业(不包括在华美资企业)生产的产品。
6、证券
6月22日，官网披露，1—5月证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。
7、苹果折叠屏
（1）6月22日业内消息称，三星显示拿到苹果折叠屏 OLED 模组生产许可后，已启动越南后端产线部分设备，开始量产首批订单，今年首批供货量为300万片。
（2）6月22日，古尔曼曝苹果2026至2027产品线：折叠屏续作、配摄像头AirPods及智能眼镜齐发。
8、机器人/物理AI
（1）6月22日消息，日本计划向物理AI投资10.5万亿日元（约4422亿人民币)。
（2）6月22日，英伟达宣布推出“Halos for Robotics”，这是其面向物理AI与机器人领域的全栈安全系统，推进Physical AI落地。
（3）6月22日消息，LG核心高管团将访问英伟达，深化物理AI与机器人合作。
（4）6月22日消息，我国拟制定标准推动人形机器人走进更多场景。
9、伊朗重建
（1）6月22日，伊朗外长阿拉格齐发文说，在巴基斯坦和卡塔尔斡旋下，结束黎巴嫩冲突取得重大进展。伊朗石油和石化产品出口获得豁免，封锁被解除，部分资产被解冻，并启动了一项重大的伊朗重建和发展计划。
（2）6月22日，韩国外交部长官赵显表示，提前为韩企在美伊达成和平协议后参加中东地区重建项目做准备。赵显表示，外交部已设置韩-中东全面经济合作工作组，通过韩国驻外使馆积极探索与中东各国的针对性合作项目。
10、其他
（1）6月22日消息，“中国版SpaceX”大型低轨卫星互联网星座“千帆星座”的建设与运营主体上海垣信卫星科技有限公司启动新一轮融资。。
（2）6月22日消息，特朗普签署行政命令，要求加快建设用于科学研究的高性能量子计算机，从而强化美国在这一关键技术竞赛中的领先地位。。
（3）6月22日消息，两部门召开强化生猪产能综合调控座谈会，推动猪价尽快回到合理水平。
（4）6月22日，多部门成立联合调查组，核查婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题。。
（5）6月22日，中国绿发投资集团旗下北京绿发中科锂电容科技有限公司自主研发设计制造的5兆瓦级全碳型超级电容功率舱日前完成全套型式试验，这是国内首款、全球首台整舱通过CNAS认证型式试验的5兆瓦级全碳型超级电容功率储能设备。。
（6）6月22日，我国成功将纳米颗粒编织成三维光热蒸发材料，实现高效太阳能海水淡化。
（7）2026大连夏季达沃斯论坛将于6月23日在辽宁大连举办。
（8）国新办将于6月23日就全链条扩大汽车消费有关情况举行新闻发布会。
（9）北京国际半导体展览会(CIOE EXPO )将于6月23日-25日在北京举行
......
注意：文中涉及的板块都是盘中热点的发酵的一些逻辑梳理，并不代表未来方向，仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。
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