盘前热点消息[淘股吧]

一、重大政策与重大项目
1、在大连调研：大力发展高端装备制造业
事件动态：6月22日在辽宁省大连市调研，强调要坚持智能化、绿色化、融合化方向，加强原创性、引领性科技攻关，强化产业基础再造，大力发展高端装备制造业，加快建设现代化产业体系，为高质量发展不断注入新动能。
核心逻辑：政策持续加码高端装备制造及工业母机，利好智能制造、工业机器人、自动化设备产业链。
概念股：科德数控、华中数控、埃斯顿、汇川技术
2、商务部等部门发布利用外资固稳促优行动方案
事件动态：商务部、国家发展改革委、财政部联合印发《利用外资固稳促优行动方案》，围绕扩大市场准入、提升外商投资便利度、提高投资促进水平、健全外商投资服务保障体系、优化外资管理五方面提出15条举措。方案聚焦服务业、金融业、医药产业等扩大市场准入。支持更多外资机构利用包括国债期货在内的风险管理工具，支持外资企业依法开展基金投资顾问业务。
核心逻辑：政策进一步扩大金融业对外开放，利好外资流入及金融服务业。
3、财政部：1-5月证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%
事件动态：财政部数据显示，1-5月全国一般公共预算收入100465亿元，同比增长4%。印花税收入2426亿元，同比增长35.8%，其中证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。
核心逻辑：证券交易活跃度大幅提升，直接利好券商及资本市场服务商。
概念股：中信证券、东方财富、同花顺
4、美伊谈判取得“令人鼓舞的进展”
事件动态：卡塔尔外交部发布美伊谈判联合声明，称谈判取得了“令人鼓舞的进展”，包括建立了进一步技术性会谈的机制。伊朗央行行长表示被冻结伊朗资产解冻问题取得“显著进展”。美国财政部发布一般许可证，授权至8月21日期间允许涉及伊朗原产原油、石化产品及石油产品的生产、运输与销售。
核心逻辑：地缘风险短期缓和预期升温，关注霍尔木兹海峡通行恢复进展。美国放宽对伊能源交易限制，油价短期承压。
概念股：中远海能、招商轮船、招商南油（航运）；中曼石油、通源石油（油价）
5、我国拟制定标准推动人形机器人走进更多场景
事件动态：工信部发布通知，公开征求多项行业标准制修订计划项目意见，本次拟制定的标准包括人形机器人在变电站、家电制造等场景技术要求，以及《人形机器人与具身智能售后服务规范》《人形机器人互连系统通用技术要求》等标准。
核心逻辑：政策推动人形机器人标准化，利好机器人产业链规范化及规模化发展。
概念股：绿的谐波、埃斯顿、汇川技术、拓普集团

二、科技与产业创新
1、长盈通停牌核查完成，6月23日复牌
事件动态：长盈通公告，股票交易停牌核查完成，将于6月23日复牌。公司澄清：器件保偏光纤相关业务营收占比不足1%，未规模化应用于CPO等通信场景；媒体传播的公司通过某战略客户审厂信息不属实；子公司生一升业绩目标系机构预测，不代表公司经营承诺。
核心逻辑：近期热门股监管趋严，公司澄清核心业务占比较低，复牌后注意股价波动风险。
概念股：长盈通（复牌）
2、中船特气6月23日起停牌核查
事件动态：中船特气公告，因股票自5月11日至6月22日期间多次触及异常波动，累计涨幅388.77%，公司股票将于6月23日起停牌核查。
核心逻辑：六氟化钨概念龙头停牌，相关概念炒作或阶段性降温。
概念股：中船特气（停牌）
3、英伟达详解Rubin全面液冷技术，称“数据中心历史上最重要的能效突破”
事件动态：英伟达官方博客发文，详细介绍即将量产的Rubin平台所使用的45℃全面液冷技术。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台，系统中的每一颗芯片、每一个网络组件全部依靠液冷散热。Vera Rubin平台正加速进入全面量产阶段，将于今年秋季正式启动量产并开始出货。
核心逻辑：AI算力功耗攀升，液冷散热需求爆发，利好液冷产业链。
概念股：英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、工业富联
4、玻璃基板：央视报道称“超级玻璃”或成万亿元新赛道
事件动态：央视财经报道，中国工程院院士彭寿预测，玻璃基板可能在“十五五”末期变成上万亿元的新赛道。据韩国《电子新闻》指出，目前已有十余家中国企业布局玻璃基板赛道，部分企业与韩国厂商的技术差距正持续收窄。
核心逻辑：玻璃基板中长期产业趋势明确，但短期A股相关公司多处于早期阶段，需注意概念炒作风险。
概念股：沃格光电、凯盛科技、京东方A、彩虹股份、旗滨集团
5、麦捷科技澄清：无MLCC相关业务，与英伟达合作仅处小批量试产阶段
事件动态：麦捷科技公告，公司无MLCC研发、生产、销售相关业务；与英伟达合作仅处于研发小批量试产阶段，尚未形成规模化供货；光模块配套产品业务收入占比较小；产品涨价仅对单位毛利有限修复，不提升盈利能力。
核心逻辑：MLCC概念炒作需甄别，多家公司澄清相关业务占比极低或不存在。
概念股：麦捷科技（澄清）、风华高科、三环集团、国瓷材料
6、裕太微澄清：目前无面向数据中心的DSP电芯片产品
事件动态：裕太微公告，公司目前无面向数据中心的DSP电芯片产品；近期定增预案拟研发面向数据中心场景的新一代高速互联网络通信方案，但具体研发成果和产品形态尚不确定，距离产品化仍有明显距离。
核心逻辑：概念炒作需谨慎，公司尚处研发阶段，短期内无相关产品收入。
7、晶升股份澄清：碳化硅处于小批量测试阶段
事件动态：晶升股份公告，在AIDC、先进封装等新兴应用场景中，碳化硅正处于小批量测试阶段，下游客户认证、批量采购落地进度存在较大不确定性。
核心逻辑：碳化硅在AI算力领域应用前景广阔，但当前仍处早期阶段，短期业绩贡献有限。
概念股：晶升股份、天岳先进、三安光电
8、日本酸素宣布7月起氦气涨价超30%
事件动态：日本最大的工业气体公司日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，平均涨幅超30%，包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影设备等关键领域的氦气产品。涨价原因为中东停产导致全球供应收紧、日元贬值推高成本。
核心逻辑：氦气作为半导体制造关键材料，价格上涨利好国内氦气及电子特气企业。
概念股：华特气体、金宏气体、九丰能源、广钢气体、杭氧股份
9、英伟达发布Halos for Robotics物理AI安全系统
事件动态：英伟达宣布推出“Halos for Robotics”，面向物理AI与机器人领域的全栈安全系统，旨在为在真实环境中运行的智能机器人提供统一安全架构。首个合作伙伴Agility已将Halos集成至其人形机器人Digit，用于工厂与物流场景。
核心逻辑：物理AI产业化加速，英伟达布局机器人安全系统，利好机器人产业链。
概念股：索辰科技、天娱数科、中望软件、奥比中光、绿的谐波
10、广合科技拟60亿元投建东莞智造总部项目
事件动态：广合科技公告，拟与东莞水乡经济区管理委员会签订投资协议，计划投资60亿元建设“广合科技东莞智造总部项目”，分两期建设，主要从事高端装备印制电路板的生产、制造、研发和销售。同日公告拟发行可转债募资不超过36亿元。
核心逻辑：PCB龙头大规模扩产，AI算力需求驱动高端PCB产能持续扩张。
概念股：广合科技、沪电股份、胜宏科技、深南电路
11、骏亚科技拟15.57亿元建设高多层、HDI线路板项目
事件动态：骏亚科技公告，拟投资建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目，总投资15.57亿元，分两期实施。
核心逻辑：PCB行业高景气延续，企业加速布局高端产能。
概念股：骏亚科技、生益科技、华正新材
12、2026上海世界移动通信大会（MWC上海）6月24-26日举行
事件动态：6月24日-26日，由GSMA主办的2026上海世界移动通信大会将在上海新国际博览中心举行，聚焦6G、5G-A、移动AI、空天地一体化、具身智能等前沿方向。
核心逻辑：6G及AI通信技术催化，利好通信设备及卫星互联网产业链。
概念股：中兴通讯、烽火通信、亨通光电、信维通信、武汉凡谷

三、产业动态
1、卫星化学上半年净利润预增118.68%-155.13%
事件动态：卫星化学公告，预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为60亿元至70亿元，同比增长118.68%至155.13%。Q2净利环比增长83%-130%。
核心逻辑：化工龙头业绩大幅增长，受益于产业链一体化优势及成本缓冲能力。
概念股：卫星化学、万华化学、华鲁恒升
2、长川科技上半年净利润预增110.76%-134.18%
事件动态：长川科技公告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为9亿元至10亿元，同比增长110.76%至134.18%。Q2净利环比增长55%-83%。报告期内数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。
核心逻辑：半导体设备需求旺盛，测试设备龙头业绩持续高增。
概念股：长川科技、华峰测控、精测电子
3、北大荒将补缴税款及滞纳金合计约14.1亿元
事件动态：北大荒公告，需补缴2021-2025年期间企业所得税10.24亿元、滞纳金3.86亿元，合计约14.1亿元，预计将减少2026年度净利润约14.1亿元。2025年净利润为11.66亿元。
核心逻辑：重大利空，补缴税款超全年净利润，公司业绩将受到较大冲击。
概念股：北大荒（利空）
4、光启技术全资子公司签订6.12亿元超材料产品合同
事件动态：光启技术公告，全资子公司光启尖端近期累计与三家客户签订了合计6.12亿元的超材料产品批产合同和研制合同，占2025年营收29.91%。
核心逻辑：超材料产品订单持续落地，公司业绩有望持续增长。
概念股：光启技术
5、天津港拟购买二集司、汇盛公司100%股权，6月23日复牌
事件动态：天津港公告，拟通过发行股份方式向天津港集团购买天津港第二集装箱码头有限公司100%股权、天津港汇盛码头有限公司100%股权，发行价4.36元/股。公司股票于6月23日复牌。
核心逻辑：港口资产整合，优质资产注入有利于增强上市公司盈利能力。
概念股：天津港（复牌）
6、天华新能控股子公司拟以26.92亿元增资花桥矿业
事件动态：天华新能公告，控股子公司盛源锂业将以其持有的金子峰矿按26.92亿元作价出资至花桥矿业，取得增资后花桥矿业50%股权。
核心逻辑：锂矿资源整合，降低碳酸锂生产成本，增强锂电材料竞争力。
概念股：天华新能、赣锋锂业、天齐锂业
7、通威股份拟以50.6亿元增资通威太阳能科技有限公司
事件动态：通威股份公告，拟以50.6亿元对全资子公司通威太阳能科技有限公司进行增资，优化其资本结构。
核心逻辑：光伏龙头增强子公司资本实力，巩固光伏产业链领先地位。
概念股：通威股份、隆基绿能、晶澳科技
8、宏英智能联合体签署6.64亿元储能电站PC总承包合同
事件动态：宏英智能公告，全资子公司牵头的联合体签署英华甘肃白银200MW/800MWh独立储能电站项目工程PC总承包合同，合同总价款6.64亿元。
核心逻辑：储能电站建设加速，储能EPC及设备企业持续受益。
概念股：宏英智能、阳光电源、上能电气、科士达
9、煤炭保供：国家能源集团全速稳产增产备战迎峰度夏
事件动态：国家能源集团发文称，充分发挥煤电化运一体化运营优势，煤炭板块全速稳产增产、统筹内外资源，全力护航区域电力负荷高峰需求。
核心逻辑：迎峰度夏用电高峰来临，煤炭保供力度加大，利好动力煤企业。
概念股：中国神华、陕西煤业、兖矿能源
10、雪佛龙与微软签订20年协议，天然气直供数据中心发电厂
事件动态：美国石油巨头雪佛龙与微软签订20年协议，将使用油田开采期间伴生天然气直供数据中心发电厂，发电厂预计2028年首次发电，逐步提升至2.67吉瓦。
核心逻辑：数据中心能源需求爆发，天然气发电直供模式有望推广，利好天然气产业链。

四、其他重要资讯
英国首相斯塔默宣布辞职
事件动态：英国首相斯塔默宣布辞职，工党新党首提名程序将从7月9日开始，新领导人将于9月就任。
金融监管总局等部门召开金融消费者和投资者保护监管联络员会议
事件动态：金融监管总局联合央行、证监会召开会议，强调共同做好规范金融产品网络营销、个人贷款业务明示综合融资成本以及金融领域个人信息专项治理等工作。
工信部公开征求人形机器人等多项行业标准意见（见重大政策部分）
三星显示与LG Display启动苹果iPhone 18及折叠屏手机 OLED 面板量产
事件动态：三星显示与LG Display已启动苹果iPhone 18 Pro/Pro Max与新款iPad Mini所需OLED面板量产，三星显示还将量产被称为iPhone Ultra的苹果首款折叠屏手机的OLED面板。
核心逻辑：苹果新品备货启动，利好OLED面板及苹果产业链。
概念股：京东方A、TCL科技、立讯精密、蓝思科技
2026火山引擎FORCE原动力大会6月23-24日举行
事件动态：火山引擎FORCE原动力大会·夏季于6月23-24日在北京举行。
核心逻辑：字节跳动AI技术生态大会，利好算力基础设施及AI应用产业链。
概念股：润泽科技、蓝色光标、东方国信、润欣科技
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌超1%，SpaceX跌逾16%
事件动态：美股道指涨0.53%，标普500跌0.34%，纳指跌1.06%。芯片股涨跌不一，美光科技涨超6%，英特尔涨超5%，ARM跌超7%，博通跌超4%。SpaceX跌逾16%，跌破IPO首日收盘价。
核心逻辑：SpaceX大跌可能影响A股商业航天板块情绪，注意风险。


No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
锆：东方锆业、长裕集团、爱迪特
铟：锌业股份、株冶集团
钨：中钨高新
磷化铟：兴业科技、云南锗业、宿迁联盛
氮化铝粉体：旭光电子
光纤：长飞光纤
磷矿：川发龙蟒
金融：中科金财、广发证券
金刚石：黄河旋风、惠丰钻石

二、英伟达Rubin服务器实现100%液冷
英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规模部署场景下显著减少整体能源消耗。英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。根据英伟达6月初的公开新闻稿，Vera Rubin平台正加速进入全面量产阶段，将于今年秋季正式启动量产并开始出货。
液冷：康盛股份、英维克、冰轮环境、大元泵业、博杰股份、飞龙股份
北交所+液冷：曙光数创、方盛股份

三、国新办就全链条扩大汽车消费有关情况举行新闻发布会
国务院新闻办公室将于6月23日（星期二）下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长盛秋平和工业和信息化部、文化和旅游部、杭州市、成都市有关负责人介绍全链条扩大汽车消费有关情况，并答记者问。
汽车：赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、比亚迪
北交所+汽车：德众汽车

四、日本酸素宣布7月起氦气涨价 涨幅30%
日本最大的工业气体和空分设备制造公司、全球领先的工业气体供应商之一的日本酸素（Nippon Sanso）宣布，自2026年7月起开始发货的氦气产品调涨售价，平均涨幅将超过30%。适用品类包括：氦气相关产品（钢瓶、捆装、拖车、液氦、混合气体和特殊气体），包括用于半导体前段制程晶圆冷却，以及医疗级磁振造影（MRI）设备等关键领域的氦气产品。
氦气：华特气体、金宏气体、广钢气体

五、伊朗重大重建与发展计划启动
据新华国际消息，伊朗外交部长阿拉格齐22日在社交媒体上发文说，在巴基斯坦和卡塔尔斡旋下，结束黎巴嫩冲突取得重大进展。伊朗石油和石化产品出口获得豁免，封锁被解除，部分资产被解冻，并启动了一项重大的伊朗重建和发展计划。
韩国外交部长官赵显22日表示，政府提前为韩企在美伊达成和平协议后参加中东地区重建项目做准备。赵显表示，外交部已设置韩-中东全面经济合作工作组，通过韩国驻外使馆积极探索与中东各国的针对性合作项目。
重建：北方国际、中工国际
北交所+重建：铁拓机械

六、特朗普签署行政命令 加快建设高性能量子计算机
特朗普签署行政命令，要求加快建设用于科学研究的高性能量子计算机，从而强化美国在这一关键技术竞赛中的领先地位。特朗普此次签署了两项行政命令，其中一项指示包括能源部在内的联邦机构与私营部门及学术界合作，在2028年前部署一台能够用于科学研究的量子计算机。另外一项旨在增强美国政府抵御量子计算机驱动网络攻击的能力，提出到2030年或2031年前，将关键政府计算系统全面迁移至“后量子密码学”体系的目标。
量子科技：国盾量子、科大国创、格尔软件
北交所+量子科技：富士达

七、行业要闻
1、财政部：1-5月证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。（广发证券、长江证券）
2、李强将于6月23日至24日出席在大连举行的第十七届夏季达沃斯论坛。（大连友谊、大连圣亚、大连重工）
3、多部门成立联合调查组，核查婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题。（豪悦护理、百亚股份）
4、两部门召开强化生猪产能综合调控座谈会，推动猪价尽快回到合理水平。（京基智农、正邦科技）
5、中国绿发投资集团旗下北京绿发中科锂电容科技有限公司自主研发设计制造的5兆瓦级全碳型超级电容功率舱日前完成全套型式试验，这是国内首款、全球首台整舱通过CNAS认证型式试验的5兆瓦级全碳型超级电容功率储能设备。（绿发电力）
6、我国拟制定标准推动人形机器人走进更多场景。（机器人）
7、英伟达发布Halos机器人安全系统，推进Physical AI落地。（物理AI+机器人）
8、我国成功将纳米颗粒编织成三维光热蒸发材料，实现高效太阳能海水淡化。
9、古尔曼曝苹果2026至2027产品线：折叠屏续作、配摄像头AirPods及智能眼镜齐发。

No.2 公告精选

一、日常公告
嘉亨家化：收到要约收购报告书 杭州拼便宜拟要约收购21.10%股份
光启技术：全资子公司近期累计签订合计6.12亿元超材料产品批产合同以及研制合同
天华新能：控股子公司拟以金子峰矿作价26.92亿元增资花桥矿业 取得50%股权
黄河旋风：拟向全资子公司莲熠钻石划转部分资产并增资
云赛智联：拟出资8500万元参与设立上海仪电智算产业生态基金
骏亚科技：拟投资15.57亿元建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目
广合科技：拟投资60亿元建设东莞智造总部项目 进一步提升高端印制电路板产能
生益电子：吉安高多层算力电路板项目计划6月末试生产 东莞人工智能计算HDI生产基地建设项目已开工
北京君正：一季度计算芯片增长将近50%

二、半年报业绩
卫星化学：预计2026年半年度净利润60亿元-70亿元，同比增长118.68%-155.13%
长川科技：预计2026年半年度净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长110.76%-134.18%

三、停复牌
飞鹿股份：复牌 ，实控人章卫国拟转让10%股份 公司控制权将变更
秉扬科技：复牌 ，拟购买知行股份99.78%股份
天津港：复牌，拟发行股份购买天津港第二集装箱码头及汇盛码头100%股权
长盈通：复牌，股票交易停牌核查完成
上海亚虹：复牌，终止筹划控制权变更事项
*ST新潮：复牌，摘帽，新潮能源
合力泰：复牌，带帽，ST合力泰

*ST东智：停牌，筹划控制权变更事项
中船特气：停牌核查，5月11日至6月22日期间累计涨幅388.77%

四、地雷阵
新 宏 泽：股东拟减持3.00%股份
睿昂基因：股东拟减持3.00%股份
友车科技：股东拟减持3.00%股份
光电股份：股东拟减持1.89%股份
兄弟科技：股东拟减持1.00%股份
卓郎智能：股东拟减持0.99%股份
生 物 谷：股东拟减持0.40%股份
华勤技术：股东拟减持0.27%股份
北 大 荒：需补缴税款及滞纳金14亿余元
新赛股份：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案

五、异动公告
温州宏丰：近期白银价格下跌将直接影响产品销售均价
晶升股份：AIDC、先进封装的应用需求对公司整体经营业绩的影响存在不确定性
博云新材：2026年至今未向中钨高新子公司供应高端钻针母材 未向日本佑能出口产品
兴业科技：收购磷化铟业务存不确定性 目前预计该事项对公司当期营业收入和净利润影响极小
麦捷科技：公司与英伟达的合作仅处于研发小批量试产阶段 电感产品涨价仅对单位毛利有限修复

六、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，芯片股涨跌不一。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.7%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：旭光电子
4连板：江钨装备、艾华集团
3连板：冰轮环境
2连板：兴业科技、东方锆业、长裕集团、博云新材、爱迪特、北自科技、共达电声、天娱数科、丰元股份、三祥新材、中瓷电子、海欣股份、中钨高新、黑猫股份、香江控股、祥龙电业、世名科技（首板未封住）、翔鹭钨业、长江材料

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、金属（25）
4板：江钨装备
2板：东方锆业、长裕集团、博云新材、爱 迪 特、三祥新材、中钨高新、翔鹭钨业
1板：锌业股份、株冶集团、东江环保、云南锗业、罗平锌电、新 金 路、五矿发展、驰宏锌锗、豫光金铅、锡业股份、中金岭南、金钼股份、高能环境、厦门钨业、焦作万方、华钰矿业、振华股份
事件1：SK海力士尝试以钼代钨，或助力NAND性能提升。
事件2：钨精矿6月份上半月长单采购价涨价，日本住友的pcb钨棒开始停产。
事件3：东方锆业决定自2026年6月18日起上调公司相关锆产品价格。
事件4：爱迪特已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。
事件5：媒体报道，加强对金属铟出口的审查。市场担忧这种用于下一代数据中心的稀有金属可能被纳入出口管制体系。

2、金融（11）
1板：中科金财、广发证券、长江证券、银之杰、汇金科技、联迪信息、中信建投、越秀资本、大 智 慧、财通证券、新华保险
事件1：证监会提出，进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资、深化两创板改革等。
事件2：三部门印发《利用外资固稳促优行动方案》，支持符合条件的重点外资企业在境内上市融资。

3、光通信（10）
2板：中瓷电子
1板：特发信息、长飞光纤、宿迁联盛、三孚股份、长江通信、剑桥科技、远东股份、富信科技、中钢天源
事件1：高速光模块放量直接带动MPO需求激增。MPO连接器是高速光模块的标准配套器件，二者在物理连接和技术规格上高度绑定。随着AI算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。
事件2：近期全球光纤市场正经历一轮‌价格上涨‌，其中标准单模光纤价格短期涨幅达‌400%‌。

4、PCB（5）
2板：世名科技
1板：平安电工、超声电子、瑞丰高材、宏昌电子
事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%%。
事件2：央视财经报道，全球70%PPE树脂供应中断，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价。
事件3：HVLP算力铜箔长单已排至2027年。

5、电容（5）
4板：艾华集团
2板：黑猫股份
1板：红星发展、东方钽业、有研新材
事件1：村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间。
事件2：日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格。

6、其他AI硬件（6）
5板：旭光电子
3板：冰轮环境
1板：康盛股份、崇德科技、博杰股份、长源东谷
事件：氮化铝粉、液冷、电源、连接器、燃气轮机等。

7、半导体（7）
2板：共达电声、祥龙电业
1板：百 合 花、京华激光、三安光电、长电科技、雅克科技
事件1：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
事件2：六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。
事件3：存储龙头三星、SK海力士、美光、闪迪等股价不断创出历史新高。
事件4：长存控股出让武汉新芯39%股权，光谷半导体产投及其一致行动人直接或间接控制武汉新芯47.8846%的股权。

8、锂电/磷矿/硫磺（12）
2板（锂电）：丰元股份
1板（锂电）：龙蟠科技、天原股份、多 氟 多、永杉锂业
1板（磷矿）：川发龙蟒、兴发集团、澄星股份、六国化工、云 天 化、云图控股
1板（硫磺）：粤桂股份
事件：央视财经报道，磷酸铁锂价格翻倍，需求依然旺盛，今年以来价格一路走高。上游原材料价格磷矿和硫磺上涨，也是本轮磷酸铁锂价格走高的另一个关键因素。

9、金刚石（7）
1板：黄河旋风、恒盛能源、恒林股份、力量钻石、四 方 达、惠丰钻石、中兵红箭
事件1：英特尔CEO陈立武近期亮相科技播客节目，谈到4类新型半导体材料，氮化镓、碳化硅、磷化铟、人造金刚石晶圆，分别对应数据中心功率供电、射频通信、高速光互联、AI芯片散热4大核心刚需。
事件2：新闻联播报道，金刚石给芯片散热，解决高端算力设备发烧的困扰。

10、公告涨停（4）
兴业科技：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务
工大高科：芯望投资受让合肥华臻100%股权
银 之 杰：选举卓海杭为董事长 其为*创始人
利尔化学：拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份

No.5 机构席位和游资动向


No.6 股价新高

今日收盘价创新高95家，昨日73家，前日84家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体、PCB、光通信


No.7 新股



No.8 人气热榜

同花顺热榜：天娱数科、京东方A、长电科技、有研新材、黄河旋风
东方财富热榜：东方财富、长电科技、黄河旋风、三安光电、有研新材


热点题材深度解析----液冷数据中心+硅片+千帆星座+HappyHorse+纸尿裤

题材一、液冷数据中心
驱动事件：英伟达6月21日在官方博客宣布，即将量产的Rubin平台是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。文章称这是"数据中心历史上最重要的能效突破之一"，所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都必须完成向液冷技术的转型。
解析：过去，液冷多用于少数高功率服务器和试点项目，许多数据中心仍以风冷为主。Rubin平台的推出，意味着高端AI集群对液冷的需求会更加明确，CDU、冷板、分配管路、快速接头、循环泵等环节都有望受益于这一轮需求增长。后续要关注Rubin平台的量产时间，以及国内液冷厂商的订单落地节奏。
题材介绍：液冷数据中心本质上是用冷却液带走芯片产生的热量。冷却液分配单元负责控制温度、流量和压力，循环泵则推动冷却液在系统中持续流动。随着单颗GPU和整机柜功耗提高，传统风冷的空间和能效压力越来越大，液冷正在从高端配置走向更多实际部署场景。
第一家：英维克
公司长期布局数据中心温控和液冷业务，产品覆盖冷板、CDU、快速接头、机柜级液冷等环节。公司此前披露，其液冷产品已进入英伟达MGX生态体系。
高密度AI服务器需求在增加，对英维克来说，关键在于其液冷方案能否被更多客户采用，以及后续能否稳定批量交货。
第二家：大元泵业
公司液冷循环泵年营收约0.91亿元，在A股排第一。循环泵是液冷系统核心动力部件，负责驱动冷却液循环。Rubin平台推动液冷全面普及，循环泵需求量会同步放大。
第三家：春秋电子
循环泵是液冷系统中不可缺少的动力部件，决定冷却液能否稳定流动。大元泵业的业务基础在泵类产品，若液冷服务器和高功率机柜持续放量，相关泵类产品的需求有望增加。
公司后面能不能把液冷业务做大，关键得看新客户能不能持续导入。
第四家：高澜股份
高澜股份原有业务集中在电力电子散热领域，也在推进服务器液冷相关产品。公司已经进入部分互联网客户供应链，具备一定项目经验。液冷需求增加后，咱们可以关注公司是否能持续拿到大型数据中心项目，以及液冷业务在营收中的占比变化。

题材二、硅片
驱动事件：科创板日报6月22日报道，三星电子平泽P5 Fab 2工地已部署多台打桩机，实质性施工即将开始。受AI基础设施投资拉动，三星将资本投资时间表提前了约六个月。该厂月产能预计20万至30万片，目标2029年首次投产，将涵盖HBM、 DRAM 、NAND闪存和先进制程代工产线。
解析：新厂涵盖HBM和下一代DRAM，都是AI服务器最紧缺的存储芯片品类。一座月产能20到30万片的晶圆厂，对上游半导体硅片的采购量相当可观。国内硅片龙头产能占全球前列，三星扩产会直接拉动硅片需求。后续要关注三星P5 Fab 2的建设进度，以及硅片厂商是否拿到相关订单。
题材介绍：半导体硅片是芯片制造最基础的原材料，把高纯度多晶硅拉成单晶硅棒再切成薄片，芯片就是在这些薄片上加工出来的。
三星P5 Fab 2主要对应300毫米晶圆，也就是市场常说的12英寸硅片，这一规格仍是先进存储和先进逻辑工艺的主流选择，国内几家龙头已实现大规模量产。
第一家：西安奕材
公司半导体硅片全球产能占比约6.87%，在A股排第一，月产能约71万片。三星提前扩产拉动硅片需求，公司作为国内硅片产能最大的企业，在行业需求扩张周期中受益确定性最高。
第二家：TCL中环
公司半导体硅片全球产能占比约6.77%，排A股第二，月产能约70万片。公司在光伏硅片和半导体硅片双线布局，半导体硅片需求回暖能改善该业务板块利润。
第三家：沪硅产业
公司半导体硅片全球产能占比约6.29%，排A股第三，月产能约65万片。公司是国内最早大规模量产12英寸硅片的厂商之一，三星扩产周期中硅片需求增长，公司产能利用率有提升空间。
第四家：立昂微
公司同时布局硅片和功率器件，业务与半导体景气度关联较紧。硅片市场如果进入需求恢复阶段，公司一端受益于材料业务利用率改善，另一端也可能受益于下游功率器件需求回暖。



题材三、千帆星座
驱动事件：证券时报6月22日报道，千帆星座建设运营主体上海垣信卫星科技有限公司启动新一轮融资。本轮拟募集资金对应持股比例不超过20%，拟新增投资人不超过3家，单个投资人或联合体投资总额不低于50亿元。募集资金主要用于卫星星座工程建设和技术研发。
解析：千帆星座远期规划超过一万五千颗卫星，是"中国版星链"，建设周期长、资金需求大。
新一轮融资落地后，卫星制造和发射订单会继续放量。参股垣信卫星的公司受益于估值提升，做卫星载荷的配套商受益于订单增长。后续要关注融资是否顺利完成，以及千帆星座的组网进度。
题材介绍：千帆星座是国内低轨卫星互联网的核心项目，由垣信卫星负责建设运营。低轨卫星组网需要大量卫星制造和发射配套，卫星载荷是装在卫星上负责通信的核心设备。产业链上游是卫星制造和载荷配套，中游是卫星运营，下游是通信服务。
第一家：上海瀚讯
公司实际控制人卜智勇同时担任垣信卫星董事、CEO，公司与千帆星座的关联度较高。上海瀚讯是千帆星座通信分系统供应商，也是G60星座通信载荷的核心承研单位，业务覆盖卫星通信载荷、信关站和通信终端等环节。
垣信卫星启动新一轮融资后，若后续组网和发射节奏加快，公司有望获得更多通信载荷及配套设备需求，但具体收入仍要看项目订单和交付进度。
第二家：中国电信
公司参股垣信卫星4.8%的股份，比例在A股排第一。对中国电信来说，千帆星座的意义不只是财务投资，更在于未来卫星通信与地面网络协同的可能性。短期看参股关系，中长期看卫星通信业务能否形成真实场景和收入。
第三家：东方明珠
公司参股垣信卫星4.2%的股份，排A股第二。垣信卫星新融资加速千帆星座建设，公司作为重要参股方受益于估值提升和行业关注度上升。
第四家：中国卫星
公司主营卫星研制和制造，是国内卫星制造体系中的重要企业。低轨卫星星座建设持续推进，最直接受益的仍是卫星批量制造需求。行业发射频率提升后，制造端订单和产能利用率将是重点观察指标。

题材四、HappyHorse
驱动事件：每日经济新闻6月22日报道，阿里巴巴发布视频生成模型HappyHorse 1.1版本，在动态表现力、主体一致性、视觉质感等维度进行了系统升级。新版支持9张角色参考图同时输入，视觉上油光感和过度锐化等问题得到缓解，可满足短剧和广告等高质感场景需求。
解析：视频生成模型每一次推理都要消耗大量云端算力，模型越成熟、使用量越大，对上游算力基础设施的拉动就越直接。阿里云的数据中心供应商会跟着受益于视频模型调用量增长。后续要关注HappyHorse的日活跃用户数据，以及阿里云的算力扩容节奏。
题材介绍：视频模型对算力的要求明显高于普通文本模型。生成一段连续视频，需要模型持续处理画面、角色、运动、镜头和声音等多类信息，背后依赖大量GPU推理资源。因此，模型能力提升和调用量增加，最终会传导到云计算、IDC、AI服务器和网络设备等基础设施环节。
在阿里体系内，阿里云是承接这部分AI算力的主要平台。随着算力需求增长，阿里云对数据中心机房和服务器托管服务的需求会同步增加，与之深度绑定的IDC服务商因此也会受益。
第一家：数据港
公司长期为大型云计算客户提供定制化数据中心服务，与阿里云合作关系较深。视频生成模型使用量提升后，云端算力需求可能增加，数据港的看点在于现有项目上架率、扩容节奏以及新增订单情况，另外，公司作为核心供应商会直接受益。
第二家：杭钢股份
杭钢股份与阿里巴巴联合建设浙江云计算数据中心项目，总投资约158亿元，是阿里云在华东的重要基础设施之一。
阿里视频模型业务增长拉动阿里云算力需求上升，数据中心扩容预期增强，该项目有望承接部分算力部署。
第三家：润建股份
公司在通信网络、算力中心建设和运维方面有布局，也参与东盟地区智算项目。随着AI模型推理需求增加，海外和区域算力建设可能带来新的项目机会。核心仍是项目进展、客户订单和回款情况。

题材五、纸尿裤
驱动事件：据央视新闻报道，针对媒体反映的"婴幼儿纸尿裤甲醛胶问题"，市场监管总局、工信部、国家卫健委、国家疾控局高度重视，成立联合调查组核查，并依法依规处理。
解析：四部门联合调查纸尿裤甲醛胶问题，监管风暴已经启动。婴幼儿产品安全是敏感度最高的领域，调查结果公布后大概率会出台更严格的行业标准，不合规的中小企业会被清退。
对行业龙头来说，合规成本早已消化，监管趋严反而加速市场份额往头部集中。A股婴儿纸尿裤营收靠前的几家公司会受益于行业洗牌。后续要关注调查结果公布的时间，以及是否出台新的行业强制性标准。
题材介绍：纸尿裤产业链上游是无纺布、高分子吸水材料和胶粘剂，中游是纸尿裤制造，下游是品牌销售和渠道。甲醛胶问题集中在胶粘剂环节，行业整顿后合规胶粘剂采购成本上升，小企业资金实力弱、合规成本高，市场份额向龙头集中。
第一家：豪悦护理
公司婴儿纸尿裤年营收约20.32亿元，在A股排第一，客户覆盖国内外多个纸尿裤品牌。四部门联合调查甲醛胶问题推进行业整顿，不合规中小企业退出，公司作为行业龙头直接受益于市场份额集中。
第二家：可靠股份
公司婴儿纸尿裤年营收约5.28亿元，排A股第二，主营成人失禁用品和婴儿纸尿裤。监管风暴加速行业洗牌，公司在纸尿裤领域有品牌和渠道积累，合规优势在整顿周期里更突出。
第三家：百亚股份
公司婴儿纸尿裤年营收约1.23亿元，排A股第三，主营卫生巾和纸尿裤等一次性卫生用品。四部门联合调查推动行业标准趋严，公司在行业里有品牌基础，受益于行业集中度提升。
第四家：依依股份
公司以一次性卫生护理用品为主要业务，也布局婴儿护理相关产品。行业质量标准提高后，生产规模、供应链管理和出口经验可能成为竞争优势，但实际影响仍要看公司在婴儿纸尿裤业务中的收入占比和客户拓展情况。

热点捕捉


1、 磷酸铁锂价格较一年前涨幅达150%
磷酸铁、磷酸铁锂价格一路走高，磷酸铁锂价格较一年前涨幅达150%。

相关公司：丰元股份、兴发集团、川发龙蟒、澄星股份、六国化工等


2、英伟达Rubin服务器实现100%液冷
全面液冷时代要来了？Rubin平台放量前夕 英伟达发文详解自家核心技术;

相关公司：英维克、申菱环境、冰轮环境 、大元泵业、博杰股份、康盛股份、强瑞技术等


热点解读

1、有色
2026年以来，“算力金属”迎来供给收紧、需求爆发共振窗口期。其中，锡、钽、铟与AI算力产业绑定程度最深。多方市场统计数据显示，锡价自去年11月30万元/吨上涨至当前约40万元/吨，半年累计涨幅达40%；钽锭价格较去年年末涨幅高达158%。AI上游原材料值得重点，精选龙头个股。

相关公司：云南锗业、东方钽业、锡业股份、金钼股份、华钰矿业、焦作万方、锌业股份、中金岭南、株冶集团、罗平锌电、红星发展、驰宏锌锗、豫光金铅、锡业股份、焦作万方、振华股份、东江环保、高能环境


2、 培育钻石
英特尔投资了一家人造金刚石晶圆公司，看好钻石作为散热材料在芯片封装领域的应用潜力。机构测算，全球服务器液冷总体市场空间将从2026年的125.7亿美元增长至2030年的535.1亿美元。假设2030年金刚石散热价值量占液冷市场的10%，则市场规模有54亿美元。这个方向长期可以看，每次回调都是很好的上车机会，精选龙头个股。

相关公司：惠丰钻石、力量钻石、四方达、黄河旋风、中兵红箭、恒盛能源、恒林股份、沃尔德、楚江新材、国机精工。


3、存储
美股存储芯片上涨，闪迪上涨11.54%，美光科技上涨8.70%，西部数据上涨4.79%，股价均续创历史新高。美光科技将于北京时间6月25日凌晨发布财年三季报。媒体报道，谷歌正在评估从中国存储厂商长鑫存储采购DRAM芯片。高景气涨价方向，趋势很好，顺势做即可

相关公司：普冉股份、大普微、香农芯创、雅克科技、兆易创新、太极实业、江波龙

4、 光纤
日本光纤巨头藤仓（5803）6月18日盘后大幅上修FY2027业绩指引（对5月指引的修正），此次上修进一步印证AI数据中心对光纤及光学组件的需求强度超出市场此前保守预期，供应链风险担忧亦有所缓释，藤仓6月19日股价单日上涨+15.69%。高景气涨价方向，趋势很好，顺势做即可

相关公司：长飞光纤、特发信息、三孚股份、长江通信、远东股份、亨通光电、通鼎互联、永鼎股份、烽火通信



盘前策略

指数方面：指数放量上涨，成交3.7万亿大幅放量，盘面昨天上午跷跷板，下午演变为普涨，再加上市场量能充沛，指数可以说非常积极。早盘科技上涨导致市场其他方向失血下跌，之后非银金融上涨（反包走势）撬动了市场平衡，可以说化解了近期19失衡的局面。
情绪方面：昨天整体情绪较好，科技股稍显强势，依然是AI硬件和半导体更为强势一些，其他方向早盘虽有下跌，但午后都有所修复；涨跌家数回到水平，微盘股、全A等权昨天都是一根长下阴，加上市场放量了，后面看此类风格是否触底了。短线情绪算强势，主要表现为科技方向的分支板块，近期分支板块表现强势整体性板块指数，周末因特尔陈立武提及的方向昨天尽数表现，市场人情相对较高。板块方面：非银金融：证券昨天有4个涨停，东财底部放量，新华保险涨停，保险和证券都是上周四大幅下跌的，假期传统行业都投降了，昨天这两个板块都出现了放量反包走势，这是代表着传统板块超跌之后止跌信号，昨天全A也走出长下影线，后续主要看超跌方向是否有轮动修复性走势，缓解一下当前19极端行情状态。
后市展望：指数逐渐向好，放量了更为积极，非银金融大幅放量，而且是反包走势，等于是给指数托底了，前期传统板块持续下跌可能会慢慢见底。机会方面，非银金融代表的是传统板块超跌反弹的迹象，这块虽然不是重点，但代表着之前19行情有所改善；其次是科技板块，表现仍然非常强势，特别是科技分支表现突出，这块仍然是主要关注点，一类是近期活跃的PCB分支以及类似氮化铝散热、六氟化钨、磷化铟、人工钻石、玻璃基板等科技主题，另一类是中报业绩预期，比如存储、光纤、锂电等方向，昨天碳酸锂期货下跌，股票表现却超预期。另外就是钨、铟、磷等有色表现较强。总体而言，市场可选择方向很多，以科技方向展开，市场放量后容错率较高，积极把握强势板块和容量个股机会。