1、[淘股吧]
美股三大指数收盘涨跌不一。SpaceX股价大跌16%。谷歌收跌5%，亚马逊下跌4.8%，为2月初以来的最大单日跌幅。芯片股涨跌不一，美光科技涨超6%，续创历史新高，英特尔涨超5%，闪迪涨超4%，应用材料、恩智浦涨超2%，ARM跌超7%，博通跌超4%，高通、西部数据跌超1%。
纳斯达克金龙中国指数收跌1.35%。
两部门召开强化生猪产能综合调控座谈会：推动猪价尽快回到合理水平
昨天晚上，日本断供的消息又扩展到了光刻胶。日本四大光刻胶巨头东京应化、JSR、信越化学、富士电子全面停止接受中国的光刻胶订单。
卫星化学二季度净利润预计38.83-48.83亿，环比增长83%-130%；同比预增119%-155%；
长川科技二季度净利润5.47-6.47亿，环比预增55%-83%
2、
A股金融类老登股来了一波绝地反击。午后指数真正加速，主要靠大金融。券商、保险集体爆发，广发证券、长江证券、中信建投、新华保险等涨停。
有一种逻辑是：科创板IPO要求券商强制跟投，科技股上涨直接带来券商浮盈。买券商，某种程度上也是间接参与科技行情。
对此，我只能呵呵，这逻辑从2020年已经存在6年了，今天才被翻出来。。。
对于券商，我个人认为还是两方面，一个是超跌反弹，一个是业绩的确定性，而如果去区别于其他的老登板块，券商的优势是，基于业绩的确定性，近期阶段性的走势，要比其他消费等老登股强很多，并没有被科技吸血。
科技依然是全年主线。但下半年风格大概率会变化，从“普涨”转向“业绩持续超预期”的缩圈抱团！业绩好的，继续奏乐继续舞；业绩不行的科技小票，慢慢会被打回原形。
3、
英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规模部署场景下显著减少整体能源消耗。
液冷：康盛股份、英维克、冰轮环境、大元泵业、博杰股份、飞龙股份
4、在6月16日，莲华资管首席投资官洪灝就提到，对于气势如虹的A股AI板块，这里如此快速的抛物线式的上涨，它必然迎来抛物线式的下跌。最近，比如说我们看到韩国股市一天涨的熔断，一天跌的熔断。每一次跌的时候，都觉得是不是已经见顶了，每次涨的时候都觉得还没有买够，我觉得大家都是这种患得患失的心理。其实这个心理特征也告诉了我们，交易员他评判得失的这个时间窗口，在快速地缩短，这个时候就会产生剧烈波动的行情。
此外，老登股的坚守者也在等待这一刻，我们之前多次提到的私募魔女李蓓就是如此，在这极致结构性行情下，半夏投资净值出现明显回撤，李蓓近日在一封《致半夏投资人》的信在业内传开，李蓓坦言，因为能源、地产、消费、建材四个方向的权益持仓均大跌，上周（6月15日-18日）基金净值显著回调。值得注意的是，李蓓在信中特别提示了AI板块的风险，在她看来，AI“泡沫”破裂的触发条件已经出现。