2026.6.23周二：是新（小金属）老（PCB+MLCC）交替还是共舞？
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1.昨天本轮领涨的涨价逻辑整体上是调整的，自选股这一区域几乎没有涨停。铜冠铜箔、风华高科深度调整，生益科技、华正新材早盘以调整为主，但还是有轮动，金安国际、宏昌电子、华正新材下午、中国巨石、国瓷材料都是比较强的。
2.科技趋势风格轮动到光通信、存储；光通信可能有小作文，长飞光纤和云南锗业涨停，华盛昌跌停；兆易创新和澜起科技连续三天大涨【6.15开始的这一轮行情，虽然涨价逻辑领涨，但科技趋势风格主要板块的主要个股都要涨一波】。
3.昨天指数放量大涨，指数强+中小盘弱，领先指数和全A指数都弱于上证指数，证券板块涨6.4%，有“操作”嫌疑。
领涨板块是各种小金属，领涨的是钼（“以钼代钨”技术革命，金钼股份）、锗（光纤预制棒纤芯掺杂核心原料，云南锗业）、铟（磷化铟衬底的核心原料，-）、钨（六氟化钨+PCB钻针，厦门钨业和中钨高新）、锡（单机耗锡是传统服务器的4倍以上，锡业股份），重点看金钼股份、云南锗业、厦门钨业。
4.分一部分仓位到小金属这边，光通信也要分仓位。
5.贴士：指数暂时无虞，操作上就不能太保守，当下更要防的是恐惧；总的逻辑都是“涨价”，老的（PCB上游+MLCC）、新的（更上游的小金属）都问题不大，只是涨多张少的问题；但“颓势”是要关注的，失去领涨地位/每天仅跟随大盘拉红盘/高开低走或冲高回落/高位震荡，都要留意。
2.科技趋势风格轮动到光通信、存储；光通信可能有小作文，长飞光纤和云南锗业涨停，华盛昌跌停；兆易创新和澜起科技连续三天大涨【6.15开始的这一轮行情，虽然涨价逻辑领涨，但科技趋势风格主要板块的主要个股都要涨一波】。
3.昨天指数放量大涨，指数强+中小盘弱，领先指数和全A指数都弱于上证指数，证券板块涨6.4%，有“操作”嫌疑。
领涨板块是各种小金属，领涨的是钼（“以钼代钨”技术革命，金钼股份）、锗（光纤预制棒纤芯掺杂核心原料，云南锗业）、铟（磷化铟衬底的核心原料，-）、钨（六氟化钨+PCB钻针，厦门钨业和中钨高新）、锡（单机耗锡是传统服务器的4倍以上，锡业股份），重点看金钼股份、云南锗业、厦门钨业。
4.分一部分仓位到小金属这边，光通信也要分仓位。
5.贴士：指数暂时无虞，操作上就不能太保守，当下更要防的是恐惧；总的逻辑都是“涨价”，老的（PCB上游+MLCC）、新的（更上游的小金属）都问题不大，只是涨多张少的问题；但“颓势”是要关注的，失去领涨地位/每天仅跟随大盘拉红盘/高开低走或冲高回落/高位震荡，都要留意。
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严密关注、洞悉逻辑、及时跟上。
数据中心散热，超跌反弹，临时拉的；
机器人，超跌反弹；
消费，超跌反弹；
4.重点关注：光通信（康宁、上游）、磷化铟（光芯片心脏）、六氟化钨等。
逻辑驱动：最核心驱动是光纤预制棒价格的暴涨。
长飞光纤：光棒"定价权"龙头。
特发信息：内需主导的"全链条服务商"，光通信主逻辑+多题材叠加。
三孚股份：上游材料的"卖铲人"，高纯四氯化硅是光纤预制棒的核心原材料。