大盘：开盘 4153 盘中高点4175 盘中低点 4085 盘中最高跌幅超过了昨天的1.78% 尾盘回收了一点 全天没有承接 下跌速度很快 全天只有创新药和证券在发力 其他都是一路向下 尾盘的半导体 从高回落 轻微修复 看看明天有没有带领指数反包的可能

板块：商业航天 单边下跌 没有承接，这个板块的筹码太乱，短线投机的资金也比较多 ，套牢盘比较深，加上美股的spacex 暴跌16% 对此板块冲击不小，


AI算力 算力租赁 属于一个AI细分领域的一个赛道，算力基础设施建设的信息，属于国家战略发展，最近也是利好不断，来自于大资金的质疑 因为投入巨大，在发展建设阶段，实际营收的话 AI算力比不上租赁这块的预期，因为这中间不光是建设数据中心和投产那么简单，涉及到产业，国产芯片和大模型是否适配，以及光互连的传导，以及服务器带来的散热，这些硬件的上游材料因为中东战事，产能缩紧，磷化铟 氮化铝 氧化锆 钛精矿 等都在不同程度上迎来了一波上涨 ，大资金在评估整个AI行业的万亿级投入 是否能带来营收和效益 进行了一个评估，主要的一点来自于加息9.10.12月的加息预期，这无异于对科技来说是重大利空，7月中旬8月底，会有很多科技企业的中季报 如果炒作选择时期 目前结合加息的信息来看 时间节点尤为重要 ，但此前需要筹码换血 后期的加息预期可能就像沃什说的 橡皮擦随时可以擦掉，我们没人能预测到行情能到哪里开始进行调整，再外围大利空的情况下 盘后【深圳：要突出系统布局、灵活供给建设好算力网 加强算力产能供给】 科技板块明天会不会迎来反包 有待参考 ，带领指数上涨的只能是科技，这周逆回购到期太多了


液冷服务器：冲高回落 板块下跌 从英伟达公布液冷最新的方案 全液冷45℃温水液冷 从传统的20-30℃ 能降低能耗的40% 能节省水电的耗资，要知道打造数据中心 面向的水电消耗是非常巨大的 在耗能和水电的节约上 ，是个巨大的优势，据说秋季量产 27年全面代替老款的风冷GB200.300的散热机型 也将此方案写入了万卡智算中心建设的设计准入标准

CPO 和光模块 存储芯片 目前属于AI硬科技 震荡中，能带领指数的只有科技 ，后面几月的面临不确定因素，这些行业属于有业绩 有订单的硬逻辑，虽然位置高，但以机构为主导的行情 是比较抗跌的 ，就算回调 也会走二波 ，截止目前，从未看到机构出货的一天 ，今天出现了 ，大科技的领跌 带崩了很多板块，现在的证券和创新药属于抱团行情 ，个人判断是没有什么持续性的 ，目前硬件和上游的材料 一直在猛涨，不知道啥时候才能落地到中游的服务器设备 ，但是行情也是轮动的，只涨这几个板块 无异于是明牌，科技肯定是要共振带动相关的细分赛道的 ，


所以还是得参考外围 ，这次他真不一样，哪次其实都一样，这轮行情是以机构为主导，加上全球AI产业的发展竞争，把它列为了十五五规划，你我都知道国外科技和国内科技是个什么不同的概念，我们来市场是想着科技的发展 能分一杯羹，价值投资， 结果还是被这些小作文影响，什么英伟达压价PCB 美联储预计加息 ，韩综指熔断，监管怒批龙头杠杆，要知道上次怒批完，还是不影响韩综指爆涨，，而我们的A股是要在万事俱备的情况下才能放手上涨，又要美股和亚太市场稳定，又要国家政策导向指定，又要散户下车 又要主力拿够筹码，涨太猛了要降温，跌太猛了盘后全是重磅利好，各种各样的阴谋论，外围的利空就算短期影响后，会迎来反弹，我搞不懂A股为什么对外围的市场这么敏感，所以我不赞同是外围市场是跟着大A走的这个逻辑，如果没有七姐妹和三星海力士 ，我真不信A股能自发性的走出独立行情，A股的本质是政策性投资 为国家战略发展转型的工具，必须把钱投入国家最需要的地方，能为国家解决哪些问题，国家调控利好 政策面消息 就有机会，而美股是资本配置运作的工具，哪里赚钱就去哪里，是资金自发性的 ， 所有人都知道 外围大涨 A股不一定涨， 外围大跌 A股一定不会缺席，