总结下今年的一个行情大概吧
一月份初是商业航空赚钱效应爆炸的时候然后就是一堆大票去顶异动全进去了几乎最后的结果就是这些票全部接近腰斩，最显著的就是中国卫星这些
在商业航空爆拉的时候量能外溢然后ai应用随后也是一波几乎是跟着商业航空一起去顶异动，但这次的结果其实并不是那些异动，是利欧股份未到异动然后强制监管导致市场第一次恐慌
恐慌过后白银有色这样蹭概念的票也能有七个板从五块钱长到最高的15块钱，最后一路回来至此前面一月份的情绪波动被打压到过年这个节点再没出来什么很有气质的概念和票
抛去蹭概念的票可以看看商业航空和ai应用现在的走势 （真是仇人看到了都要落泪的地步几乎都是腰斩还多）

节后回来其实是没有什么新的题材的那时候节前有sendance出来那时候以为会像去年一样deepseek那波走一个情绪出来但是并没有三月份又开始到了炒涨价线的时候相较去年的涨价线炒作提早了一个月主要集中在长光飞纤的光纤线和存储线的德明利然后一直到四月份横盘震荡走出来新的一波但这次属于情绪加上趋势一起走两边不断切换趋势是cpo以中际旭创和新易盛和pcb的东山为代表，情绪的话的是豫能控股和辽电为代表的算电一块，其中还有很多的细分五月的前半个月的赚钱效应很强，四月中其实很难去介入能介入都是在五月左右才出现确定性一直趋势走到现在哪怕周四收盘还在涨我不主动看空我看空的节点是在5.26那天真是觉得性价比不高其实周一是有想过去介入的但是还是仓位没空好加上低位的票走势也不错就没去抢这波肉，但在低位还是挨到揍了，这次揍其实也告诉我以后这种看空的时候可以去不介入空仓，玩不明白就不玩，其实我觉得承接cpo的可能还是ai的细分但是是
回顾到此为止，接下来是展望了下半年类似美国加息这些不确定性其实都落地了，美伊战争也抽象的结束了，但这边真结束了吗还是说打算中期选举完再打呢是个问号，做好准备吧如果真打起来了那大a大概又是一个调整震荡，指数这这边也从4250一直跌倒近期的3900又回到4100了这波真的3000到4100几乎都是cpo这一个细分带上去的其他板块并没有涨多少，那么就要预测了指数是否还会往上走，往上走有哪个板块或者说细分一方面可以承接cpo里面出来的资金并带动指数去冲刺4600甚至是5000呢·，其实我觉得承接cpo的可能还是ai的细分，前面我预测是半导体，但半导体太分散了，就需要明确细分如果分辨不出来半导体指数没准也是个好选择，逻辑有二因为cpo权重现在太大了要是指数向上那么就要起码让cpo维稳，那么选择半导体的话一定程度也能稳住cpo里面的一些资金，另一方面半导体有太多细分可以承接cpo出来的资金且权重够，出来半导体我能想到的就是资源类或者说材料类，这里面不管是能源还是高端产品的材料细分都是未来不可以绕且要自主化的必要路径