1. 黄河旋风：人造金刚石（超硬材料），布局工业金刚石、CVD金刚石散热基材，受益算力散热新材料需求。

2. 长飞光纤：光纤‑光缆，全产业链布局，算力光纤、空芯光纤技术领先，海内外通信及算力基建需求加持。

3. 华特气体：半导体电子特气，国内光刻气稀缺标的，取得 ASML 配套认证，多款产品完成高端制程国产替代，为芯片制造刚需耗材。

风险提示：仅作为行业核心企业梳理，不构成投资建议，市场存在波动风险，入市需谨慎。