2026
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2.高低切换,板块轮动。ai/科技/有色板块处于高位,资金流出,商务部出台允许外资参与医药行业,资金流到低位医药/银行板块避险。
1、康宁推出下一代“玻璃桥”光互连组件,将AI光通信竞争重心,从光路设计从器件模块下移至材料内部,CPO封装底层中(光纤——光子芯片直接耦合环节)。目前还在产业兑换早期,后续需要重点关注的是怎么把光高效、稳定、低成本的连接到芯片上。
关注板块:先进封装、AI光通信
涉及A股:京东方A(玻璃基板封装载板)、沃格光电(玻璃基板工艺)、彩虹股份(材料 --上游玻璃原片)
2、苹果计划购买长鑫存储内存芯片,以对冲美光的涨价。
需要注意市场重新定价估值