1、指数盘面、短线情绪 板块轮动；[淘股吧]
昨日指数盘面完全精准兑现预判（原文及逻辑详见昨前两日盘前贴）“...市场端午节前不出现大面积深度调整而是将调整滞后到节后的意图明显，短线周一二需谨防节前积压滞后的调整压力集中释放而导致的大面积深度调整崩杀”，周三盘中沪指跳水超-2%、深/科指科跳水超-3%、创指跳水超-5%，中天科技、有研新材、三安光电 等普遍大幅跳水，诸如长电科技、京东方A、亨通光电 等AI硬件、材料各细分方向高位股联动有色（铜箔金银有色强联动）皆如预判大面积深度杀跌（截止收盘超300家跌超-7%）调整。
加之，昨晚隔夜美股科技大跌，今早恐慌或进一步惯性蔓延，竞价低开或者早盘惯性急杀或在所难免。但是如前所述，只要大调整次日早盘的惯性低开/急杀直接打满全天力度和预期（大普跌-超4500家下跌仅千家红盘、且杀跌急杀有力度），则或日内最晚次日早盘盘中有修复。

如述，虽然昨日韩美外围科技大跌，但中长线看好AI硬件、AI材料不变，毕竟英威达S K美珖还没有崩盘——昨天韩股昨晚美股的急跌我认为是阶段调整（能预判的调整都不是崩盘，咱预判节后AI大调整时也是基于韩美对标该阶段调整而作出的），大而不能急倒、百足之虫死而不僵在它们身上都适应。有这些高个子顶着挡在前面作为信号标，大可心里有底（天塌与否看高个子），也会有给咱们的反应时间；所以，目前看长线无非是调整一段时间。至于短线，还是咱们周一二盘前贴说的，高位分歧回调期间，做上下游的延展和低位补涨。


2、短线各热点板块题材；
1）AI硬件材料-相关方向；自从6月3日盘前贴复盘贴预判“值得一提的是，AI硬件诸如光纤PCB的上涨逻辑短线有逐渐传导到其材料细分方向的态势”、6月5日复盘贴预判“以短线盘中异动和补涨逻辑来看，短线后续或可关注‘材‘字头 树脂（环氧丙烷等）、塑化材料、膜材料、电感磁材等细分方向的补涨机会”、及此后连日盘前贴预判和提示，该方向已经持续走强20多天、并逐渐外延扩展和低位补涨。昨日终迎阶段调整。
上周三四盘前贴明确挖掘提示并明确阐述逻辑“作为短线表现强势的玻璃基板、玻纤的上游材料或（激光）设备应用（PCB探针、玻璃基板打孔）相关”的的AI硬件材料外延扩展/低位补涨细分方向（超）硬质材料-金刚石SiC钨、硅材-石英砂方向，如预判低位补涨，继上周四逆市异动强势之后，节后周一竞价、早盘再次逆市强势、全天领涨，昨日早盘延续惯性，东方锆业 竞价涨停晋级3板、黄河旋风 等（超硬-金刚石） 高开强势涨停晋级2板、个股利好加持的 江钨装备 成功5连板。昨日激光（打孔）设备相关和昨日两日盘前贴提示异动补涨的3D打印方向亦有了反应，激光打孔方向 大族激光 反包涨停、3D打印方向金橙20CM涨停。——但需要注意，过渡期的补涨一般都空间有限，昨日超硬-金刚石板块整体及前排个股冲高回落明显。
昨日盘前贴明确提示、阐述逻辑“由周一盘中低位氟磷化工、染料方向多股异动拉升-超跌反弹涨停大涨，及高位化工（六氟化钨）龙头停牌、短线高位或分歧回调-市场高低切换、储存（原料）芯片方向短线连续3日强势，三者结合推知，材料方向短线非金属材料-尤其是化工（煤化石化、电化）材料方向-光刻胶有上游延展补涨-低位超跌反弹的动力”并给出备选的光刻胶方向如预判补涨，昨日盘中17家涨停大涨，板块前期人气股 西陇科学、凯美特气 等皆涨停、怡哒啊拉定两家20CM涨停、镐盟広信等多股盘中大幅冲高跟涨。盘前贴中明确且唯一点名提示的G F新材盘中涨超+7%。——但需注意，过渡期补涨方向一般至多强势2天，当日强势次日最晚第三天板块即冲高回落甚至直接回踩调整。

从短线盘面异动和补涨逻辑看来，短线后续除了咱们上周三四说的超硬材料-SiC、本周一二说的3D打印（联动石英砂），与功率半导体/碳化硅（三安光电、士兰微 等多股连日强势）联动、与TLVR电容和机汽人相关的磁材方向（江钨装备 也属于这个方向，已打高度）或有补涨逻辑/动力、值得关注。

2）AI硬件（PCB/CPO/MLCC、半导体/储存等）方向，如周一二盘前贴预判“分歧明显、高位分歧回调”，昨日板块高位大面积深度调整、普遍跌停大跌，仅 长飞光纤、特发信息、彩虹股份 等几个维持强势-勉强封住涨停。

回顾AI硬件依次阶段热点CPO、MLCC电容，可见皆本质是AI服务器的“降损、提功效”相关，由刚刚短线大热的电容MLCC延伸，后续热点或依旧是降损、提功效相关方向的功率半导体（如金刚石碳化硅等）、TLVR电感，功率半导体SiC方向 士兰微 等多股连日强势、多股“不争不抢”地默默持续上涨，电感TLVR方向虽然节前短线热过几天、但总体尚未成势，若为AI硬件主线的补涨热点则板块整体则或仍是前初期。

3）如上周四盘前贴预判“短线市场若如预判高位分歧回调，则后续或需以高低切换为主，主线调整期间低吸或可关注过渡期主线调整有低位承接效应的超跌反弹、液冷、AI算力-数据中心、AI应用-文娱传媒（前三者联动）、物理AI、机汽人、防御性（消费-医药）等过渡期属性-低位承接板块”，昨日市场如预判高位大面积深度杀跌回调、高低切换，上述提示的过渡期承接方向皆有低位反弹；其中，上周四及周一盘前贴，明确提示过渡期低位承接-超跌反弹（明确注明，过渡期承、一般无持续性至多强势2天—当日超跌反弹涨停潮次日最晚第三天就冲高回落然后回调）的液冷（与AI算力、AI应用联动、AI硬件的滞后补涨和低位承接）等，昨日表现强势，早盘 英维克 等多股竞价涨停、圣阳股份 等多股跟涨-超跌反弹涨停大涨。
很多人问，为什么不说券商非银金融，其实金融券商这两天大涨，一方面是前天周一午后的外资利用利好加持，另一方面本质也是市场调整过渡期的低位板块的超跌反弹承接，不管是个股利好连板的 银之杰 还是 长江证券，都可以归为这一类。


3、个人实盘记录及当日计划；
低吸备选 电感TLVR、机汽人方向前期强势股，个股诸如 B K新材、H R股份 。


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$黄河旋风(sh600172)$ $圣阳股份(sz002580)$ $长飞光纤(sh601869)$ $中天科技(sh600522)$ $三安光电(sh600703)$