6.24周三早谈：上海贝岭，方正电机，贤丰控股，厦门钨业，亨通光电，中天科技
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老李这里只做市场逻辑拆解，不吹票、不荐股，用最真实的视角分享市场思路，指数方面，周一券商保险带着指数冲，场面热闹得很，长江证券连板、新华保险红停，上证50成分股全面开花；结果到了周二，画风完全变了，医药成了唯一的主角，其他方向都在跌。这说明什么？说明当前市场还是存量紫晶在倒腾，增量紫金并没有持续进场，周一冲进来的米周二又跑出去不少。两天走下来，指数基本打了个平手，但个股的分化已经非常明显了。说白了，紫晶现在就是在“拆东墙补西墙”——前期升得多的方向不敢拿了，就往低位有政策支撑的方向躲。
板块方面，医药方向周二的强势是有道理的。除了位置低、政策暖之外，马上要进半年报窗口了，医药板块尤其是创新药和原料药，政策扶持力度大、行业景气度也在回升，业绩能见度相对较高，紫晶愿意在逆势中往里冲是有底气的。有色金属就惨了，除了金价下滑这个利空之外，还有个问题就是前期升太多了，获利盘太厚，一旦有点风吹草动，踩踏效应就出来了，周二十几只个股绿停就是典型的获利盘集中兑现。PCB、CPO、商业航天这些科技方向也跌了不少，生益科技等近30股下滑超9%。整体来看，现在市场的核心就是“高低切换”——紫金从高位高拥挤度的方向往低位有基本面支撑的方向搬家，这个趋势短期还会延续，直到低位方向补涨到位或者高位方向调整充分。
潜力个股
上海贝岭 600171
昨天上海贝岭这个走法确实让人眼前一亮，低开后直接翻红，一路推上去封住红停，封单超过31万手，快10个亿的紫晶顶在前面，态度相当坚决。公司做模拟芯片和功率器件的，车规级IGBT这块拿了奖，基本面底子还是有的，不是那种纯蹭概念的类型。昨天功率半导体这条线整体都在走强，它作为板块里的关键标的，自然被紫晶盯上了。老李觉得，这种封法肯定是有紫晶在主动做，今天关键还是看功率半导体这块的延续性，板块能继续走的话，它作为前排品种大概率还有溢价，开盘封单变化盯紧一点就行。
方正电机 002196
昨天方正电机拉了个红停，收盘13.95，封得挺稳的。这票本身在机器人关节电机这块已经有布局了，旗下子公司已经实现小批量供货，用在了多款人形机器人项目上。再加上工信部出了人形机器人的新政策，在变电站巡检、家电制造这些场景定了技术标准，对整个机器人产业链都是利好，方正电机自然也受益于这波情绪。昨天板块里巨轮智能、万向钱潮这些都在涨，它跟板块同步走得比较顺。老李觉得，昨天这个红停更多是政策驱动加上自身机器人业务的放量预期，今天看一下机器人概念的延续性，板块情绪能稳住的话，往上再走一走的可能性还是有的。
红星发展 600367
昨天红星发展被按在绿停板上摩擦了一整天，分时图走得那叫一个难看，从头到尾没见着像样的回流，抛盘跟泄洪似的往外涌，看着确实挺疼的，但咱们得说句公道话，红星做的钡盐、锶盐可不是普通化工原料，你手机上那块玻璃基板、电路板上密密麻麻的MLCC多层陶瓷电容器，上游都得靠它供料，这俩赛道一个盯着AI算力硬件升级，一个盯着消费电子和汽车电子复苏，加上二季度碳酸锶报价一直在往上走，基本面的底子压根儿没动，老李觉得这波更多是被板块恐慌情绪砸出来的深坑，主力趁着大盘不好顺手洗一把，把那些拿不住的人吓出去完事儿还得回来，今天就看52块这个位置能不能扛住，能守住的话修复行情还有戏，真破了就得多留个心眼儿，但情绪最极端的时候反而不用跟着瞎慌，基本盘没烂，情绪砸出来的坑迟早要填回去的。
厦门钨业 600549
再说厦门钨业，昨天虽然也挨了个绿停，但盘中明显有人在底下接着，撬板紫晶进进出出挺活跃的，不是那种无人托底的自由落体，护盘意愿是看得见的，它家手里攥着完整的钨钼全产业链，一季度净利润翻了快两倍，供给端还在收紧，AI上游金属材料需求又一直在往上拱，这基本面硬得没啥可挑的，价格目前还在伍日均线附近晃，80块就是短线最后的防线，只要这个关口不破，这波下调就还控得住，说白了就是情绪错杀，市场一哆嗦把它带沟里去了，但优质资源龙头没那么容易翻车，今天盯着板块紫晶回不回流，80块有人扛就耐心等着修复，中长期的价值摆在那儿，短期挨一巴掌不影响它站着。
生益电子 688183
生益电子这几天连续阴跌，但老李注意到一个细节——全程缩量，下砸的人自己也没多大力气了，尾盘还有点儿紫晶偷偷回来抄底，有人开始捡便宜筹码了，它做的高端PCB是AI服务器和通信设备离不了的关键板材，深度绑在算力硬件这条产业链上，中长期逻辑稳稳当当的，没什么实质利空缠着它，30日线120块附近就是强支撑区，就算盘中再往下探一探，空间也有限得很，老李觉得这不像趋势走坏了，更像是涨多了歇口气，蓄力等下一波行情，今天重点看120这块分时承接怎么样，企稳信号明确的话这波调整基本就到位了，沉住气别被震出去。
亨通光电 600487
昨日亨通光电走出冲高回调宽幅震荡走势，这类标准趋势上行标的中途出现分歧本是常态，回落仅为连续上升后短线获利筹码集中兑现，整体多头运行格局并未遭到破坏。公司作为光通信、海缆双赛道关键龙头，同步受益AI算力基建铺设、海上风电两大长期高景气赛道，在手长周期订单储备充足，行业长期景气度牢牢托举股价运行底盘。盘面资金持续抱团，短期均线向上排列完整，单日分时震荡换手反而进一步夯实后续拉升基础。今日紧盯伍日均线支撑有效性，均线位置企稳则冲高行情延续，趋势长线标的贵在从容坚守，短期小幅波动无需轻易动摇节奏。
中天科技 600522
昨日中天科技维持高位宽幅震荡运行，盘中涨幅一度冲破8个点，触及对子顶64.64压力后逐步震荡回调，全天始终守住红盘收盘，分时承接全程在线，不存在主力紫金大规模出逃走弱的信号。公司坐拥海缆叠加光通信完整全产业链布局，深度绑定AI算力光网、海上风电两大关键主线，大额在手订单充分锁死未来业绩，赛道领先优势十分突出。连续连阳上行后高位出现分歧震荡属于良性洗盘，充分交换场内浮动筹码，筹码结构梳理清爽后更利于行情持续走高。今日持续观察高位区间承接力度，盘面稳定便可从容持有不动，高位震荡清理只为蓄力冲击新高，耐心跟随趋势方能收获完整上行行情。
贤丰控股 002141
贤丰控股昨天是真的猛，早盘稍微踩了一下支撑，增量紫晶就进来了，尾盘封死红停，五天四板，气场全开，它家覆铜板营收占了六成多，一年干出近700万张，AI服务器和通信PCB都少不了它，还顺带参股了盐湖锂矿，PCB加新能源双赛道，小盘股弹性本来就大，低位启动之后一路换手上去，浮筹清理得挺充分，紫金认可度越走越高，加速上行的趋势已经明摆着了，今天就看板块整体情绪和盘中承接力度，热度不减的话连板高度还能继续往上打，这种短线连板票顺势而为就行，盘面不对劲再及时调头，不跟趋势对着干。
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板块方面，医药方向周二的强势是有道理的。除了位置低、政策暖之外，马上要进半年报窗口了，医药板块尤其是创新药和原料药，政策扶持力度大、行业景气度也在回升，业绩能见度相对较高，紫晶愿意在逆势中往里冲是有底气的。有色金属就惨了，除了金价下滑这个利空之外，还有个问题就是前期升太多了，获利盘太厚，一旦有点风吹草动，踩踏效应就出来了，周二十几只个股绿停就是典型的获利盘集中兑现。PCB、CPO、商业航天这些科技方向也跌了不少，生益科技等近30股下滑超9%。整体来看，现在市场的核心就是“高低切换”——紫金从高位高拥挤度的方向往低位有基本面支撑的方向搬家，这个趋势短期还会延续，直到低位方向补涨到位或者高位方向调整充分。
潜力个股
上海贝岭 600171
昨天上海贝岭这个走法确实让人眼前一亮，低开后直接翻红，一路推上去封住红停，封单超过31万手，快10个亿的紫晶顶在前面，态度相当坚决。公司做模拟芯片和功率器件的，车规级IGBT这块拿了奖，基本面底子还是有的，不是那种纯蹭概念的类型。昨天功率半导体这条线整体都在走强，它作为板块里的关键标的，自然被紫晶盯上了。老李觉得，这种封法肯定是有紫晶在主动做，今天关键还是看功率半导体这块的延续性，板块能继续走的话，它作为前排品种大概率还有溢价，开盘封单变化盯紧一点就行。
方正电机 002196
昨天方正电机拉了个红停，收盘13.95，封得挺稳的。这票本身在机器人关节电机这块已经有布局了，旗下子公司已经实现小批量供货，用在了多款人形机器人项目上。再加上工信部出了人形机器人的新政策，在变电站巡检、家电制造这些场景定了技术标准，对整个机器人产业链都是利好，方正电机自然也受益于这波情绪。昨天板块里巨轮智能、万向钱潮这些都在涨，它跟板块同步走得比较顺。老李觉得，昨天这个红停更多是政策驱动加上自身机器人业务的放量预期，今天看一下机器人概念的延续性，板块情绪能稳住的话，往上再走一走的可能性还是有的。
红星发展 600367
昨天红星发展被按在绿停板上摩擦了一整天，分时图走得那叫一个难看，从头到尾没见着像样的回流，抛盘跟泄洪似的往外涌，看着确实挺疼的，但咱们得说句公道话，红星做的钡盐、锶盐可不是普通化工原料，你手机上那块玻璃基板、电路板上密密麻麻的MLCC多层陶瓷电容器，上游都得靠它供料，这俩赛道一个盯着AI算力硬件升级，一个盯着消费电子和汽车电子复苏，加上二季度碳酸锶报价一直在往上走，基本面的底子压根儿没动，老李觉得这波更多是被板块恐慌情绪砸出来的深坑，主力趁着大盘不好顺手洗一把，把那些拿不住的人吓出去完事儿还得回来，今天就看52块这个位置能不能扛住，能守住的话修复行情还有戏，真破了就得多留个心眼儿，但情绪最极端的时候反而不用跟着瞎慌，基本盘没烂，情绪砸出来的坑迟早要填回去的。
厦门钨业 600549
再说厦门钨业，昨天虽然也挨了个绿停，但盘中明显有人在底下接着，撬板紫晶进进出出挺活跃的，不是那种无人托底的自由落体，护盘意愿是看得见的，它家手里攥着完整的钨钼全产业链，一季度净利润翻了快两倍，供给端还在收紧，AI上游金属材料需求又一直在往上拱，这基本面硬得没啥可挑的，价格目前还在伍日均线附近晃，80块就是短线最后的防线，只要这个关口不破，这波下调就还控得住，说白了就是情绪错杀，市场一哆嗦把它带沟里去了，但优质资源龙头没那么容易翻车，今天盯着板块紫晶回不回流，80块有人扛就耐心等着修复，中长期的价值摆在那儿，短期挨一巴掌不影响它站着。
生益电子 688183
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中天科技 600522
昨日中天科技维持高位宽幅震荡运行，盘中涨幅一度冲破8个点，触及对子顶64.64压力后逐步震荡回调，全天始终守住红盘收盘，分时承接全程在线，不存在主力紫金大规模出逃走弱的信号。公司坐拥海缆叠加光通信完整全产业链布局，深度绑定AI算力光网、海上风电两大关键主线，大额在手订单充分锁死未来业绩，赛道领先优势十分突出。连续连阳上行后高位出现分歧震荡属于良性洗盘，充分交换场内浮动筹码，筹码结构梳理清爽后更利于行情持续走高。今日持续观察高位区间承接力度，盘面稳定便可从容持有不动，高位震荡清理只为蓄力冲击新高，耐心跟随趋势方能收获完整上行行情。
贤丰控股 002141
贤丰控股昨天是真的猛，早盘稍微踩了一下支撑，增量紫晶就进来了，尾盘封死红停，五天四板，气场全开，它家覆铜板营收占了六成多，一年干出近700万张，AI服务器和通信PCB都少不了它，还顺带参股了盐湖锂矿，PCB加新能源双赛道，小盘股弹性本来就大，低位启动之后一路换手上去，浮筹清理得挺充分，紫金认可度越走越高，加速上行的趋势已经明摆着了，今天就看板块整体情绪和盘中承接力度，热度不减的话连板高度还能继续往上打，这种短线连板票顺势而为就行，盘面不对劲再及时调头，不跟趋势对着干。
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