市场主线[淘股吧]

一，光纤光缆：
短期：看板块Q2业绩环比翻倍以上增长；26年估值优势明显。
长期，1）看全球CSP大厂缺光纤锁产能，光纤直接出口北美，需求和供给格局类比光模块和PCB；2）DCI和CPO等场景拉动G654、空心光纤、保偏光纤等价值量大幅通胀，同时数据中心A1价格有望持续上涨；3）从中天/烽火等斩获CSP MPO大订单打开增量成长空间。
龙头长飞，情绪龙杭电股份，亨通、中天、永鼎、烽火、通鼎等，短期涨幅巨大，持筹者盛宴，不适合追涨。

二，算力：代表利通，宏景科技20厘米，行云科技。
行云上周开始分享，继续格局，短期几天也有不错的表现。

三，锂电池：
锂电7月排产继续环增，涨价节奏再起。
产业了解到，受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好，7月头部电池企业排产预计环比增速在10%，需求旺盛！
储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30%
头部负极厂向大客户价格上调约1000元/吨，石墨化环节也已满产，这一轮涨价负极环节值得关注！此外，隔膜环节产能紧张，也在酝酿着下一轮涨价。
前期锂电产业链从高点普遍下跌超20%，调整充分，Q3旺季来临
代表天华新能和融捷股份，周一盘中做了提醒，今天双双大阳线，继续格局，看前期新高，跟上的朋友，欢迎点赞。
四，储存芯片
代表：长电科技和兆易创新。本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘，因此半导体存储产线扩产，两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益，存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。建议关注广立微，后期有补涨空间。

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