早盘静心观察几个观点回顾。一是标题就是态度“外围利空导致科技和贵金属调整，但不应轻易看空科技”，强调就是外因不是科技产业本身不行了，结果今天就是科技又回来了。二是“预计指数还需惯性下沙一波，然后再看反弹的板块和品种可以积极参与一下”今天看到信号也积极参与了一只主动的核心龙头。三是“博弈有两个穿越品种”，午盘已经说了溜了一只，目前还格局了一只，下午翻红了。今天的走势基本在预期之内。

先简单回顾一下盘面。

隔夜美股指数和科技股下跌，对我们影响较大。早盘低开顺势下沙11点左右最低到4075，午后迅速反弹13:20到最高4117，窄幅震荡到尾盘收于4110。指数维持在20日线上，仍可看作上涨趋势中的良性回踩。
量能3.28万亿，较前一日缩量1564亿（4.55%），仍符合缩量调整特征。
涨停家数94：跌停家数10，地板家数较前一日大幅度减少，且地板基本没有巨单，结合量能一起判断，恐慌盘已基本出清。
分板块看，正是昨天被韩 amp;美那些“砖家”和空头伤害的AI叙事的科技板块引领反弹，主要是芯片、通信、算力和机器人领涨。尤其是芯片板块里边的先进封装、存储、半导体设备、磷化铟、洁净室等细分方向几乎全面爆发，直接往那些“砖家”的脸拍砖。所以早盘说“从情绪角度讲这些人的言论确实很有杀伤力，但是从产业链的角度讲，他们不足以改变发展趋势”，“因为产业链有业绩，简单讲，在涨价，供不应求、量利双收”。这个判断今天得到验证也仍然成立。
长鑫上市+又快出二季报了，到时候赚钱效应超预期的，还可以跟踪。芯片方向的大涨，还跟今天上市的臻宝科技有关，第一天上市直接涨了12倍，挣钱效应爆棚，场子直接就热起来了。跟长鑫相关的兆易创新、长电科技等，也是等于给长鑫IPO热场子了。
但是，昨天还有大跌的贵金属那些，就没有这么幸运马上了，因为下跌的原因不一样。这个具体原因昨天写过了不再详述。总之贵金属受国际局势影响较大，现在需要回避。

具体到操作，午盘其实已经讲了一大半。
1、液冷一哥英维克不及预期，翻红的时候溜了。这里的思考就是，不是液冷不行，是一哥不行了。市场选择了圣阳股份、金富科技、飞龙股份、大元泵业等。这么看，一个还没有走出4.21日出一季报地板的阴影，上面套牢盘太多。这就是也什么喜欢选走出历史新高的图形，同样题材，上方套牢筹码少的的爆发力更大。因为都不想去做那个解放别人自己站岗的人。朴素的原理就是，资金会沿着阻力最小的方向流动。
2、封测一哥今天非常主动上攻。1600多亿的盘子能在10点上板，对板块带动性非常大。小弟通富微电、华天科技都有跟涨。上一波韬定律时候就关注了，这里再关注一波。$长电科技(sh600584)$
3、物理AI和机器人方向，又热闹了起来。前期跟踪过的几个，又新高了。基本面不用在研究，直接上了一个。$天娱数科(sz002354)$$索辰科技(sh688507)$
4、金刚石散热片方向的，昨天博弈穿越的品种黄河旋风，今天的走势还在预期之内。题材基本面昨天详细分析过了是不错的，因为看了龙虎榜，心里预期就是“一堆量化和隔日砸盘高手，看看明天盘面承接力度再说了”。今天果然竞价就开砸，结果下午还翻红了，市场承接力还行。今天盘后看榜，换了一波外资进来。这证明她的价值得到认可，同时也代表明天开始可能波动没那么大动不动核按钮和秒涨停之类的。再看看，目前预期是认为可以中期操作一下，除非形态走坏。$黄河旋风(sh600172)$
早上提示观察的三个方向的代表，证券方向长江证券上午就拉了，渣男属性再次验证。创新药方向海欣股份上午坚挺下午炸了，吃药也还不行呀。反倒是我的黄河旋风金刚钻还能顶一顶，先格局了。

晚上看到的消息，利好偏多。可是今天已经大涨过的，关注明天的反馈。


其他没啥了。热点天天有，板块经常切换。我们自己心里要做好预期，哪些是轮动，哪些会长远。其次，做板块或者细分赛道的龙头，一般不会太失望。

就说这么多吧，其他盘中再看！

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