一、各大派别游资动向[淘股吧]

1、少林派：(正规手法，技术图形突破或者趋势加速入)

章盟z：入东方锆y 2.5亿，入长裕集团7250万，入戈碧j 2400万，入西陇科x 2300万，出恒盛能源

相城大道：未上

葛L大：入汇成股f 2.9亿，入亨通股份5000万

金开大道：未上

城管希：未上

养家：出圣阳股f

小鳄鱼：未上

方新侠：未上

毛老板：未上

屠老板：入三安光d 3.2亿（3日）

徐晓：出飞鹿股f

孙哥：未上

2、星宿派：(比较决绝的一日游，并且入手法经常会怪异，撞到一起第二天开盘走人90%是对的)

紫阳东路：出云南锗y 3.2亿，入东方锆y 1.9亿，出怡达股f 8700万

北一环：入华安证q 2.8亿（3日），入深科j 1.9亿

中山东路：出黄河旋f 2.9亿，出东方锆y 1.8亿，入汇成股f 1.5亿

作手某一：入乔治b 3000万

深南东路：出红星发z 1.3亿，入三孚股f 8800万，入兴业银x 3000万

宁波桑田路：入华安证q 3.1亿（3日）

消闲派：未上

上塘路：未上

交易猿：未上

呼家楼：未上


3、新生代：(初露锋芒)

农业路：未上

小棉袄：未上

4、武当派：(以柔克刚，主做低位的第一板)

佛山：入领益智z 2.1亿，入德尔未l 4100万，出怡达股f 1.2亿

5、逍遥派（孤独求败，反人性高位大手笔入）

六一中路：现在基本是假六一了

欢乐海岸：未上榜，赵老哥 等都马放南山

6、散户集中营

国内比较大的散户集中营，如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗，里面藏着一些游资，华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如，凡是在东方财富平台旗下开户的股民，无论在PC端，或是在APP端，全部的开户数都导入到了拉萨第一 第二 金融城南等这几个营业部的网点。

三、机构动向

机构有分歧，1家机构入中国巨s 5亿，2家机构出北大h 2亿

四、热搜榜或杀猪榜（直接加速或者给吹残废）

1、淘股吧热搜榜（讨论题材热点比较多的平台）

热搜三甲：旭光电子 黄河旋风 海欣股份

2、雪球热搜榜（讨论价投比较多的平台）

热搜三甲：兆易创新 N臻宝

3、10日涨幅前25：

局部的抱团行情是当下最值得参与的方向了，特别是换手拉升走成趋势的，也就是10日涨幅在50%-99%区间内，中间这段成功率是比较高的。首先是要涨个50%左右激活股性，打出辨识度，然后又还没到进入严重异动。同时，主动进入异动，还不跌的更值得高看一线。

1、操作策略[淘股吧]

（1）消息面，现在关注的焦点是美光的业绩，重点是对未来的指引，明早起来看看；纳指反弹，涨近1%，现在的A股盘中基本跟着韩股波动了。

（2）芯和存，科技板块逐步缩圈的走势，芯和存的容量股兆易 长电 中芯等明显强于光的易中天等，主要是消息面的变化，传英伟达的旗舰芯片的产能由于良品率问题一部分转产次旗舰，或许影响光模块的量，而存储这边，接下来等待美光业绩报的催化。

（3）风格跷跷板，昨天刚说微盘股指数可能反转，结果今天直接一个大阴线向下反包了前面的2根阳线，不过接下来还是有望探底，形成双底结构，这个阶段科技里面面临风格漂移的资金归位，流出来的资金，稍微参与一下，市场就会均衡很多。

小结：这个月是半年报的窗口，还有4个交易日，预计整体就是震荡，来回反复，风格跷跷板。

热点板块研报归纳[淘股吧]

（1）券商：中信建投证券研报：

证券板块当前处于“业绩高增、估值低位、产业趋势加速”三者共振的窗口期。业绩端，中报高增+投行项目兑现构成连续验证；产业端，大财富业务格局集中、科创投行赋能、国际业务加速扩张三大趋势夯实中长期中枢；估值端，PB 历史较低分位蕴含安全边际。在科技板块交易拥挤度攀升、资金高切低轮动的背景下，证券板块的风险收益比仍具吸引力。

证券板块个股推荐围绕"差异化产业趋势"挖掘超额收益：

1）看好具备大投行业务差异化竞争优势的券商：重点关注科创板投行项目储备优质、且投行相关业务利润贡献占比较高的标的，部分券商“保荐+跟投+直投”业绩合计贡献占比已超30%，规模达数十亿量级；随着优质IPO 项目持续兑现，该类券商的超额业绩弹性有望超预期。

2）看好大财富业务具备差异化优势的券商及金融科技标的：已有一批券商通过构建“传统经纪+代销+投顾+资管”闭环体系，大财富业务业绩贡献占比持续维持在50%以上；行业格局优化趋势下，该比重仍有提升空间，业绩弹性将更为集中。

3）中长期视角重点关注国际化业务加速推进的头部券商：伴随持续增资扩张，越来越多头部券商国际业务利润贡献有望突破20%，国际业务的ROE 水平显著高于境内市场，国际业务正逐步构成板块估值提升的中长期逻辑主线。



（2）PCB工艺：国海证券研报：

传统多层PCB以成熟的减成法工艺为主，mSAP工艺是高端PCB制造的主流选择。mSAP工艺助力电子器件可实现更密集的导电路径布局、短信号路

径增强了PCB上的信号传输、PCB轻薄化电子器件轻薄化、缩小PCB尺寸为其他元器件腾出空间。

u mSAP伴随PCB高频高速趋势而规模化应用。PCB高频高速化驱动线宽线距精度提升，对加工工艺逐渐呈现“类载板化”、“载板化”的要求。高工艺

要求下mSAP产业链部分材料、设备环节紧缺。

u AI芯片与高性能计算/数据中心高速网络/AI端侧/智能驾驶/5G通信是mSAP工艺的市场驱动力。其中，AI芯片与高性能计算方面，GPU与HBM之间的高速信号传输、CoWoP封装革命拉动高密度互联PCB需求；光模块800G/1.6T的迭代等数据中心网络传输的升级有望进一步打开mSAP工艺的市场空间。

u mSAP厂商产能扩张，产业链同步受益。具有mSAP能力厂商主要有鹏鼎、深南、兴森、胜宏等均在扩张产能。mSAP上游超薄可剥铜箔等高端材料现阶段由海外企业主导、供给高度集中，存在较高技术壁垒与供给约束；国内厂商正推进技术突破与国产替代，以匹配高阶 mSAP 工艺量产需求。

u 基于行业发展现状，我们维持mSAP产业链“推荐”评级。建议关注（1）具备mSAP量产能力的PCB厂商；（2）上游核心设备与材料环节有望率先实现国产替代的标的。

内心平静的人，头脑很清楚，想法很积极。他们品尝到了内心平静的甜头，知道内心越是波涛汹涌，越容易做出冲动、让自己后悔的疯狂举动。因此，虽然他们也是凡人，在出状况的时候也会焦虑、恼怒，但是这些情绪是暂时的，他们坚守着一条底线：绝对不能在冲动的时候做决定。并不是他们天生就头脑清楚、想法积极，只是他们比一般人能更快地恢复理性和平静，而任何人在理性平静的状态下，头脑都会比较清楚。