章盟主上榜4亿
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章盟z:入东方锆y 2.5亿,入长裕集团7250万,入戈碧j 2400万,入西陇科x 2300万,出恒盛能源
宁波桑田路:入华安证q 3.1亿(3日)
葛L大:入汇成股f 2.9亿,入亨通股份5000万
北一环:入华安证q 2.8亿(3日),入深科j 1.9亿
屠老板:入三安光d 3.2亿(3日)
佛山:入领益智z 2.1亿,入德尔未l 4100万,出怡达股f 1.2亿
作手某一:入乔治b 3000万
中山东路:出黄河旋f 2.9亿,出东方锆y 1.8亿,入汇成股f 1.5亿
深南东路:出红星发z 1.3亿,入三孚股f 8800万,入兴业银x 3000万
机构席位:
1家机构入中国巨s 5亿,2家机构出北大h 2亿
简评:
1、今天的龙虎榜还可以,章盟主 葛老大 佛山等单只股上榜过2亿,桑田路 北一环 屠老板 单只股上榜过亿,这几个都是3日榜
2、今天的看点,章盟主大手笔接力东方锆y,而中山东卖;桑田路 北一环 大手笔参与券商;葛老大 中山东路 大手笔参与半导体材料的汇成。
3、汇成股 华安证 领益智 等龙虎榜比较豪华。
4、开盘啦软件统计的角度:统计的席位不全,有些3日榜软件计算成净入,这种情况就是不对的,所以还是人工统计的更为精准,这个仅作参考就行了。
宁波桑田路:入华安证q 3.1亿(3日)
葛L大:入汇成股f 2.9亿,入亨通股份5000万
北一环:入华安证q 2.8亿(3日),入深科j 1.9亿
屠老板:入三安光d 3.2亿(3日)
佛山:入领益智z 2.1亿,入德尔未l 4100万,出怡达股f 1.2亿
作手某一:入乔治b 3000万
中山东路:出黄河旋f 2.9亿,出东方锆y 1.8亿,入汇成股f 1.5亿
深南东路:出红星发z 1.3亿,入三孚股f 8800万,入兴业银x 3000万
机构席位:
1家机构入中国巨s 5亿,2家机构出北大h 2亿
简评:
1、今天的龙虎榜还可以,章盟主 葛老大 佛山等单只股上榜过2亿,桑田路 北一环 屠老板 单只股上榜过亿,这几个都是3日榜
2、今天的看点,章盟主大手笔接力东方锆y,而中山东卖;桑田路 北一环 大手笔参与券商;葛老大 中山东路 大手笔参与半导体材料的汇成。
3、汇成股 华安证 领益智 等龙虎榜比较豪华。
4、开盘啦软件统计的角度:统计的席位不全,有些3日榜软件计算成净入,这种情况就是不对的,所以还是人工统计的更为精准,这个仅作参考就行了。

话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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1、少林派:(正规手法,技术图形突破或者趋势加速入)
章盟z:入东方锆y 2.5亿,入长裕集团7250万,入戈碧j 2400万,入西陇科x 2300万,出恒盛能源
相城大道:未上
葛L大:入汇成股f 2.9亿,入亨通股份5000万
金开大道:未上
城管希:未上
养家:出圣阳股f
小鳄鱼:未上
方新侠:未上
毛老板:未上
屠老板:入三安光d 3.2亿(3日)
徐晓:出飞鹿股f
孙哥:未上
2、星宿派:(比较决绝的一日游,并且入手法经常会怪异,撞到一起第二天开盘走人90%是对的)
紫阳东路:出云南锗y 3.2亿,入东方锆y 1.9亿,出怡达股f 8700万
北一环:入华安证q 2.8亿(3日),入深科j 1.9亿
中山东路:出黄河旋f 2.9亿,出东方锆y 1.8亿,入汇成股f 1.5亿
作手某一:入乔治b 3000万
深南东路:出红星发z 1.3亿,入三孚股f 8800万,入兴业银x 3000万
宁波桑田路:入华安证q 3.1亿(3日)
消闲派:未上
上塘路:未上
交易猿:未上
呼家楼:未上
3、新生代:(初露锋芒)
农业路:未上
小棉袄:未上
4、武当派:(以柔克刚,主做低位的第一板)
佛山:入领益智z 2.1亿,入德尔未l 4100万,出怡达股f 1.2亿
5、逍遥派(孤独求败,反人性高位大手笔入)
六一中路:现在基本是假六一了
欢乐海岸:未上榜,赵老哥 等都马放南山
6、散户集中营
国内比较大的散户集中营,如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗,里面藏着一些游资,华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如,凡是在东方财富平台旗下开户的股民,无论在PC端,或是在APP端,全部的开户数都导入到了拉萨第一 第二 金融城南等这几个营业部的网点。
三、机构动向
机构有分歧,1家机构入中国巨s 5亿,2家机构出北大h 2亿
四、热搜榜或杀猪榜(直接加速或者给吹残废)
1、淘股吧热搜榜(讨论题材热点比较多的平台)
热搜三甲:旭光电子 黄河旋风 海欣股份
2、雪球热搜榜(讨论价投比较多的平台)
热搜三甲:兆易创新 N臻宝
3、10日涨幅前25:
局部的抱团行情是当下最值得参与的方向了,特别是换手拉升走成趋势的,也就是10日涨幅在50%-99%区间内,中间这段成功率是比较高的。首先是要涨个50%左右激活股性,打出辨识度,然后又还没到进入严重异动。同时,主动进入异动,还不跌的更值得高看一线。
(1)消息面,现在关注的焦点是美光的业绩,重点是对未来的指引,明早起来看看;纳指反弹,涨近1%,现在的A股盘中基本跟着韩股波动了。
(2)芯和存,科技板块逐步缩圈的走势,芯和存的容量股兆易 长电 中芯等明显强于光的易中天等,主要是消息面的变化,传英伟达的旗舰芯片的产能由于良品率问题一部分转产次旗舰,或许影响光模块的量,而存储这边,接下来等待美光业绩报的催化。
(3)风格跷跷板,昨天刚说微盘股指数可能反转,结果今天直接一个大阴线向下反包了前面的2根阳线,不过接下来还是有望探底,形成双底结构,这个阶段科技里面面临风格漂移的资金归位,流出来的资金,稍微参与一下,市场就会均衡很多。
小结:这个月是半年报的窗口,还有4个交易日,预计整体就是震荡,来回反复,风格跷跷板。
(1)券商:中信建投证券研报:
证券板块当前处于“业绩高增、估值低位、产业趋势加速”三者共振的窗口期。业绩端,中报高增+投行项目兑现构成连续验证;产业端,大财富业务格局集中、科创投行赋能、国际业务加速扩张三大趋势夯实中长期中枢;估值端,PB 历史较低分位蕴含安全边际。在科技板块交易拥挤度攀升、资金高切低轮动的背景下,证券板块的风险收益比仍具吸引力。
证券板块个股推荐围绕"差异化产业趋势"挖掘超额收益:
1)看好具备大投行业务差异化竞争优势的券商:重点关注科创板投行项目储备优质、且投行相关业务利润贡献占比较高的标的,部分券商“保荐+跟投+直投”业绩合计贡献占比已超30%,规模达数十亿量级;随着优质IPO 项目持续兑现,该类券商的超额业绩弹性有望超预期。
2)看好大财富业务具备差异化优势的券商及金融科技标的:已有一批券商通过构建“传统经纪+代销+投顾+资管”闭环体系,大财富业务业绩贡献占比持续维持在50%以上;行业格局优化趋势下,该比重仍有提升空间,业绩弹性将更为集中。
3)中长期视角重点关注国际化业务加速推进的头部券商:伴随持续增资扩张,越来越多头部券商国际业务利润贡献有望突破20%,国际业务的ROE 水平显著高于境内市场,国际业务正逐步构成板块估值提升的中长期逻辑主线。
(2)PCB工艺:国海证券研报:
传统多层PCB以成熟的减成法工艺为主,mSAP工艺是高端PCB制造的主流选择。mSAP工艺助力电子器件可实现更密集的导电路径布局、短信号路
径增强了PCB上的信号传输、PCB轻薄化电子器件轻薄化、缩小PCB尺寸为其他元器件腾出空间。
u mSAP伴随PCB高频高速趋势而规模化应用。PCB高频高速化驱动线宽线距精度提升,对加工工艺逐渐呈现“类载板化”、“载板化”的要求。高工艺
要求下mSAP产业链部分材料、设备环节紧缺。
u AI芯片与高性能计算/数据中心高速网络/AI端侧/智能驾驶/5G通信是mSAP工艺的市场驱动力。其中,AI芯片与高性能计算方面,GPU与HBM之间的高速信号传输、CoWoP封装革命拉动高密度互联PCB需求;光模块800G/1.6T的迭代等数据中心网络传输的升级有望进一步打开mSAP工艺的市场空间。
u mSAP厂商产能扩张,产业链同步受益。具有mSAP能力厂商主要有鹏鼎、深南、兴森、胜宏等均在扩张产能。mSAP上游超薄可剥铜箔等高端材料现阶段由海外企业主导、供给高度集中,存在较高技术壁垒与供给约束;国内厂商正推进技术突破与国产替代,以匹配高阶 mSAP 工艺量产需求。
u 基于行业发展现状,我们维持mSAP产业链“推荐”评级。建议关注(1)具备mSAP量产能力的PCB厂商;(2)上游核心设备与材料环节有望率先实现国产替代的标的。