大象起舞正当时？中国银行：营收利润双增，高股息“压舱石”价值凸显
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$中国银行(sh601988)$
中国银行近期股价随板块回调至5.86元附近，但基本面却持续向好。
业绩亮眼。 2026年一季度营收1788亿元，同比大增8.44%；归母净利润566亿元，同比增长4.17%。利息净收入增速扭转连续两年下降趋势，同比增7.8%。不良率降至1.22%，拨备覆盖率升至203.2%。
积极信号频现。 一季度净息差环比回升3bps至1.26%，负债成本持续改善。三大险资合计增持42亿元，中国人寿单季增持量为2025全年2.7倍。2025年报拟10派1.169元，高股息属性突出。
当前A股PE约7.7倍、PB仅0.69倍。中金维持目标价7.3元，对应25%上行空间。业绩回暖+息差企稳+险资加持，低位高股息标的值得关注。
（仅供参考，不构成投资建议）
中国银行近期股价随板块回调至5.86元附近，但基本面却持续向好。
业绩亮眼。 2026年一季度营收1788亿元，同比大增8.44%；归母净利润566亿元，同比增长4.17%。利息净收入增速扭转连续两年下降趋势，同比增7.8%。不良率降至1.22%，拨备覆盖率升至203.2%。
积极信号频现。 一季度净息差环比回升3bps至1.26%，负债成本持续改善。三大险资合计增持42亿元，中国人寿单季增持量为2025全年2.7倍。2025年报拟10派1.169元，高股息属性突出。
当前A股PE约7.7倍、PB仅0.69倍。中金维持目标价7.3元，对应25%上行空间。业绩回暖+息差企稳+险资加持，低位高股息标的值得关注。
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