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先说说大盘

两市极致分化，四大指数全线收红，创业板指大涨2.84%，科创50涨3.87%，但全市场超4200只个股下跌，上涨的只有1200多家，还是和昨天一样,赚钱效应都在集中个股上面.

涨停约85只，跌停约17只，成交3.62万亿元，较昨日放量3100亿，连续第N天3万亿以上，量价齐升的只是少数人的牛市。板块方向以科技硬赛道最强，存储芯片今天直接爆了，先进封装、PCB、超级电容/MLCC、CPO光模块跟涨，券商助攻。贵金属、油气、煤炭、教育、传媒领跌。


隔夜美股科技股分化，A股开盘后科技主线继续强势，存储芯片在WSTS预测2026年存储市场暴涨249.5%的刺激下全线爆发，北京君正20cm涨停，长电科技4天3板创历史新高。午后指数维持高位，但黄白线劈叉越来越大，小票越走越弱，资金抱团大票。

这行情，说牛市吧，4200只股在跌；说熊市吧，创业板也不断的打新高.其次你手里的票不涨，不是你的问题，是你择选的方向不是目前主流。跟随主线，别跟自己较劲，该割肉的割

在看看走势这块:

今天最核心的问题是：存储芯片延续昨天的强度今天继续走强.主要是:WSTS预测2026年全球存储芯片市场同比暴涨249.5%，这个数据太炸了，直接把整个板块点爆。249.5%什么概念？整个行业翻两倍多的增长，这不是小行情，是大周期。

但另一面是:个股超4200只股票在跌。资金从贵金属、油气、煤炭、消费、新能源这些传统板块里跑出来，往科技硬赛道里挤。这是典型的"存量牛市"——指数涨，个股跌，少数票涨上天，多数票阴跌。所以方向上自己要多思考自己的持仓能不能对的上这轮走势

现在的市场结构很清晰：

主线：AI算力硬件链（存储芯片、先进封装、PCB、MLCC/被动元件、CPO光模块）

助攻：券商（指数调节器）

其他的都是渣渣了

存储芯片：今天最强，看明天持续性，分化后龙头继续.先进封装：长电科技带节奏，Chiplet逻辑。PCB/被动元件：AI硬件上游，位置相对不高。券商：如果指数要继续冲，还得靠券商

在点评一下市场涨停的强度标:

艾华集团：7天6板，超级电容+MLCC+被动元件，机构票走成了连板龙了。趋势大牛，机构主导，不是游资小票那种纯炒概念。MLCC涨价逻辑硬，AI算力带动高端电容需求爆发，行业周期反转的逻辑。今天继续涨停，量能健康，换手充分，机构+游资合力的典范。明天如果继续冲板的话，板块情绪会被彻底点燃，但也要警惕高位分歧。

兴业科技：5连板，磷化铟+机器人电子皮肤+AI硬件。这波从皮革转型的票，本来是个传统行业票，蹭上了AI硬件的风口。连板走法，纯情绪+题材叠加。今天继续顶一字还是换手板决定了后续高度。磷化铟材料端的补涨逻辑，AI光通信上游材料。

万润科技：5连板，芯片+存储+AI硬件。存储芯片板块的连板龙头，今天刚好赶上存储芯片爆发的风口。5连板的高度，筹码结构不错。存储芯片情绪风向标，它的高度直接影响板块情绪。

超声电子：8天5板，PCB+通信+AI硬件，趋势走法。PCB板块的趋势标杆，不是连续涨停，但沿着5日线不停涨。机构+游资合力，走的是业绩逻辑。PCB作为AI服务器上游，高端PCB需求爆发。这种趋势票的好处是换手充分，跌起来也猛，但涨不停.

黑猫股份：5天4板，超级电容+炭黑+新材料。本来是个炭黑票，蹭上了超级电容/MLCC的风口。趋势连板走法，每天都有换手，资金承接力强。被动元件涨价线的二龙头，跟艾华集团一条线。

长电科技：4天3板，先进封装+半导体封测+AI芯片。封测龙头，几百亿市值的大票走出了连板走势，创历史新高。说明什么？机构在买，不是游资炒小票。大票涨停而且是连板，说明板块行情是真的有大资金在做。先进封装的中军龙头，它稳板块就稳。

长江证券：4天3板，券商+大金容。券商板块的先锋，弹性标的。这波券商行情的龙头，4天3板的高度在券商里算很强了。大金融的情绪标，券商要是能持续，指数就有兜底。

太极实业：5天3板，芯片+洁净工程+半导体材料。低位补涨品种，半导体产业链配套逻辑。走的趋势连板，不是最强的但胜在位置低。

二板这块:

亚翔集成：洁净工程+半导体，芯片产业链配套

密尔克卫：化工物流+半导体材料，芯片产业链

中材科技：PCB+玻纤+新材料，科技材料分支

泰和新材：新材料+芳纶

火炬电子：MLCC+被动元件，电容主线

航锦科技：化工+算力，跨界算力

盛视科技：AI+口岸算力

返利科技：2板，实控人变更+AI，题材

从连扳来看基本都是科技硬件链，从材料到芯片到封装到PCB，清一色AI算力上游.趋势连板多，一字板少，说明机构参与度高，像大票都在走趋势连扳比如长电科技就是一种积极信号，说明不是纯题材炒作

在说说自己操作:以下均为模拟盘练

持仓:

数据港 2层仓 拿了很久 浮亏12＋(阿里算力＋超跌) 今天分红了,一手送20股安慰奖

深圳华强 2层 9号低吸 浮赢 10＋(代理龙头加超跌,也有MLCC属性,算是多属性)今天也随着科技冲刺了


深圳新星 2层 11号水下开仓 浮盈 15＋(新材料低估修复 + 新能源上游产能放量 + 氟化工新品业绩弹性,超跌)今天被板块带崩了.回调力度不小


中国长城 2层 18号负一个多点关注 浮盈 15＋.今天6个点减了一层昨天开盘加仓的.剩下的2层继续持有(超跌标,国产cpu绝对有话语权) 这两天也是起来了.是不是消息刺激?孙正义今天在股东大会上的表态值得留意：Arm将从纯芯片设计者转型为芯片提供者并参与制造，他判断AI趋势接下来会转向以CPU为中心，还称Arm当前价值才刚起步，未来有十倍增长空间。目前Arm估值约3910亿美元，软银持股近90%，另外软银投资英特尔已斩获数万亿日元利润。


最近仓位以分仓为主,暂时不会开什么新仓位,目前持仓已经到了8层了.也是趁着最近比较忙不能盯盘试验一下新的模式超跌股核心标做反抽趋势.看看月底总收益怎么样,到时候会告诉大家,目前这周还不错.这个月整体两个账户已经收益30＋了.提示:分享出来的操作大家自行决定.招商是趋势账户,同花顺是短线账户.


招商:今天被深圳新星拖后腿了



同花顺:慢慢好起来了


明天行情怎么看:三个关注点

1:存储芯片的持续性。今天是延续的第二天，WSTS的预测是行业级别的大逻辑不是小题材。而且存储芯片是AI算力的核心瓶颈，HBM、DDR5需求爆发是事实。所以我倾向的慢发酵，但明天会分化，龙头可能滞涨或者继续涨，后排分歧。

2:量能不能维持。今天放了3100亿的量，3.59万亿，有量就有行情。但如果明天缩量，就要小心冲高回落。特别是月末了，半年末MPA考核，资金面可能有波动。

3:个股涨跌比能不能改善。最近都是跌多涨少是极端情况，不能一直这样。如果后面还是这种情况维持，那行情可能走不远。必须有更多板块轮动起来，行情才能持续。

明日操作思路上:明天竞价开盘的关注点

1:主线不变，聚焦AI算力硬件链不动摇。存储芯片、先进封装、PCB、被动元件，这几条线是当前唯一有持续性的主线，围绕做。

2:高低切换，别追高。今天存储芯片延续发酵了，第三天按理是分化日，没有先手的等待回调,或者找有业绩的补涨

3:关注:艾华集团（连板高度）、长电科技（中军龙头）、北京君正（存储情绪）。这三个票明天的竞价反馈

4:券商可以配一点对冲。如果指数要继续往上攻，券商还得动。长江证券是龙头，东方财富是中军。

最后提示:像手里非主线的票，反弹就是减仓机会。别拿着不在主线上的票死扛，不然越扛越亏。

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