大盘指数：[淘股吧]
全天市场成交额3.62万亿，较前一日增量3120亿，1231家涨4228家跌，上证指数0.23%，深证成指1.82%，创业板指2.84%，科创综指2.10%。
今天又是普跌行情，大票强势小票弱势，本以为今天大小票会普涨，但是资金还是选择业绩支撑的大票来博弈半年报，虽然普跌但是赚钱效应还是比较好的，证券和保险又来拉指数，科技方向也不差，算力硬件继续强势上攻，这样在指数级别表现就非常亮眼，科创50指数最终涨到3.87%，科技大票对指数的贡献非常大，但是苦了小票的股民，科技以外的板块有点惨不忍睹，市场需要一次普涨来调整整体情绪，不然单边的科技上涨必然导致后面的踩踏效应。创业板和科创板一直创新高，主板方面深圳强于上海，最终还要看上海什么时间出新高，明天在预期上会比较好一些，昨天预判今天增量，今天增量规模确实比较大，明天市场还是预判小票有回归需求，即使落后大票也不会落后太多，黄线向上拉升，指数弱震荡。

板块题材：
电子布方向，今天继续获得资金的认可，中材科技可以作为今天首选的进攻对象，早上错过了，中国巨石相对更强势，目前还没有涨停可以博弈赔率，电子布其他票可以不参与。今天市场选择了相对低一些的中材科技，高位的宏和表现一般，巨石一度涨停，封单太小炸板，估计不耽误明天继续强势。

对位芳纶方向，芳纶是光纤上游概念，相对小众一些，目前的可炒作面也是越来越窄，并往上游逐步深挖，首选泰和新材对位芳纶龙头一哥，市场炒作肯定也是围绕它展开，然后是龙二中化国际，最近资金关注度较高，可以在板上参与，神马股份没有表现就不要参与了，最后是对位芳纶的上游材料端凯盛新材，走强后可以关注。

玻璃基板方向，调整中的板块，可以提前关注，不然走强上车恐怕会晚，京东方又上一个台阶，沃格光电高位横盘，目前还在修整，彩虹股份基本表现一致，关注度要上去，今天ABF载板，明天就可能是玻璃基板走强。

MLCC及电容方向，调整过后强势回归，博迁新材、火炬电子、鸿远电子、江海股份全部涨停，资金关注度已经明牌，如果下午风华高科涨停、三环集团和利和兴大涨十几个点，基本全线爆发了，明天分歧预期，去弱留强。

培育钻石方向，继续强势，但今天是尾盘拉升，有点晚了，黄河旋风涨停后回落，四方达、力量钻石均回落，方向上还是关注为主，不能丢失机会。

个股方面：
涨跌停家数比85:17（不算ST股），涨停家数减少15%左右，跌停票还没有科技票身影，被抛弃的都是其他方向，这样的结构化行情持续不了几天，昨日涨停指数大幅回升到2.45%，符合昨天的预判，昨天科技票回升今天指数回升概率较大，溢价较高，但涨停票封板率不太高，只有73%，还是有跑路资金兑现了。

今日连板：连板高度最高是5连板兴业科技，光芯片磷化铟衬底，二进三依然概率较低，连板生态破坏。

二板14个：航锦科技、超声电子、航天电器、中材科技、泰和新材、美盈森、盛视科技、兴发集团、返利科技、长电科技、太极实业、火炬电子、亚翔集成、艾华集团

航锦科技：算力租赁概念，叠加存储芯片和光模块概念，超跌反弹。

超声电子：PCB概念，覆铜板、电路板。

航天电器：CPO概念，高速光模块、光纤概念。

中材科技：电子布概念，相对低位，资金切低。

泰和新材：对位芳纶概念，光纤上游材料龙头一哥。

美 盈 森：AI包装概念，财务不确定性消除。

盛视科技：存储芯片概念，美光业绩高增推升存储芯片热度。

兴发集团：磷化工概念，存储芯片上游材料磷化铟。

返利科技：AI智能体概念，股权变更复牌。

长电科技：先进封装概念，封装龙头，78亿重大投资先进封测工厂。

太极实业：存储芯片概念，存储芯片封测热度。

火炬电子：MLCC电容概念，热度反抽。

亚翔集成：半导体洁净室概念，大额海外订单锁定未来业绩。

艾华集团：电容概念，铝电解电容器的领军企业。

三板1个：宏柏新材

宏柏新材：光纤概念，高纯四氯化硅涨价，光纤预制棒的核心原料。

五板1个：兴业科技

兴业科技：股权收购，跨界收购青岛立昂晶电半导体磷化铟，想象空间巨大。

周五关注：
方向上关注科技方向资金持续跟踪、电子布方向持续性、培育钻石走向、MLCC分歧走强的个股。盘中走强的其他方向。

今日机会：
今日比较好的个股机会，中京电子30仓位，中材科技30仓位，泰和新材20仓位。

今日操作：
1、宏和科技，电子布龙头走弱出清。
2、中国巨石，电子布龙头走强介入。
3、冰轮环境，液冷方向领涨股，板上介入。
4、中化国际，对位芳纶国内龙头二，提前介入。

（注：股市有风险，投资需谨慎，本帖只作交流，文中个股和板块是作者本人的预判和选择，不作为投资建议，各位老师参与股市交易请注意风险控制！）